NUSFX, NOIEX, NOSIX: Fundos fiduciários do topo para a aposentadoria

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NUSFX, NOIEX, NOSIX: Fundos fiduciários do topo para a aposentadoria

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Anonim

Northern Trust Corporation (NASDAQ: NTRS NTRSNorthern Trust Corp94. 22-0. 18% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), fundado em 1889, é uma empresa internacional de serviços financeiros sediada em Chicago. A Northern Trust tem US $ 887 bilhões em ativos sob administração (AUM) em setembro de 2015. Sua divisão Northern Funds possui um valor de aproximadamente US $ 52 bilhões em uma família de recursos mútuos de 42 fundos que abrange várias classes de ativos.

Estes cinco Fundos do Norte são perfeitos para uso em um plano moderadamente conservador para a diversificação da poupança de aposentadoria. Os fundos combinam retornos sólidos com um grau de segurança relativamente alto. Todos os retornos são baseados no valor patrimonial líquido (NAV) de um fundo.

Fundo Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX)

Quando as taxas de juros aumentam, os preços dos títulos caem. A melhor maneira de evitar perda de capital em uma carteira de títulos e renda fixa é ter seu dinheiro no banco ou em títulos de curto prazo. O Fundo de Renda Fixa Ultra-Curta tem uma carteira altamente diversificada de mais de 350 títulos de renda fixa com prazo médio de até um ano. À medida que os títulos amadurecem, os gestores de fundos reinvestir o dinheiro em novos títulos com uma taxa de juros mais elevada. O rendimento dos fundos aumenta de forma constante com cada aumento na taxa de Fed.

Northern Income Equity Fund (NOIEX)

O Income Equity Fund procura proporcionar aos investidores o resultado atual e a valorização futura do capital. O fundo investe 80% de seu patrimônio líquido em ações ordinárias, ações preferenciais e valores mobiliários conversíveis em dividendos. Pode investir até 20% de seus ativos líquidos em títulos de renda fixa. Os gestores de fundos selecionam cuidadosamente empresas com capitalizações de mercado de mais de US $ 10 bilhões com dividendos elevados e balanços sólidos capazes de suportar e aumentar seus dividendos no futuro.

Northern Stock Index Fund (NOSIX)

O Stock Index Fund é uma maneira muito simples de diversificar uma carteira de ações. O fundo busca combinar o desempenho geral de dividendos e preços de todas as ações incluídas no índice Standard & Poor's (S & P) 500. Isso ocorre investindo em todas as 500 empresas incluídas no Índice S & P 500 em uma correlação ponderada com a composição relativa do índice. Os gestores de fundos não tentam escolher vencedores e perdedores. Esta abordagem de gestão passiva resulta em taxas mais baixas para os acionistas, que possuem pequenos interesses em cada uma das 500 maiores empresas de capital aberto.

Northern Mid Cap Index Fund (NOMIX)

O Mid Cap Index Fund segue a mesma filosofia de investimento passivo que o Fundo do Índice de Ações. A diferença entre os dois fundos é que esse fundo busca imitar o retorno total do índice S & P MidCap 400.Entre os dois fundos, os investidores têm interesse financeiro nas 900 maiores empresas de capital aberto. Este é um nível extremo de diversificação.

Northern Fund Fund Core (NOLCX)

Há momentos em que um processo de fundo bem gerenciado pode vencer o mercado global através de uma seleção de ações ativas. O atual período de volatilidade do mercado sugere que este poderia ser um daqueles tempos. O fundo principal de grande capitão tenta ter um perfil de risco semelhante ao índice S & P 500. No entanto, os gestores de fundos tentam escolher entre 100 a 150 ações que prevêem ter maior crescimento do que o índice geral. Qualquer receita recebida é uma consideração secundária.