Embora existam dezenas de empresas de fundos mútuos que oferecem milhares de fundos mútuos diferentes aos investidores, há surpreendentemente poucas empresas de fundos mútuos com sede em Connecticut. No entanto, existem pelo menos duas populares empresas de fundos mútuos, com base em AUM, que tem sede em Connecticut.

AQR Funds

AQR Funds é uma empresa global de gerenciamento de investimentos global com sede em Greenwich, Connecticut. A empresa foi fundada em 1998, emprega mais de 600 pessoas e, a partir de 31 de dezembro de 2015, geriu US $ 141. 4 bilhões em AUM. A empresa investe em todas as classes e mercados de ativos e criou muitas ofertas únicas de fundos mútuos, que incluem 20 fundos com base em ações, três fundos de alocação globais e 10 fundos de investimento alternativos.

AQR Risk Parity II HV Fund

O Fundo AQR Risk Parity II HV ("QRHNX") busca retorno total investindo em ativos globais, de renda fixa e ativos sensíveis à inflação. O fundo visa equilibrar o risco entre essas três categorias, alocando quantidades menores de capital para ativos mais arriscados e maiores montantes de capital para ativos menos arriscados. Em maio de 2016, o fundo tinha aproximadamente US $ 51 milhões em AUM e um índice de despesas de 1. 4%. Em março de 2016, a carteira era de 31. 7% de ações, 33. 7% de títulos globais, 26. 4% de commodities e 8. 2% de títulos indexados à inflação. Desde o início do fundo em novembro de 2012, realizou um retorno anualizado de 0. 26%, com uma volatilidade de 11,7% até 30 de abril. Até o presente dia até 11 de maio de 2016, o fundo havia retornado 8. 08%.

- O Fundo de Estratégia de Futuros Gerenciados AQR

AQR Managed Futures Strategy Fund ("AQMNX") tem como objetivo gerar retorno absoluto investindo, tanto de longo quanto de curto, em mais de 100 futuros e contratos a prazo em ações , renda fixa, commodities e moedas. O fundo estabelece seu portfólio e reequilibra de acordo com vários sinais baseados em tendências e no mercado. O fundo tinha US $ 11. 3 bilhões em AUM e um índice de despesas de 1. 47% a partir de maio de 2016. Até março de 2016, a carteira foi de 16. 2% investidos em contratos de commodities, 30. 7% em contratos de moeda, 21. 6% em contratos de capital e 31. 4% em contratos de renda fixa. Até 30 de abril, o fundo havia retornado anualmente 3. 16%, com 9. 1% de volatilidade desde o início em janeiro de 2010. No acumulado do ano até o dia 11 de maio de 2016, o fundo perdeu 0,9%.

Virtus Investment Partners

A Virtus Investment Partners é uma empresa de gestão de ativos que começou em 1995 e está sediada em Hartford, Connecticut. A empresa administrou aproximadamente US $ 55 bilhões em AUM em março de 2015. A partir de maio de 2016, a empresa ofereceu 56 fundos mútuos diferentes em uma ampla variedade de classes de ativos.

Virtus Emerging Markets Opportunities Fund

O Virtus Emerging Markets Opportunities Fund ("HEMZX") investe em empresas bem estabelecidas nas economias de mercado emergentes.As empresas normalmente possuem longas histórias operacionais e bons resultados financeiros, geram fluxo de caixa livre e possuem fortes futuros econômicos. A maior parte do portfólio é investido nos setores básicos de consumo, informática e financeira. O país mais pesado do portfólio é a Índia. Desde a sua criação em agosto de 1999, o fundo retornou anualmente 8. 75% até 31 de março. Até o presente dia até o dia 11 de maio de 2016, o fundo havia retornado 3,23% e seu desvio padrão de três anos era 14 3% até 30 de abril.

Virtus Global Real Estate Securities Fund

O Virtus Global Real Estate Securities Fund ("VGSAX") oferece aos investidores exposição a empresas imobiliárias globais, com ênfase no perfil de negócios de aluguel. Em maio de 2016, o fundo tinha US $ 130. 8 milhões em AUM e uma razão de despesa de 1. 4%. Os investimentos nos Estados Unidos representaram aproximadamente 64% do portfólio em março de 2016. Os cinco principais países internacionais, que totalizam aproximadamente 26% do fundo, são o Reino Unido, o Japão, a França, a Austrália e a Alemanha. Até março de 2016, o fundo havia percebido um retorno anualizado de 20. 26% desde o início em março de 2009. No acumulado do ano até 11 de maio de 2016, o fundo havia retornado 4,68%. Seu desvio padrão de três anos até 30 de abril de 2016 foi de 13. 38%.