Os quatro fundos de investimento que alocam o maior peso de ativos para a Tesla Motors, Inc. (NASDAQ: TSLA TSLATesla Inc302. 78-1. 08% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) são ações do Morgan Stanley Inst Mid Cap Growth I, da Fidelity OTC Portfolio, do JPMorgan Large Cap Growth Select Fund e do Harbor Capital Appreciation Fund.

Morgan Stanley Inst Mid Cap Crescimento I Portfolio

O fundo Morgan Stanley Inst Mid Cap Growth I foi estabelecido em março de 1990. O principal objetivo do fundo é o crescimento do capital a longo prazo. Esse objetivo é conseguido investindo em títulos de capital de empresas de capital médio que a equipe de gerenciamento do fundo acredita ter potencial de crescimento acima da média. O fundo investe em U. S. e em ações estrangeiras. Normalmente, um mínimo de 80% dos ativos do fundo são ações ordinárias investidas.

Emitido por Morgan Stanley, o índice de despesas desse fundo de investimento é de 0,75%. Oferece um rendimento de dividendos de 0,2%. O retorno anualizado de cinco anos para o fundo é de aproximadamente 10,5%. A Tesla detém quase um peso de alocação de ativos de 4,6% neste fundo. Outras principais participações do fundo incluem Illumina, Inc. e LinkedIn Corporation.

Fidelity OTC Portfolio

O fundo Fidelity OTC Portfolio foi estabelecido em 1984. O objetivo do fundo é obter a máxima valorização do capital. Em condições normais, um mínimo de 80% dos ativos do fundo são investidos pelo administrador do fundo Gavin Baker em títulos que são negociados em balcão ou em valores mobiliários que são negociados principalmente na Nasdaq. O fundo investe em ações domésticas e estrangeiras. O principal foco do fundo é o setor de tecnologia, que representa mais de 25% dos ativos totais da carteira.

Emitido pela Fidelity Investments, este fundo tem uma razão de despesa de 0,76%. O retorno anual de cinco anos é pouco superior a 19%. A Tesla detém mais de 2% do peso da alocação de ativos do fundo. Apple, Amazon e Google são outras principais participações do fundo.

JPMorgan Large Cap Growth Select Fund

O JPMorgan Large Cap Growth Select Fund foi emitido pela primeira vez em 1992. O crescimento estável de renda e a valorização do capital de longo prazo são os dois principais objetivos de investimento do fundo. Giri Devulapally, o gerente do fundo, cumpre esses objetivos investindo ativos principalmente em títulos de capital de empresas firmemente estabelecidas que são bem conhecidas. Geralmente, as empresas nas quais este fundo investe são aquelas que o gerente do fundo acredita estar prestes a entrar em um período acima do crescimento médio ou que já estabeleceram um sólido histórico de crescimento consistente.

Este fundo de investimento tem uma razão de despesa de 0. 95%. O retorno anualizado de cinco anos é de aproximadamente 16.7%. Quase 1. 8% dos ativos do fundo são alocados à Tesla. Entre as outras principais participações do fundo estão a Union Pacific Corporation, Home Depot e a Apple.

Fundo de apreciação do porto de capital

O fundo de apreciação do porto de capital foi estabelecido em 1987. O principal objetivo do fundo é o crescimento de capital a longo prazo. A Spiros Segalas, gerente do fundo, consegue esse objetivo, investindo principalmente em títulos de capital, principalmente em ações ordinárias e preferenciais de empresas com sede nos Estados Unidos que possuem uma capitalização de mercado de pelo menos US $ 1 bilhão e que acredita estar pronta para crescimento significativo. O gestor do fundo pode investir até 20% dos ativos do fundo em ações que são emitidas por empresas estrangeiras, incluindo aquelas que estão localizadas ou conduzem negócios principais em países de mercados emergentes.

As empresas de tecnologia, varejo e industriais compõem a maior parte das participações do fundo. Este fundo de investimento tem uma razão de despesa de 0,7%. O fundo oferece um rendimento de dividendos de 0,6%. O retorno anual de cinco anos para esse fundo mútuo é menos de 17%. A Tesla responde por 1,6% da alocação de ativos do fundo. Outras principais participações do fundo incluem Apple, MasterCard e Amazon.