Os investidores que desejam exposição ao mercado, mas querem se concentrar em empresas estabelecidas, podem olhar para o universo de grande capitalização, incluindo esses fundos de investimento de grande capitalização

Fundo Vanguard Large Cap Cap (VLACX)

O Vanguard Large-Cap Index Fund oferece exposição ao mercado de grandes capitais investindo em ações dos EUA que representam os 85% superiores de capitalização de mercado. Utiliza uma abordagem de investimento de indexação que rastreia o CRSP U. S. Large Cap Index. O fundo tem US $ 12. 5 bilhões em ativos sob gestão (AUM) e paga um dividendo de 1. 87% a partir de novembro de 2015. O fundo possui um índice de despesas muito baixo de 0. 20%, que é 78% menor do que os fundos similares. A Vanguard é conhecida por seus fundos de baixo custo.

As 10 maiores unidades de participação compreendem 17. 6% do total do patrimônio líquido. A maior retenção é, Apple (NAASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Criado com Highstock 4. 2. 6 ), Alfabeto (com um valor combinado de classe A e C NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% Criado com o Highstock 4. 2. 6 , GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), e Exxon Mobil (NYSE: XOM). O fundo tem uma versão beta de 0. 99 com um desvio padrão de 13. 56. A versão beta mostra que o fundo basicamente se move com o mercado global.

White Oak Select Growth Fund (WOGSX)

O White Oak Select Growth Fund busca um crescimento a longo prazo através do investimento em ações de grandes empresas que são melhores. Está concentrado e investe apenas em 25 ações ou menos. O fundo está focado nos setores de tecnologia, saúde e financeiro. O fundo tem cerca de US $ 259 milhões em ativos a partir de agosto de 2016. O índice de despesas é muito maior do que o dos fundos da Vanguard, em torno de 1. 06%, o que pode ser usado no desempenho ao longo do tempo. O fundo tem um investimento mínimo de US $ 2 000. As 10 principais participações possuem uma ponderação agregada de portfólio superior a 58%. O fundo retornou 8. 23% desde a sua criação.

- Faixa de estoque de fidelidade Fidelity (FLCSX)

O Fidelity Large Cap Stock Fund busca crescimento de capital a longo prazo investindo pelo menos 80% de seus ativos nos estoques de empresas com grande mercado capitalizações. Ele se concentra em uma combinação de ações de crescimento e valor. O fundo tem ativos líquidos de US $ 2. 6 bilhões com uma razão de despesa de 0,77%. Exige um investimento mínimo de $ 2, 500.

A carteira possui 188 ações em junho de 2016. As principais 10 participações do fundo compreendem 25% da carteira. 92. 95% das participações estão em ações domésticas, com cerca de 6. 87% em ações internacionais. A maior ponderação do setor é a tecnologia da informação, com um peso de portfólio de 23%.Os financiamentos têm o segundo maior peso do setor em 21. 73%, seguido de cuidados de saúde em 12. 52%.

Fidelity Contrafund (FCNTX)

Outra opção da família Fidelity é o Fidelity Contrafund, que busca a valorização do capital investindo nos estoques de empresas com valores que não são plenamente apreciados pelo público. O fundo investe em ações de crescimento e valor. O fundo é gerenciado ativamente, embora ele consiga manter o índice de despesas baixo para 0. 71%.

O fundo tem ativos líquidos de US $ 109 bilhões, tornando-se um dos fundos maiores lá fora. Tem uma taxa de rotatividade maior de 38%. As 10 principais explorações do fundo compreendem mais de 29% da carteira total. As maiores explorações incluem o Facebook (NASDAQ: FB

FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), as ações da classe A da Berkshire Hathaway e a Amazon (NASDAQ: AMZN < AMZNAmazon. Com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). O setor de tecnologia da informação tem a maior ponderação em 27. 5%, seguido pelo setor discricionário de consumo em 19%. O setor financeiro está em terceiro com 17%, e o setor de cuidados de saúde está em quarto com 14. 5%. O fundo tem 87% em ações domésticas com 8% em ações internacionais. O fundo teve um desempenho estelar de 34% em 2013, mas também sofreu um grande desconto de mais de 37% em 2008. Dodge e Cox Stock Fund (DODGX) O Dodge e Cox Stock Fund busca longo prazo crescimento de principal e renda. O fundo é gerenciado ativamente, mas ainda possui um baixo índice de despesas de 0,2%. O fundo se concentra em empresas que parecem ser subvalorizadas temporariamente pelo mercado, mas que têm potencial para o crescimento a longo prazo. Os gerentes do fundo analisam a condição financeira subjacente e as perspectivas para cada empresa, incluindo ganhos futuros, fluxo de caixa e dividendos. Outros fatores, como condição econômica, vantagem competitiva e qualidade da franquia comercial, são ponderados contra a avaliação na seleção de títulos individuais. O fundo teve retornos de 13% de 2009 a 2014.

O fundo tem ativos líquidos de mais de US $ 56 bilhões com um rendimento de 1. 64% em agosto de 2016. A carteira possui 67 participações com uma capitalização de mercado média de US $ 109 bilhão. Cerca de 9% das suas participações não estão no S & P 500. As 10 maiores participações têm uma ponderação de portfólio agregado de 35. 3%. A maior participação é a Wells Fargo, com uma ponderação de 4. 2%. O setor com maior ponderação é financeiro com uma ponderação de 26%. Isto é seguido pela tecnologia da informação em 23%. O fundo tem uma taxa razoável de rotatividade de portfólio de 7%. Exige um investimento inicial mínimo de $ 2, 500.