Construir um portfólio diversificado de empresas que investem em empresas imobiliárias pode demorar e custar muito tempo. Os fundos de investimento imobiliário representam uma opção atrativa para os investidores obterem exposição ao setor imobiliário da U. S. a um custo razoável. Os fundos de investimento imobiliário geralmente investem em fundos de investimento imobiliário (REITs) que se especializam no desenvolvimento, compra e detenção de diversos imóveis, tais como hotéis, edifícios residenciais, escritórios e propriedades industriais. As participações imobiliárias são populares entre os investidores devido ao seu recurso de diversificação e cobertura parcial contra a inflação.

Fidelity Real Estate Investment Portfolio Fund

O Fidelity Real Estate Investment Portfolio Fund oferece ampla exposição ao setor imobiliário. O fundo emprega análise fundamental usando abordagens de investimento de baixo para cima e de baixo para baixo para identificar REITs subvalorizados. Cerca de 39% dos ativos do fundo são investidos em grandes REIT de capitalização de mercado, enquanto ações de médio prazo possuem 45% de alocação. A partir de outubro de 2015, seus ativos são compostos por REITS industriais / de escritório com 25,8% de alocação, REITs de varejo com 24. 1% de alocação e REITs residenciais com alocação de 22,9%. Como o fundo se concentra no lado fundamental, examina de perto os ganhos, os balanços e a solidez financeira das empresas. Até certo ponto, o fundo usa uma abordagem de cima para baixo para selecionar suas participações com base em fatores macroeconômicos que afetam o setor imobiliário.

De 2005 a 2015, o fundo gerou um retorno anual médio de 6. 6% e um desvio padrão de 26. 5%, resultando em uma razão Sharpe de 0. 33. Sua posição sobreponderada em Os REITs de armazenamento e dados proporcionam ao fundo uma vantagem em termos de perspectivas de crescimento futuro, já que as propriedades do armazenamento público e dos centros de dados estão preparadas para enfrentar a crescente demanda da população em geral e das empresas. O fundo tem uma razão de despesa de 0. 78% e uma classificação de quatro estrelas da Morningstar. O Fidelity Real Estate Investment Portfolio Fund é o mais apropriado para os investidores que desejam obter uma exposição amplamente diversificada ao setor imobiliário com uma despesa muito baixa.

Baron Real Estate Fund

O Baron Real Estate Fund investe em empresas imobiliárias e imobiliárias com ampla exposição a muitas indústrias e faixas de capitalização com foco no potencial de crescimento. O portfólio do fundo está concentrado em ações discricionárias de consumo com alocação de cerca de 36% e inclui hotéis, casinos e várias empresas de lazer. Também aloca 38. 1% de seus ativos para ações financeiras com ênfase em REITs. Como investe em ações não só de REITs, mas também de empresas que possuem e operam seus próprios imóveis, o desempenho do fundo está um pouco vinculado à forma como os negócios subjacentes localizados nessas propriedades funcionam.

O Baron Real Estate Fund foi criado em 2009. Desde a sua criação, gerou um retorno anual médio de 16. 8% e um desvio padrão de 16. 5%, com um índice de Sharpe de 1. 02. O fundo O forte desempenho é principalmente atribuído à sua forte seleção de ações e a uma mistura de ações REITs e não-REITs. Uma vez que contém muitos estoques discricionários de consumo, uma desaceleração nos gastos do consumidor no futuro pode afetar negativamente o desempenho do fundo. O fundo tem um índice de despesas de 1. 06% e uma classificação de cinco estrelas da Morningstar. É mais apropriado para os investidores que desejam exposição a ações imobiliárias e ações relacionadas a imóveis com menor volatilidade em comparação com os fundos de investimento imobiliário puro.

REMS Real Estate Value-Opportunity Fund

O REMS Real Estate Value-Opportunity Fund persegue investimentos de valor em ações ordinárias e preferenciais de REITs e empresas operacionais imobiliárias negociadas publicamente. Ele se concentra em empresas de capital médio e pequeno mercado. O fundo aloca uma grande parcela de seus ativos em empresas imobiliárias que desenvolvem e operam prédios de escritórios, hotéis e edifícios industriais. As cinco principais participações do fundo representam 18% de sua carteira e incluem WCI Communities, Inc., iStar, Inc., Brandywine Realty Trust, Hersha Hospitality Trust e Plum Creek Timber Co., Inc.

O REMS O Real Estate Value-Opportunity Fund gerou um retorno anual médio de 8. 35% e um desvio padrão de 23. 7% de 2005 a 2015, resultando em um índice Sharpe de 0. 41. Por sua carteira altamente exposta ao alto padrão e hotéis de luxo e propriedades residenciais, os gastos discricionários dos consumidores desempenham um papel importante no desempenho do fundo. À medida que o crescimento das despesas do consumidor diminuiu em 2015 e pode continuar a ser lento na frente, isso pode representar vira-brisas para o fundo. Tem uma razão de despesa de 1. 61% e uma classificação de quatro estrelas da Morningstar. Este fundo é mais apropriado para os investidores que desejam obter acesso a ações de uma grande variedade de empresas imobiliárias e imobiliárias U. S.