Não importa qual mercado você troca - ações, divisas ou futuros - cada segundo, os mercados estão abertos, oferecem uma oportunidade para negociar. No entanto, nem todos os segundos fornecem um comércio de alta probabilidade . Em um mar de possibilidades quase infinitas, coloque cada comércio que você considere através de um teste de cinco etapas para que você apenas leve negócios que se alinhem com seu plano de negociação e ofereçam um bom potencial de lucro para o risco que está sendo tomado. Aplique o teste se você é comerciante do dia, negociante de swing ou investidor. No começo, vai demorar alguma prática, mas uma vez que você se familiarize com o processo, leva apenas alguns segundos para ver se um comércio passa no teste, dizendo se você deve negociar ou não.

Passo 1: The Trade Setup

A configuração significa as condições básicas que precisam estar presentes para sequer considerar um comércio. Por exemplo, se você é uma tendência seguindo o comerciante, então uma tendência precisa estar presente. Seu plano de negociação deve definir o que é uma tendência negociável (para a sua estratégia). Isso irá ajudá-lo a evitar o comércio quando uma tendência não existe. Pense na "configuração" como seu motivo de negociação.

A Figura 1 mostra um exemplo disso em ação. O preço das ações está se movendo em geral, como representado pelos altos e baixos mais altos, e o preço está acima de uma média móvel de 200 dias. Sua configuração de comércio pode ser diferente, mas certifique-se de que as condições são favoráveis ​​para a estratégia negociada.

Figura 1. Estoque em Uptrend, fornecendo possíveis configurações comerciais para Trend Traders

gráfico diário na tendência de alta fornecendo uma possível configuração de troca "src =" // i. investopedia. com / u52849 / figura_1 _-_ 5_step_plan. jpg "style =" display: block; altura: 582px; margem esquerda: auto; margem direita: auto; largura: 618px; "title =" FreeStockCharts. com " />

Se o seu motivo de negociação não estiver presente, não troque. Se o seu motivo de negociação - a configuração - for presente, vá para a próxima etapa. <

Etapa 2: The Trade Trigger

Se o seu motivo de negociação estiver presente, você ainda precisa de um evento preciso que lhe diga

agora é o momento de Na figura 1, o estoque estava se movendo em uma tendência de alta por um tempo inteiro, mas alguns momentos dentro dessa tendência de alta proporcionam melhores oportunidades de comércio do que outros. Alguns comerciantes gostam de comprar novos máximos depois que o preço variou ou puxou para trás . Neste caso, um gatilho comercial pode ser quando o preço se reúne acima da área de resistência de $ 122 em agosto.

Outros comerciantes gostam de comprar durante uma retração. Neste caso, quando o preço puxa de volta para apoiar perto de US $ 115, aguarde o preço para formar um padrão de engarrafamento de alta, ou para consolidar para várias barras de preços e depois quebrar acima da consolidação. Ambos são eventos precisos que separam oportunidades comerciais do todos os outros movimentos de preços (para os quais você não possui uma estratégia).

Figura 2. Possíveis disparadores de comércio no estoque ascendente

A Figura 2 mostra três possíveis desencadeantes comerciais que ocorrem durante esta tendência de queda de estoque. O

seu declínio de comércio exato depende da estratégia de negociação que você está usando. A primeira é uma consolidação perto do suporte; o comércio é desencadeado quando o preço se move acima da alta da consolidação. Outro possível gatilho comercial é um padrão engessante de alta, perto do suporte; Um longo se desencadeia quando se forma a vela alta. O terceiro gatilho para comprar é uma manifestação para um novo preço alto, após um pullback ou intervalo. Antes de uma troca ser tomada, verifique se o comércio é

vale . Com um gatilho comercial, você sempre sabe onde seu ponto de entrada é antecipado. Por exemplo, ao longo de julho, um comerciante saberia que um possível gatilho comercial é uma manifestação acima da alta de junho. Isso proporciona tempo para verificar o comércio para validade, com as etapas de três a cinco, antes que o comércio seja realmente realizado. Passo 3: A perda de parada

Ter as condições corretas para a entrada e saber o seu declínio comercial não é suficiente para produzir um bom comércio. O risco nesse comércio também deve ser gerenciado com uma ordem de perda de parada. Existem várias maneiras de fazer uma parada de perda. Para trocas longas, uma perda de stop é freqüentemente colocada apenas ligeiramente abaixo de um balanço recente baixo, e para um curto comércio apenas um pouco acima de um recente balanço alto. Outro método é denominado perda de stop da média verdadeira (ATR); envolve colocar a ordem stop loss a uma certa distância do preço de entrada, com base na volatilidade. (Para mais, veja Que tipos de investidores são mais adequados para pedidos de stop loss?)

Figura 3. Exemplo de Long Trade com Stop Loss Placement

Estabeleça onde sua perda de parada será. Uma vez que você conhece o preço de entrada e parada, você pode calcular o tamanho da posição para o comércio.

Passo 4: O alvo de preço

Agora você sabe que as condições são favoráveis ​​para um comércio, bem como onde o ponto de entrada e a perda de parada irão. Em seguida, considere o potencial de lucro.

Um objetivo de lucro é baseado em algo mensurável, e não apenas escolhido aleatoriamente. Os padrões de gráfico, por exemplo, fornecem alvos com base no tamanho do padrão. Os canais de tendências mostram onde o preço teve tendência a reverter; Se comprar perto da parte inferior do canal, defina um alvo de preço perto do topo do canal.

Na figura 3, o padrão de triângulo EUR / USD é de aproximadamente 600 pips no seu ponto mais largo. Adicionado ao preço de triagem do triângulo, que fornece um alvo de 1. 1650. Se negociar uma estratégia de triagem triangular, é aí que o alvo para sair do comércio (com lucro) é colocado.

Estabeleça onde seu objetivo de lucro será baseado nas tendências do mercado que você está negociando. Uma perda de parada posterior também pode ser usada para sair de negócios lucrativos. Se estiver usando uma perda de paragem final, você não conhecerá antecipadamente o seu potencial de lucro. Isso é bom, porém, porque a perda de fim de parada permite extrair os lucros do mercado de forma sistemática (não aleatória).

Etapa 5: A recompensa a risco

Esforce-se para assumir negociações em que o potencial de lucro seja maior que 1.5 vezes o risco. Por exemplo, perder $ 100 se o preço chegar a sua perda de parada significa que você deveria fazer $ 150 ou mais se o preço-alvo for atingido.

Na figura 3, o risco é de 210 pips (diferença entre o preço de entrada e a perda de parada), mas o potencial de lucro é de 600 pips. Essa é uma relação de recompensa para risco de 2. 86: 1 (calculada dividindo 600 por 210).

Se estiver usando uma perda de paragem final, você não poderá calcular a recompensa ao risco no comércio. Ao tomar um comércio, porém, ainda considere se o potencial de lucro provavelmente supera o risco.

Se o potencial de lucro for semelhante ou menor do que o risco, evite o comércio. Isso pode significar fazer todo esse trabalho apenas para perceber que você não deve negociar. Evitar trocas ruins é tão importante para o sucesso como participar de favoráveis.

Outras Considerações

O teste de cinco etapas atua como um filtro, de modo que você está apenas fazendo negócios que se alinham com sua estratégia e que esses negócios oferecem um bom potencial de lucro em relação ao risco. Adicione outras etapas para se adequar ao seu estilo de negociação. Por exemplo, os comerciantes do dia podem querer evitar posições logo antes de grandes números econômicos ou os ganhos de uma empresa são divulgados. Nesse caso, faça uma verificação comercial do calendário econômico e assegure-se de que tais eventos não estejam agendados, enquanto você provavelmente estará no comércio.

A linha inferior

Certifique-se de que as condições são adequadas para negociar uma estratégia específica. Defina um gatilho que diz que

agora é o momento de atuar. Defina uma perda de parada e alvo, e depois determine se a recompensa supera o risco. Se o fizer, pegue o comércio; se não, procure uma oportunidade melhor. Considere outros fatores que podem afetar sua negociação e implemente etapas adicionais, se necessário. Isso pode parecer um processo longo, mas uma vez que você conhece sua estratégia e se acostume com as etapas, deve demorar apenas alguns segundos para percorrer toda a lista. Certifique-se de que cada comércio adquirido passe o teste de cinco passos vale o esforço.