A maioria das empresas exige que você complete seu formulário de solicitação de transferência de contas, que eles usam para solicitar a transferência de ativos (para sua conta de recebimento) em seu nome. Além deste documento e da documentação usada para estabelecer a conta de recebimento, não é necessária documentação legal.
Tenha em mente que os ativos de um plano SIMPLES não podem ser transferidos para um IRA tradicional, a menos que tenha sido pelo menos dois anos desde que a primeira contribuição foi depositada no plano SIMPLES.
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Oferecem aos investidores exposição a classes de ativos alternativos. Mas eles não são para todos. Aqui está o porquê.
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Pode ser um SEP IRA ou um SIMPLE IRA ser anexado em uma ação de falência ou de negligência, ou estão a salvo de quaisquer julgamentos financeiros como estes?
Lei estadual determina se um IRA, incluindo SEP, SIMPLEs e Roth IRAs, pode ser anexado em qualquer processo de falência, julgamento ou embargo. A lei varia entre estados e está sujeita a alterações a qualquer momento. Os seguintes são alguns exemplos: New York: O Estatuto de Nova York protege os IRAs tradicionais, Roth e SIMPLs dos processos de falência.