Os investidores que consideram fundos mútuos podem se beneficiar com a exploração de fundos qualitativamente motivados. Enquanto os fundos quantitativos se concentram em números, como os disponíveis nos balanços, aqueles que são mais qualitativos dependem de informações que são menos fáceis de quantificar, por exemplo, a força da administração ou dos produtos da empresa. Através de fundos de investimento orientados qualitativamente, os investidores podem se expor a estratégias que utilizam informações detalhadas sobre as empresas.

Fidelity Select Retailing Portfolio

A Fidelity Select Retailing Portfolio ("FSRPX") obteve retornos robustos ao longo dos últimos anos e oferece aos investidores a exposição aos principais estoques de varejo e consumidor. Além disso, o FSRPX se beneficia de uma volatilidade razoavelmente baixa, pois sua versão beta foi de 1. 04 em 30 de abril de 2016.

A FSRPX gerou rendimentos totais anuais de três anos e cinco anos de 19,2% e 17%. , respectivamente, até 30 de abril de 2016. Durante um período de 10 anos, o retorno anual médio foi de 13,0%. O fundo teve um índice de despesa líquida de 0. 81% em 29 de abril de 2016. Os investidores podem comprar FSRPX sem pagar uma taxa de negociação ou carga de vendas. No entanto, a FSRPX pode cobrar uma taxa de resgate. Investir neste fundo exige um mínimo de US $ 2, 500.

Fundo Vanguard Health Care Ações dos investidores

Vanguard Health Care Fund As ações dos investidores ("VGHCX") oferecem exposição a uma ampla gama de estoques de saúde de grande capitalização, incluindo líderes da indústria Bristol-Myers Squibb Co (NYSE: BMY BMYBristol-Myers Squibb Co61. 74-0. 78% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212 34-0. 25% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). Ao investir na VGHCX, os investidores podem obter exposição a inúmeros subsectores do setor de saúde, incluindo empresas de fornecimento médico, empresas de pesquisa e empresas farmacêuticas.

A VGHCX gerou rendimentos anuais médios de três anos e cinco anos de 17. 97% e 17. 11%, respectivamente, até 30 de abril de 2016. Esta medida aumentou para 11. 44% em relação a uma Período de 10 anos. O fundo teve um índice de despesas de 0,34% a partir de 28 de maio de 2015. Além disso, a VGHCX exige um investimento mínimo de US $ 3 000.

Fidelity OTC Portfolio

Fidelity OTC Portfolio ("FOCPX") concede exposição para ações negociadas no NASDAQ ou em um mercado de balcão. O FOCPX geralmente favorece ações comuns e pode investir em ações de crescimento, ações de valor ou ambas. Além disso, o fundo se concentra fortemente no setor de tecnologia, investindo mais de 25% de seus ativos lá.

A FOCPX produziu retornos anuais médios de três anos e cinco anos de 15. 87% e 11. 03%, respectivamente, até 30 de abril de 2016.Ao longo de um período de 10 anos, esse valor foi de 10,2%. O fundo tinha um rácio de despesa líquida em 29 de setembro de 2015. Além disso, tem um valor mínimo de investimento de US $ 2, 500.

JPMorgan Growth Advantage Fund Classe A

JPMorgan Growth Advantage Fund Classe A ("VHIAX ") procura ações com perspectivas de crescimento atraentes, independentemente do tamanho de suas empresas. Embora muitos fundos mútuos se concentrem em empresas com certo escopo, a VHIAX não vende ações simplesmente porque sua empresa atingiu uma determinada capitalização de mercado.

Até 30 de abril de 2016, a VHIAX gerou retornos mensais de três anos, cinco anos e 10 anos de 13. 93%, 11. 54% e 8. 65%, respectivamente, ao valor patrimonial líquido. O fundo teve despesas líquidas de 1. 25% no momento do relatório. No entanto, esse valor foi o resultado das despesas operacionais anuais totais de 1. 35% e uma isenção de taxa de 0,1%, que estava programada para expirar em 31 de outubro de 2016.

A VHIAX também possui um investimento inicial mínimo de US $ 1 000 tanto para contas individuais de aposentadoria quanto para contas de corretagem regulares. Após este primeiro investimento, o fundo tem um investimento mínimo de US $ 50.

Sumando-o

Os investidores que consideram os fundos mútuos podem considerar os recursos de treinamento qualitativamente listados neste artigo, uma vez que esses veículos de investimento específicos têm um histórico de entrega de retornos promissores e diversificação. Além disso, muitos deles oferecem baixas despesas, o que poderia ajudar a melhorar os retornos significativamente a longo prazo. Os investidores devem ter em mente que, embora as abordagens quantitativas possam certamente ser lucrativas, os fundos qualitativos também podem fornecer benefícios significativos.