Fundada em setembro de 2004, o Vanguard Energy ETF (VDE VDEVanguard Energy95. 63-0. 57% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) é um fundo negociado em bolsa gerenciado profissionalmente, ou ETF, que imita o desempenho de uma cesta de ações listadas em empresas de rastreamento de índices no setor de energia, classificadas no Padrão de Classificação de Indústria Global. Atualmente, a VDE usa o MSCI US Investable Market Index / Energy 25/50 como seu alvo de rastreamento, que lista os estoques de empresas de energia de pequena, média e grande capitalização nos Estados Unidos. A VDE forneceu aos investidores um retorno anual de cinco anos de 9. 87%, enquanto o índice alvo retornou 9. 98% no mesmo período de tempo.

A energia pode desempenhar um papel integral em um portfólio, pois o setor oferece renda e estabilidade em certas indústrias, bem como o potencial de crescimento em outros. A Vanguard Energy ETF diversifica suas participações em uma ampla gama de indústrias de energia, mas mantém a ponderação dos estoques de empresas de energia de acordo com seu índice alvo. A VDE investe fortemente em empresas integradas de petróleo e gás, mas também inclui investimentos em empresas de exploração e produção, empresas de equipamentos e serviços, oleodutos, refinação e comercialização e empresas de perfuração de petróleo e gás.

A Vanguard Energy ETF é um fundo tradicional negociado em bolsa, na medida em que investe quase todos os seus ativos em ações de empresas de energia listadas no índice que racks. A VDE detém ativos líquidos de US $ 5 bilhões e diversifica esse total em 156 ações da empresa de energia da U. S.

Características

A Vanguard é conhecida pela sua abordagem de investimento de gestão passiva que poupa aos investidores custos elevados associados à negociação de carteira e às taxas de gestão acessória. Em vez de buscar retornos que superam um índice de destino ou outro benchmark, a VDE procura replicar o desempenho de seu índice alvo sem negociação constante, de acordo com a teoria de investimento passivo abrangente da Vanguard. Fiel à forma, a VDE possui uma taxa de despesas impressionantemente baixa de 0,12% devido a esses fatores.

Tal como acontece com a maioria dos ETFs convencionais, a VDE negocia na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE) com preços de mercado diários determinados por meio de pontos de oferta e preço de venda. Como a VDE é vendida no mercado secundário, os investidores podem ser cobrados uma comissão de corretagem ao colocar uma troca que varia dependendo da corretora ou da plataforma usada.

Adequação e Recomendações

Enquanto os estoques de empresas de energia e os ETF de energia, como o VDE, são atraentes para alguns investidores, a indústria não é apropriada para aqueles que buscam evitar riscos ou com um curto horizonte temporal. Os estoques de empresas de energia, como os listados no MSCI US Investable Market Index / Energy 25/50 e posteriormente mantidos em VDE, são de natureza volátil, especialmente aqueles focados na exploração e produção de petróleo e gás e indústrias de perfuração de petróleo e gás.

Por exemplo, as empresas de perfuração de petróleo e gás enfrentam riscos de preços devido ao fornecimento de petróleo e gás em relação à demanda de energia do consumidor. A concorrência adicional, as condições climáticas imprevistas nos locais de perfuração e os regulamentos governamentais rigorosos também podem ter impactos negativos sobre o desempenho a curto prazo das empresas de perfuração de petróleo e gás. Fatores similares afetam outras empresas de energia em diferentes indústrias, criando um potencial de flutuações de investimento para os investidores. No entanto, com o risco vem o potencial de recompensa.

Os estoques de empresas de energia, como os que estão no VDE, podem ser benéficos para pessoas que investem a longo prazo. O petróleo, o gás, o vento e a energia solar estão em demanda em qualquer momento, pois essas fontes de energia são necessárias para alimentar as vidas dos consumidores diariamente. A demanda por produtos energéticos cria uma necessidade contínua de perfuração, refinação, produção e distribuição de empresas de energia em um amplo espectro de indústrias. Os investidores de longo prazo têm potencial para experimentar o crescimento com a VDE à medida que a demanda por energia continua a aumentar. Isso se deve, em parte, à baixa estrutura de tarifas da VDE e à estratégia de replicação completa dos gestores de fundos com as participações do fundo.