O Vanguard REIT Index Fund ("VGSIX") investe em fundos de investimento imobiliário (REITs), ou empresas que compram edifícios, hotéis e outros imóveis. Devido ao alcance estreito do fundo, o VGSIX tende a ser mais volátil do que um fundo amplamente diversificado. O VGSIX requer um investimento mínimo de US $ 3 000 e tem um índice de despesas de 0,26%. A partir de 29 de fevereiro de 2016, os ativos líquidos do fundo total da VGSIX de US $ 51. 2 bilhões foram investidos em 153 ações diferentes, e o fundo investiu fortemente no setor varejista, com 25,6% dos ativos investidos em imóveis comerciais. A maior participação é no Simon Property Group (NYSE: SPG SPGSimon Property Group Inc154. 56-0. 28% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). O VGSIX teve um bom desempenho nos últimos anos. O VGSIX teve um retorno de um ano de 3. 75%, um retorno médio de três anos de 10. 2%, e um retorno médio de cinco anos de 11. 59%. No entanto, os três retornos ficam ligeiramente abaixo do índice REIT Sliced ​​Index.

Janeiro até março

A VGSIX foi historicamente bem sucedida no início do ano civil. Embora o VGSIX caiu 3,4% em janeiro de 2016, teve um ganho nos cinco anos anteriores no mês de janeiro. Janeiro é um de apenas dois meses para ter cinco anos consecutivos com um ganho. O menor desses ganhos foi um aumento de 3,3% em 2011. Embora a VGSIX tenha sofrido uma perda em três dos últimos cinco anos em fevereiro, em 2016, duas dessas perdas foram inferiores a 1. 2%. A VGSIX reportou um ganho em quatro dos últimos cinco anos no mês de março; dois desses ganhos foram de pelo menos 3. 9%.

Abril até junho

Apesar da perda de 5. 9% em abril de 2015, a VGSIX teve um dos seus meses mais fortes nos últimos anos de abril. De 2011 a 2014, a VGSIX teve um ganho em cada ano durante o mês de abril. O menor deles foi um aumento de 2,9% no valor patrimonial líquido em 2012. O ganho de 6,7% da VGSIX em abril de 2013 foi o terceiro maior retorno mensal nos últimos cinco anos, até 2016. Infelizmente, o VGSIX tipicamente Não acompanha bem este forte mês. A VGSIX teve três perdas nos últimos cinco anos em maio e junho. Duas das perdas em maio foram pelo menos -4. 6%, enquanto todas as perdas em junho foram de pelo menos -2. 8%. Três dos quatro ganhos nestes dois meses foram inferiores a 2. 5%. A única exceção foi o ganho de 4,8% em junho de 2012.

Julho até setembro

O VGSIX foi mais consistente no mês de julho ao retornar um ganho nos últimos cinco anos. Embora apenas um desses ganhos tenha ultrapassado os 2%, este único outlier foi um aumento de 5,6% em 2015. No entanto, como anteriormente, o VGSIX normalmente não conseguiu manter o sucesso de um mês para o próximo.Dos últimos 10 meses combinados de agosto e setembro (cinco anos), sete deles foram perdas. Cinco dessas perdas foram de pelo menos -5. 5%, incluindo a única perda de dois dígitos da VGSIX nos últimos cinco anos - queda de 11,8% em setembro de 2011. Um pequeno revestimento de prata relaciona-se com os três ganhos nos últimos cinco anos, já que cada um desses ganhos foi pelo menos 2%.

outubro até dezembro

outubro e dezembro receberam um ganho em quatro dos últimos cinco anos. O mês mais bem sucedido da VGSIX é, sem dúvida, outubro, já que cada um desses ganhos foi de pelo menos 4,5%. A única perda de outubro nos últimos cinco anos foi em 2012 e resultou em uma queda de apenas -0. 8%. Dois ganhos de outubro foram pelo menos 9,9%; estes são os dois maiores retornos de mês único em qualquer mês durante a última metade de uma década. O VGSIX apenas retornou um ganho em um dos últimos cinco anos. Duas das perdas foram pelo menos -3. 7%, enquanto o único ganho foi de 2% em 2014. Finalmente, o VGSIX geralmente retornou um ganho em dezembro. No entanto, o retorno era geralmente pequeno; os dois últimos ganhos foram inferiores a 0,7%, e nenhuma atividade nos últimos cinco anos em dezembro atingiu 3,5%.