Os conselheiros tendem a procurar os clientes mais ricos. As pessoas mais ricas tendem a ser mais velhas. E as pessoas mais velhas tendem a não usar as mídias sociais. Portanto, um consultor financeiro não precisa se preocupar em configurar e manter um perfil do perfil do Twitter Inc. ou do Facebook Inc.. Certo?

Não necessariamente. Uma pesquisa recente da Putnam Investments mostra que não só a maioria dos conselheiros adotou o uso das mídias sociais - a indústria passou. Além de mais assessores regularmente, usam redes sociais, mas estão expandindo sua abordagem e reconsiderando o que pode fazer para seus negócios.

Curioso, onde o uso das mídias sociais está no setor de assessoria? Leia mais para descobrir. (Para mais informações, consulte: Como os consultores podem usar o Google Analytics para melhorar seus sites. )

O que a Pesquisa diz

O estudo Putnam Investments revelou que 85% dos conselheiros estão usando mídias sociais para empresas . Este é um aumento de 36% nos apenas três anos que a Putnam mediu o uso da mídia social entre os conselheiros. Os consultores pesquisados ​​disseram que acreditam em redes sociais com novos clientes, especialmente plataformas como LinkedIn Corp., Facebook e Twitter. Google+, Pinterest, YouTube, Instagram, Tumblr e SnapChat são menos populares para alcançar clientes novos e existentes.

Em um mês médio, 55% dos assessores publicam no LinkedIn, 23% no Facebook e 21% no Twitter. Esses números alinham com a noção de que o LinkedIn é considerado um recurso mais profissional. A pesquisa descobriu que as mídias sociais ajudaram a fechar negócios mais rapidamente, consolidando ainda mais seu papel como um investimento valioso do tempo de um conselheiro.

Encontrando clientes via Social

Se você ainda não está postagem em mídias sociais, pode ser uma tarefa assustadora começar. Talvez você já tenha uma plataforma, mas você não está usando isso regularmente. De qualquer forma, não há motivo para ter medo. Comece criando um blog vinculado ao site da sua empresa. Publique uma a três vezes por semana e promova essas postagens no LinkedIn, Facebook e Twitter. Você também pode compartilhar artigos relevantes em suas redes sociais e publicar notícias que seus clientes possam achar interessantes. (Para leitura relacionada, veja: Por que as mídias sociais são uma necessidade para os consultores financeiros. )

CFP Jeff Rose blogs regularmente em Good Financial Cents e credita redes sociais com o crescimento de seus negócios. "Os blogs em conjunto com redes sociais como Twitter, Facebook e LinkedIn permitem que você mostre sua experiência em tantos mais prospectos do que nunca", disse ele.

Criar lembretes diários ou semanais pode ajudá-lo a manter seu controle. Você também pode criar um calendário de conteúdo para que você não se esqueça de posts oportunos.Por exemplo, você pode querer escrever sobre as resoluções de Ano Novo em janeiro ou finanças conjugais para o Dia dos Namorados. Porque o uso de redes sociais requer pouco custo inicial, se houver, o retorno do investimento pode ser fenomenal. "Mais recentemente, incorporamos o Facebook Live em nossos esforços de marketing e o alcance que nossos vídeos obtêm, mesmo em um pequeno mercado, é assombroso", disse Rose.

A Rose incentiva outros conselheiros a fazer o mesmo, e até mesmo oferece um grupo do Facebook e um curso sobre como os planejadores podem usar as mídias sociais para sua vantagem. O consultor financeiro Clint Haynes, da NextGenWealth, disse que demorou algum tempo para dominar as mídias sociais, mas agora ele é um grande fã. "Eu mergulhei no LinkedIn há cerca de três anos e agora gera cerca de 90% dos meus clientes não referidos. Você pode ver por que eu gosto disso ", disse ele.

Preciso realmente de mídia social?

Os resultados da pesquisa indicam que há um subconjunto de conselheiros que dizem que seus clientes não estão nas mídias sociais. Esses entrevistados tendem a ter 65 anos ou mais. Nos três anos em que essa pesquisa foi registrada, "mais de metade dos não usuários dizem que é improvável que eles se tornem adotantes", afirmou o estudo. Muitas dessas pessoas se preocupam com as questões de conformidade que vêm com a atividade nas mídias sociais, enquanto outras dizem que seus clientes não são de ordem social em primeiro lugar.

Rose disse que as mídias sociais não são um pré-requisito agora, mas será uma necessidade para futuros conselheiros. "Eu acho que os conselheiros atualmente podem ser bem-sucedidos sem as mídias sociais", disse ele. "Eventualmente, no entanto, se você não estiver nas mídias sociais, você e seus serviços de planejamento financeiro serão inexistentes. "

A linha inferior

A pesquisa mostra um aumento de 10% no número de entrevistados que usam redes sociais para atrair novos clientes - tudo em um período de dois anos. Embora seja provável que sua competição já esteja usando mídias sociais, não é muito tarde para começar. Neste ponto, um consultor sem rede social poderia facilmente perder clientes potenciais para um rival. Se você é um consultor mais jovem ainda não em mídias sociais, considere a paisagem em mudança. Você pode não sentir os afetos de sua ausência ainda, mas isso certamente mudará à medida que a riqueza mude para as gerações mais novas. Por fim, você sempre pode terceirizar blogs e mídias sociais se você se sentir muito ocupado para implementar as táticas listadas acima. Escritores independentes e gerentes de mídia social podem lidar com os princípios básicos da execução do seu blog e perfis sociais, para que você possa se concentrar no que mais importa para sua prática. (Para mais informações, consulte: Assessores: Investidores ricos Leia o seu blog. )