O UBS AG é um banco muito conhecido que se baseia na Suíça. O banco de investimento oferece uma grande variedade de serviços financeiros em todo o mundo, incluindo seu negócio de gestão de ativos, que oferece fundos mútuos. A UBS opera fundos de investimento tradicionais, fundos fechados e suas ofertas de fundos PACE Select, que contam com consultoria e são projetados para alocação e reequilíbrio de ativos amplos. Embora a reputação da UBS como banco de investimento bem sucedido esteja bem registrada, suas ofertas de fundos mútuos não são tão populares como algumas outras famílias de fundos.

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UBS U. S. Small Cap Growth Fund Classe P (BISCX)

O UBS U. S. Small Cap Growth Fund procura fornecer retornos através de gerenciamento ativo dentro da categoria de crescimento de pequena capitalização de U. S. O fundo é classificado como três estrelas pela Morningstar Investment Research, carrega sem carga, tem despesas de 1. 07% e não oferece nenhum rendimento. O fundo de crescimento de pequena capitalização tem um desempenho de três anos de 8. 67%, classificando o fundo 16 de 653 outros fundos. Seu desempenho quinquenal de 9. 69% ocupa o 14º lugar em 583, e seu desempenho de 5,9% em 10 anos é 42º.

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O portfólio inclui 57. 95% em small caps, 27. 78% em micro caps e 14. 27% em tampas médias. As três maiores ponderações setoriais do portfólio são a tecnologia em 34. 69%, os cuidados de saúde a 24,7% e os consumidores cíclicos a 19,02%. Geograficamente, 96. 44% do fundo é realizado em ações norte-americanas, 2. 85% em ações de África e Oriente Médio e cerca de 0,75% em ações européias.

PACE International Equity Investments Classe P (PCIEX)

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O fundo mútuo PACE International Equity Investments é um dos fundos seletos PACE da UBS. O fundo é classificado como quatro estrelas pela Morningstar, carrega sem carga, tem despesas de 1. 1% e oferece um rendimento de 1. 74%. Ao longo dos últimos três anos, o fundo gerenciado ativamente viu retornos de 1. 61%, classificando o 22º de 673 outros fundos. Seu desempenho de cinco anos de 2. 14% ocupa o 18º lugar entre 596 outros fundos. No entanto, seu desempenho de 10 anos caiu para 1. 58%, ou 51 para fora de 341 fundos.

O portfólio do fundo é fortemente ponderado para os estoques gigantes em 60. 76%, seguido por 29. 34% em maiúsculas, 9. 69% em tampas médias e 0. 21% em pequenas capitulações. As três maiores ponderações do setor dentro do portfólio são o setor de saúde em 17,1%, serviços financeiros em 14,3% e tecnologia em 12,44%. Geograficamente falando, 63. 23% da carteira é realizada em ações européias, 30. 41% em ações asiáticas e 6. 36% em ações norte-americanas.

PACE Strategic Fixed Income Investments Classe P (PCSIX)

O fundo de investimento estratégico PACE Strategic Income Investment da UBS é classificado como um fundo de títulos intermediários. O fundo de títulos é classificado como quatro estrelas pela Morningstar, carrega sem carga, tem despesas de 0.78% e produz 2,82%. Ao longo dos últimos três anos, o fundo retornou 0,39%, uma performance que ocupa o 87º lugar de 926 outros fundos. Seu desempenho quinquenal de 3. 81% ocupa o 21º lugar de 814 outros fundos. O seu desempenho a 10 anos de 5. 73% melhora o seu ranking até o terceiro lugar entre os 578 outros fundos.

O fundo de títulos tem uma duração média de 4. 9 anos e possui uma qualidade de crédito média da BBB. As obrigações governamentais detêm a maior ponderação do setor de títulos em 50. 34%, seguido de títulos corporativos em 27. 59% e títulos garantidos por hipotecas (MBS) em 15. 46%. A maioria (87. 27%) da carteira é realizada em títulos da U. S., seguindo-se os títulos das Ilhas Cayman em 2,45% e os títulos da U. K. em 2,5%.