Os conselheiros financeiros independentes têm muito em seus pratos. Além do trabalho principal de análise de finanças de clientes, selecionando investimentos adequados e gerenciando carteiras ativamente, os consultores financeiros também precisam dedicar tempo ao desenvolvimento de novos relacionamentos com clientes, buscando treinamento profissional contínuo e gerenciamento do escritório. Não surpreendentemente, pode ser um verdadeiro desafio administrar e desenvolver um negócio de consultoria independente no mercado competitivo moderno.

Felizmente, a última geração de plataformas baseadas na Web para consultores financeiros fornece as ferramentas necessárias para trabalhar e se comunicar de forma mais eficiente e produzir melhores resultados para os clientes. Ao investir em uma plataforma abrangente semelhante à descrita abaixo, os conselheiros independentes podem se posicionar para o sucesso.

Morningstar Office

O Morningstar Office é uma plataforma abrangente de gerenciamento de operações projetada especificamente para consultores financeiros independentes. Foi desenvolvido pela Morningstar Inc. (Nasdaq: MORN MORNMorningstar Inc86. 79-0. 90% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), a empresa de pesquisa de investimento amplamente respeitada. Além das ferramentas de gerenciamento de práticas focadas na produtividade do escritório, o Morningstar Office também oferece uma seleção completa de ferramentas de pesquisa de investimento, planejamento financeiro, gerenciamento de clientes e gerenciamento de portfólio.

Os usuários do Morningstar Office desfrutam de acesso em tempo real às ferramentas e dados de análise proprietária da Morningstar, incluindo acesso direto à pesquisa em mais de 325 000 títulos diferentes. O Morningstar Office também inclui um portal da Web seguro para que os clientes acessem informações da conta, relatórios de investimento e outros documentos.

MoneyGuidePro

MoneyGuidePro é uma solução de planejamento financeiro completa, projetada tanto para consultores independentes quanto para empresas de consultoria maiores. O sistema de planejamento MoneyGuidePro fornece todas as ferramentas que um consultor financeiro precisa para criar planos financeiros orientados para objetivos, planos de renda ao longo da vida e planos de alocação de ativos.

A plataforma inclui um portal de cliente on-line, que permite acesso instantâneo para planejar informações, resumos de resultados e relatórios, e uma variedade de ferramentas interativas para ajudar os clientes a aprender sobre, explorar e testar diferentes cenários de planejamento por conta própria . Este software classifica-se como a plataforma mais utilizada no mercado para 2014, de acordo com duas pesquisas de consultores financeiros profissionais realizadas por publicações da indústria Financial Planning e InvestmentNews, respectivamente.

EMoney Advisor emX Pro

EMoney Advisor emX Pro é um concorrente próximo da plataforma MoneyGuidePro. Oferece uma gama completa de ferramentas de planejamento e análise para criar planos baseados em metas, bem como planos de investimento, patrimônio e fluxo de caixa.As ferramentas analíticas integradas ajudam os conselheiros a orientar os planos para as necessidades dos clientes de forma eficiente, enquanto os módulos de relatórios e apresentação facilitam o compartilhamento de informações do plano com os clientes. A plataforma eMoney Advisor também oferece aos clientes acesso on-line a um portal personalizado de gerenciamento de riqueza, incluindo uma variedade de ferramentas interativas de gastos e orçamentos, rastreamento de investimentos em tempo real e conteúdo educacional.

Finanças Logix

A plataforma Finance Logix, um produto Envestnet Inc (ENV), é outra solução completa para consultores financeiros independentes e empresas de consultoria maiores. O framework Finanças Logix oferece as ferramentas que os conselheiros precisam realizar em pesquisa de investimento em profundidade e criar planos financeiros para corresponder às necessidades do cliente. Este software utiliza a Morningstar Data em seus módulos de planejamento e alocação de ativos, tornando-se uma boa alternativa para a plataforma Morningstar Office.

Finanças O Logix fornece acesso seguro à conta on-line para clientes, incluindo um painel interativo de saúde financeira e um calendário de compromisso e tarefa para ajudar os conselheiros e os clientes a manterem o horário previsto. Um cofre de documentos on-line fornece acesso seguro a relatórios de investimentos e outros documentos importantes.

Redtail CRM

O Redtail CRM é uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) construída desde o início para consultores financeiros. Embora a maioria das plataformas de planejamento financeiro baseadas na Web inclua algumas ferramentas de relacionamento com clientes e comunicação, o Redtail CRM oferece um sistema completo de gerenciamento de clientes. Ele se classifica entre as plataformas de software de consultor financeiro mais usadas disponíveis.

Os modelos automatizados de fluxo de trabalho aceleram as comunicações, permitindo que os conselheiros ocupados mantenham contato com os clientes de forma eficiente. Com o rastreamento de clientes ativado, o software gera automaticamente uma linha de tempo de contato para que o conselheiro possa analisar o histórico de um cliente em segundos. As comunicações podem até mesmo ser agendadas antecipadamente. O Redtail CRM é projetado para se integrar com muitas das melhores plataformas de planejamento financeiro, incluindo todas as listadas acima.