A Califórnia é o lar de alguns dos maiores gestores de ativos da indústria de fundos mútuos e pequenas empresas de lojas. Entre as várias ofertas das empresas estão muitos fundos de alta qualidade. Estes fundos são competitivos em todo o país com base em retornos e classificações da Morningstar, possuem uma classificação da Morningstar de 4 ou 5 estrelas e são os principais fundos de suas classes de ativos entre os fundos de investimento com sede na Califórnia. Esses fundos constituiriam um excelente portfólio com base na diversidade e nos retornos potenciais. Todos os dados do fundo são baseados no período que termina em 31 de dezembro de 2015, e os retornos são calculados com base no valor do patrimônio líquido (NAV).

Franklin Califórnia High Yield Municipal Fund Classe A

Central da indústria Franklin Templeton Investments, com sede em San Mateo, oferece um fundo com base na Califórnia para os californianos. O fundo investe em títulos e títulos de alto rendimento das autoridades emissoras da Califórnia. A maioria das agências governamentais da Califórnia estão agora em condição financeira estável, o que reduz o risco para os investidores. Os californianos recebem o rendimento atual de 2,87% do fundo sem todos os impostos estaduais e federais sobre o rendimento. O suporte de imposto combinado superior é de 52. 9%, o que faz com que esse seja o equivalente a um retorno de renda fixa pré-tributável de 75%.

Schwab S & P 500 Index Fund

Charles Schwab, com base em São Francisco, gerencia sua própria família de fundos de investimento, além de seus serviços de corretagem de desconto e acesso a mais de 1 000 outros fundos de gestão de ativos. O melhor fundo de capital da empresa é um fundo indexado passivamente gerenciado que rastreia o índice Standard & Poor's (S & P) 500 e possui um índice de despesas ultra-baixo de 0,9%. O fundo apresentou rendimentos anualizados de 15. 02% em três anos e 12. 84% em cinco anos.

Dodge & Cox Balanced Fund

A Dodge & Cox foi fundada em 1930. O gerente de ativos da San Francisco só oferece seis fundos de investimento sem carga. O Fundo Balanced é um fundo de alocação de ativos projetado para fornecer renda atual e o potencial de valorização do capital. Cumpre esse objetivo, investindo em uma combinação de ações ordinárias e de títulos de renda fixa de grau de investimento de ações ordinárias e de dividendos. O fundo tem um rendimento atual de 2. 08% e um retorno total anualizado de 10. 72% ao longo de três anos e 9. 57% ao longo de cinco anos.

Payden Equity Income Fund

Payden & Rygel é uma empresa de gestão de ativos baseada em Los Angeles que possui uma família de 18 fundos sem carga; Este é o único fundo de capital próprio. O objetivo do fundo é a receita corrente com a possibilidade de crescimento patrimonial. Ele investe em estoques de U. S. de grande capitalização que pagam dividendos superiores ao normal e parecem ser subestimados pelo mercado. O fundo também pode investir em outros títulos de capital, como ações preferenciais ou fundos de investimento imobiliário (REITs).O fundo tem um rendimento atual de 2. 79% e rendimentos totais anualizados de 12. 61% em três anos e 12. 43% em cinco anos.

Ações de Classe de Investimento da Carteira de Crescimento da Wilshire Small Company

A Wilshire Associates, mais conhecida como criadora do índice Wilshire 5000, é um conselheiro de investimento com base em Santa Mônica que também oferece uma pequena família de seis fundos mútuos. A Small Company Growth Portfolio investe em empresas menores da U. S., com capitalização de mercado de US $ 169 milhões para US $ 4 bilhões. Os ativos são divididos entre dois gerentes com estilos de investimento complementares. O fundo apresentou retorno total anualizado de 14. 31% em três anos e 11. 08% em cinco anos.

American Funds New Perspective Fund Classe A

Fundos Americanos baseados em Los Angeles é a sétima maior empresa de fundos de investimento mútuo da U. S. A empresa não anuncia e prefere deixar os profissionais de investimento fazer o marketing com base na reputação estelar da empresa.

O New Perspectives Fund investe em empresas em crescimento em todo o mundo e tem renda como objetivo secundário. O fundo atingiu significativamente seus índices comparativos de ações mundiais em cerca de 3% ao ano. Fornece aos investidores rendimentos totais anualizados de 11. 3% ao longo de três anos e 9% ao longo de cinco anos.