SEI Investments (NASDAQ: SEIC SEICSEI Investments Company65. 75 + 1. 29% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) é uma empresa de gestão de patrimônio diversificada com sede em Oaks, Pensilvânia. Fundada em 1968 pelo atual Presidente e CEO da Alfred P. West Jr., a empresa oferece serviços de gestão de investimentos a bancos privados, consultores financeiros, investidores institucionais, gestores de investimento e pessoas de alto valor patrimonial. A partir de 31 de dezembro de 2015, a SEI administra ou administra US $ 670 bilhões em fundos mútuos e ativos agrupados ou gerenciados separadamente.

Equipe Executiva

O Ocidente permanece no comando da empresa que ele fundou há quase 50 anos depois de se formar com seu MBA na Wharton School of Business. Conhecida por sua mentalidade inovadora e criativa, a influência de West é profunda no SEI, inclusive incluindo as impressionantes exposições de arte que rodam através da sede global da empresa na Pensilvânia.

Kevin P. Barr ocupa atualmente o cargo de vice-presidente executivo da SEI, chefe da unidade de gerenciamento de investimentos. Ele tem um fundo de consultoria de serviços financeiros com a Deloitte & Touche, além de experiência na liderança da unidade de corretagem, confiança e seguro do Irwin Union Bank. Posteriormente, ocupou vários cargos de liderança importantes por 11 anos no SEI antes de entrar em seu papel atual.

A SEI possui uma litania de outros gerentes e especialistas, muitos detentores da designação do Analista de Contabilidade Agrícola (CFA), que supervisionam e gerenciam suas diversas linhas de negócios e serviços de gerenciamento de ativos. Muitos desses especialistas têm posse em grandes firmas de Wall Street e graus de escolas de nível superior.

Filosofia de gerenciamento de investimentos

O SEI se define como um "gerente de gerentes". Para o SEI, isso significa encontrar o que acredita ser os principais especialistas em gerenciamento de investimentos em vários mercados ou estilos, contratando-os para gerenciar ativos agregados e monitorando seu desempenho. Dentro de um fundo particular do SEI ou de uma conta gerenciada separadamente, os ativos de um investidor podem ser gerenciados por quatro ou mais especialistas que executam sua estratégia em relação a uma parte do fundo. O SEI dedica seus esforços para identificar os especialistas, montando a alocação adequada deles para atingir o objetivo de um fundo e, em seguida, monitorando o desempenho e a execução de uma estratégia para determinar se e quando fazer mudanças. A SEI afirma que a sua execução desta filosofia permite que os mínimos de conta obrigatórios mais baixos acessem tais estratégias de investimento sofisticadas.

Fundos totalmente diversificados

A SEI oferece uma programação completa de fundos de investimento e contas gerenciadas que abrangem quase todas as principais classes de ativos, incluindo o Large-Cap U.S., Small-Cap U. S., Internacional, Mercado Emergente, Renda Fixa e uma série de outros objetivos de investimento.

Gerenciamento de investimentos terceirizados

Uma parte importante dos negócios da SEI é derivada de atuar como gerente de ativos terceirizados. Os consultores financeiros independentes podem utilizar a estratégia de investimento da SEI e os serviços de custódia através dos acordos da SEI com diversos intermediários nacionais. Além disso, a SEI é capaz de atuar como uma fiduciária para bancos privados e fundos de doações para fornecer serviços de gerenciamento de ativos de confiança conforme definido por uma declaração de política de investimento. O principal ponto de venda da SEI é que ele fornece uma plataforma que é fácil de acessar e usar para gerentes e especialistas de investimento de classe mundial, através de um relacionamento.

Taxas e desempenho

As taxas para investir através do SEI dependem do canal através do qual um investe. Por exemplo, um investidor institucional provavelmente pagará menos em taxas por serviços do que alguém com menos de US $ 100.000 para investir e quem trabalha com o SEI através de um relacionamento com um consultor financeiro. Um conselheiro provavelmente adicionará sua taxa, além das taxas de gerenciamento de ativos da SEI. Uma crítica desse tipo de arranjo é que as taxas se acumulam e arrastam o desempenho. A SEI posiciona-se firmemente no lado da gestão ativa do debate de investimento passivo versus ativo. Se o SEI pode oferecer valor em taxas líquidas quando comparado a um fundo de índices, como a Vanguard, seu vizinho, apenas na estrada na Pensilvânia, depende do período de tempo revisado e da classe de ativos.