Para entender os diferentes tipos de S & P Dow Jones Indica que é importante começar com o básico do que é um índice. Um índice segue um determinado mercado, setor, classe de ativos, "conceito" ou uma combinação destes para fornecer um número único e mensurável aos investidores, o que ajuda a traçar e resumir seu movimento para essa combinação selecionada.

Um índice permite o rastreamento do desempenho de conceitos / categorias selecionados e produtos financeiros associados e serve como referência para medidas de desempenho comparativo de vários investimentos. Os índices podem variar de serem muito amplos e extremamente específicos.

Quais são os índices oferecidos pelos índices S & P Dow Jones (SPDJI)?

S & P Dow Jones Indices, uma joint venture da McGraw-Hill Financial e do CME Group, oferecem mais de 830 000 índices, os mais populares dos quais são S & P 500 e Dow Jones Média industrial (DJIA) .

A maioria dos Índices S & P Dow Jones são baseados em ações e podem abranger todas as classes de ativos, incluindo commodities, moeda, renda fixa, futuros, opções, private equity e outras classes de ativos alternativos. O grande volume de índices disponíveis oferece soluções para todas as necessidades possíveis, desde indexação muito ampla até indexação muito específica.

O que é as vantagens dos índices de negociação?

A negociação de índices oferece liquidez muito elevada nos índices comumente negociados, juntamente com a diversificação e mitigação de riscos específicos de estoque. Os investidores conseguem selecionar o que eles querem negociar, incluindo alavancagem / margem (negociação) com requisitos de baixa margem, e contratos " mini " de pequeno porte disponíveis com requisitos de capital baixos; A venda a descoberto também está disponível em produtos baseados em índice. Por fim, há baixos custos de corretagem em produtos baseados em índice de negociação, como F & O e ETFs, e também pode haver uma taxa de imposto menor.

Índices Padrão Disponível da S & P Dow Jones:

A maioria dos Índices S & P Dow Jones são baseados em classes de ativos comuns (patrimônio líquido, renda fixa, commodity, moeda e imóveis).

Os índices baseados em ações simples são o maior lote entre as ofertas do índice Dow Jones da S & P. Principalmente orientada para um determinado mercado, país ou região, uma nova categorização está disponível por número de ações incluídas, grande-médio-pequeno, setor (blue chip, bancário, aeroespacial) ou conceito (Sharia, Thematic). Um grande conjunto também inclui índices de categoria Ambiental, Social e Governança (ESG), para acompanhar as empresas que demonstram compromissos elevados de responsabilidade ESG em mercados selecionados.

S & P Dow Jones Bond Indices oferece rastreamento de títulos municipais, títulos corporativos, empréstimos alavancados, mercados monetários, dívida soberana e CDS a nível de mercado global, regional ou específico.

Índices de moeda Dow Jones da S & P incluem índices de taxa forex padrão contra moedas básicas, bem como índices cobertos, incluindo os contra commodities base (como o petróleo coberto e o ouro coberto).

Indices de commodities Dow Jones da S & P acompanham os preços do mercado de futuros de commodities e os indicadores econômicos associados. Por exemplo, a produção mundial S & P índice GSCI rastreia os movimentos de preços e a inflação da economia global. Os índices Dow Jones da S & P também oferecem metodologias inovadoras, incluindo futuros estratégicos e índices de controle de risco para fornecer exposição a níveis de risco e controles.

S & P Dow Jones Real Estate Indices acompanham o desempenho das empresas que operam diretamente no domínio imobiliário (construção, construção, desenvolvimento imobiliário) e REITS. Uma variedade selecionada chamada S & P / Case-Shiller Home Price Indices rastreia os preços dos imóveis imobiliários residenciais dos Estados Unidos e são medidas bastante populares dos preços dos imóveis nos EUA

Além do patrimônio de vanilla simples e outros ativos Índices, a verdadeira cobertura do bolo é a gama exclusiva de índices da S & P Dow Jones, que são discutidos abaixo.

Indices de Indústrias Dow Jones da S & P

Índices de Sinistros de Saúde acompanham os custos e a utilização das despesas de saúde em diferentes gêneros, tais como localização, serviços de saúde, tipo de droga, etc., esses Índices oferecem insumos vitais para companhias de seguros e departamentos de saúde para o seu uso respectivo.

Os Índices Padrão de Crédito ao Consumidor são baseados em dados de crédito de consumo da Experian. Esses Índices rastreiam padrões de empréstimos em empréstimos de automóveis, cartões de banco, privilégios de primeira hipoteca e privilégios de segunda hipoteca.

Outros índices Dow Jones S & P

Índices de Estratégia da Dow Jones da S & P permitem que os investidores adquiram exposição a fatores específicos (ou combinações de), como volatilidade, valor beta e valor intrínseco ou econômico do estoque Variantes Factor ou Multi Factor).

Índices de Controle de Risco da S & P Dow Jones rastreamento de oferta com mecanismo incorporado para indicar um status alavancado / desalavancado. O Índice inclui um fator de alavancagem que muda com base na volatilidade histórica realizada, de modo que o índice subjacente permaneça no controle.

Os Índices Dividendo D & D de S & P são projetados para rastrear os pagamentos de dividendos totais (incluindo alternativas de dividendos, como ações preferenciais e MLPs) dos componentes de um índice subjacente. O reajuste periódico para zero nas datas de reequilíbrio garante a medida correta do dividendo total pago no índice subjacente durante o período.

Os índices Dow Jones VIX da S & P oferecem benchmarks para expectativas de volatilidade implícitas e são utilizados globalmente para negociar produtos baseados em VIX, como ETFs, futuros e opções.

Com os produtos com base nos S & P Dow Jones Índices corporativos de clusters é possível investir em grupos de empresas Samsung, Hyundai ou Mitsubishi . Composto por componentes listados de um determinado grupo corporativo, eles fornecem exposição líquida a investimentos específicos para grupos corporativos selecionados.

Exemplos de poucos índices de especialidades incluem o índice de luxo Dow Jones , que rastreia as 30 maiores empresas listadas no setor de bens e serviços de luxo e o Índice Dow Jones Summer / Winter Index >, que acompanha as empresas de capital aberto que são parceiros oficiais, patrocinadores e fornecedores dos Jogos Olímpicos atuais. Se os investidores tiverem uma necessidade de investimento muito específica em um critério personalizado inexistente, os

Indices S & P Dow Jones oferecem a oportunidade de obter Índices personalizados criados adaptando suas necessidades. Tais serviços são utilizados por comerciantes, investidores e gestores de fundos para produtos estruturados, produtos de OTC e outros produtos financeiros personalizados. Algumas organizações também obtêm índices personalizados para fins publicitários. A linha inferior:

Índices S & P Dow Jones oferecem muita variedade para comercializar produtos selecionados. O grande número de índices fornecidos permite que os investidores selecionem os que correspondem aos seus critérios. No entanto, os investidores devem notar que os produtos de índice são ofertas altamente personalizadas e são baseados em mecanismos de cálculo complexos. Observe também que se pode negociar índices através de outros produtos financeiros como Futuros, Opções, ETFs, etc., o que adiciona outra camada de complexidade aos produtos do índice de negociação. É importante entender a computação subjacente, identificar as dependências e considerar cenários de casos extremos antes de fazer escolhas ou decisões de investimento.

Aviso: no momento em que escreveu este artigo, o autor não detinha nenhuma posição em nenhum dos índices S & P Dow Jones.