Os consultores financeiros devem poder oferecer vários serviços, como planejamento financeiro, conselhos de aposentadoria e gerenciamento de ativos. Encontrar um que é proficiente em todas essas áreas é difícil. Descubra alguns dos principais consultores financeiros em São Francisco a partir de 2015.

1. Bell Investment Advisors

Bell Investment Advisors é uma empresa independente e atua como um consultor de investimentos registrado apenas para taxas. A empresa atua há quase 25 anos, proporcionando aos seus clientes um longo historial de sucesso.

Enquanto a empresa oferece serviços básicos, como gerenciamento de investimentos e planejamento financeiro, possui uma proposição de valor única que oferece aos seus clientes serviços de coaching de vida. Tomando uma abordagem holística para a gestão de clientes, a empresa é um consultor ativamente gerenciado e monitora constantemente os investimentos de seus clientes.

2. Bingham, Osborn e Scarborough

Bingham, Osborn e Scarborough foram fundados há mais de 25 anos e é um gerente de investimentos e sócio financeiro. A empresa não recebe nenhuma compensação de terceiros. Isso garante que os valores e objetivos da empresa correspondam aos valores e metas de seus clientes.

A empresa foi uma das primeiras a oferecer um modelo de consultoria integrado, que leva em consideração todos os aspectos da situação financeira exclusiva de um cliente para fornecer um serviço personalizado. A empresa está focada no avanço da proposta de valor que oferece aos seus clientes, tornando-se um excelente orientador de investimento orientado para o cliente.

3. Financial Connections

Financial Connections é outra empresa de serviços financeiros apenas com taxas, com um histórico de ajudar os clientes a voltar para 1987. A empresa começou em gerenciamento de investimentos, mas desde então expandiu suas operações para oferecer serviços de planejamento financeiro e fiscais.

A empresa oferece aos seus clientes tranquilidade através do uso da TD Ameritrade para manter todos os ativos de seus clientes em confiança. Para agregar ao conforto de seus clientes, os princípios da empresa e os principais funcionários receberam designações reconhecidas pela indústria que impulsionam as qualificações da empresa.

4. Marin Wealth Advisors, LLC

Marin Wealth Advisors é um consultor de investimentos registrado apenas para taxas. A empresa tem sede em Marin, mas clientes de serviços no condado de Marin, no condado de Sonoma e na maior área da baía de São Francisco.

Marin Wealth Advisors possui uma equipe de profissionais financeiros que tem uma experiência combinada de mais de 80 anos no negócio de planejamento financeiro, consultoria e gerenciamento de investimentos. Enquanto a empresa é apenas taxa, os clientes pagam uma taxa de ativos baseada em valor para serviços de gerenciamento de investimentos e uma taxa horária para conselhos de planejamento financeiro.

5. Morling Financial Advisors

Morling Financial Advisors é um consultor de investimento registrado na loja que se especializa na entrega de serviços abrangentes de planejamento financeiro, consultoria de investimento e gerenciamento de investimentos para clientes em toda a área da baía de São Francisco. A empresa tem raízes profundas na área da baía, com origens que remontam a 1981.

Morling Financial Advisors fez um bom trabalho de evolução contínua. A empresa começou como uma empresa de impostos e contabilidade, adicionando conselhos de investimento e planejamento financeiro em 1999 e, finalmente, oferecendo serviços de gerenciamento de investimentos em 2007. Semelhante às Conexões Financeiras, a empresa usa TD Ameritrade e Charles Schwab como seus custódicos.

6. Mosaic Financial Partners, Inc.

Mosaic Financial Partners é uma empresa de serviços financeiros com taxas apenas em negócios há mais de 25 anos. A empresa está sediada em São Francisco, mas tem um escritório de satélite em Lafayette, Califórnia.

A equipe da empresa é conhecida por ficar na vanguarda do pensamento financeiro, sendo um dos primeiros avisos para oferecer fundos negociados em bolsa (ETFs), investimentos alternativos e estratégias de investimento customizadas para seus clientes. A empresa usa seu processo de planejamento financeiro em seis etapas para dar aos seus clientes uma visão holística de suas finanças.