Índice:
O índice Standard and Poor's 500 (S & P 500) é considerado o principal índice de referência para medir o desempenho dos mercados de ações da U. S. O índice foi formado em 1923 com um punhado de ações e, eventualmente, cresceu para 500 ações em 1957, quando Standard Statistics se mesclou com Poor's Publishing para formar Standard and Poor's. O índice detém aproximadamente 500 das principais empresas de capital aberto que representam a economia, conforme determinado pelo comitê da Standard and Poor's. Recentemente, o índice também incluiu empresas estrangeiras, aumentando para 505 participações em 15 de abril de 2016. O desempenho de cinco anos do S & P 500 foi de 12,8%, eo desempenho do ano até à data (YTD) foi de 3 . 08%, a partir de 18 de abril de 2016. Os investidores que se sentem altamente otimistas sobre o índice S & P 500 podem considerar a adição de ações de um fundo negociado em bolsa de índice alavancado (ETF) para suas carteiras. O seguinte é uma comparação de dois ETF S & P 500 alavancados.
ProShares Ultra S & P 500
ProShares ULTRA S & P 500 (NYSEARCA: SSO SSOProShs Ultr S & P102. 30 + 0. 21% Criado com o Highstock 4. 2. 6 >) é um ETF de dupla alavancagem que procura duplicar a performance de um dia do S & P 500 em 200%. Formada em 19 de junho de 2006, o SSO gerou um retorno anual médio (AAR) de 2,2% desde o início. Como uma ETF alavancada, os investidores devem ter em mente que o excesso de volatilidade pode ter impactos negativos no desempenho, devido ao efeito de composição. O SSO foi projetado para duplicar o desempenho de um dia do S & P 500 e, em seguida, reinicia para começar novamente no dia seguinte. O SSO tem US $ 192 bilhões em ativos e possui um índice de despesas de 0,89%. Possui 504 participações e teve uma relação preço / lucro de 18. 27 (P / E) em 2. 8X preço-a-livro (P / B), em 31 de março de 2016.
AAPLApple Inc174. 59 + 1. 21% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 23 + 0. 11% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 61 + 0. 51% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 11 + 0 . 02% Criado com Highstock 4. 2. 6 ) e General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 14-0. 03% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). O desempenho trimestral do fundo é de 23. 36% contra 12. 90% para o S & P 500. O desempenho de um ano é de 1. 97% em relação ao desempenho S & P 500 de 3. 18%. O desempenho do YTD foi de 5. 62%, em comparação com 3. 46% do S & P 500, a partir de 19 de abril de 2016. O volume médio diário de negociação é de 4.86 milhões de ações. O SSO é o mais adequado para investidores de alta, com prazo de espera de curto a médio prazo.
O ProShares UltraPro S & P 500 (NYSEARCA: UPRO
UPROPSh UPr S & P500126. 64 + 0. 29% Criado com o Highstock 4. 2. 6 < ) é uma ETF de alavancagem tripla que procura duplicar a performance de um dia do S & P 500 em 300%. O UPRO detém as mesmas empresas que o S & P 500, e tem uma razão de despesa de 0,95%. Formado em 23 de junho de 2009, a UPRO retornou 39,6% desde o início. Os efeitos negativos da composição são mais pronunciados no UPRO do que o SSO. Isto é evidenciado pelo desempenho de um ano de negativo de 1. 08% em comparação com 1. 97% para o SSO e 3. 18% do S & P 500, a partir de 19 de abril de 2016. A alavancagem extra é de dois gumes espada que pode corroer o desempenho durante períodos de mercado voláteis. O maior impacto ocorre quando mantido por períodos de tempo além de seis meses. O desempenho trimestral do UPRO é de 37. 97%, em comparação com 12. 32% para o S & P 500, o que coincide com o objetivo de uma melhoria de desempenho de 300%. O desempenho de seis meses começa a diminuir em 21. 38% em comparação com 8. 49% para o S & P 500. O desempenho do YTD é de 7. 28% em comparação com 3. 46% para o S & P 500. O UPRO mais longo é realizado, o Maiores as formas de decadência do preço, uma vez que a volatilidade vem inevitavelmente na imagem. Portanto, o tempo de espera ideal para UPRO varia de um dia, como foi projetado para, a menos de seis meses. Os períodos de permanência de mais de seis meses mostraram que a eficácia da alavancagem não só diminui, mas na verdade é contraproducente. O volume médio diário de negociação é de 3. 9 milhões de ações. O UPRO é mais adequado para investidores muito otimistas com prazo de espera de curto prazo.
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