Fundos negociados em bolsa (ETFs), como o Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR VBRVng Smll-Cp Vl129. 08 + 0. 26% Criado com o Highstock 4. 2 6 ) são fundos diversificados que comercializam em uma troca como se fossem ações individuais.

Por que escolher um FNB sobre fundo mútuo?

Como o nome indica, o ETF é construído de forma a replicar o desempenho de um índice subjacente. E porque os ETF cobrem uma gama mais ampla de índices, eles fornecem aos investidores da ETF significativamente mais opções de investimento do que aqueles que investem exclusivamente em um fundo mútuo.

Onde as coisas estão

O Vanguard Small-Cap Value ETF, que tem US $ 18. 7 bilhões em ativos líquidos, é projetado para rastrear o desempenho do índice de valores de capital pequeno EU do CRSP, que mede o retorno do investimento de ações de valores de pequena capitalização. A partir de 31 de maio, o VBR consistia em 856 participações individuais. O setor financeiro representa cerca de 30% da construção geral, enquanto os industriais estão em segundo lugar com 20% de exposição. (Veja também: Os 4 melhores ETFs de pequena coleção .)

Por que o VBR?

O VBR emprega uma abordagem gerenciada passivamente e é um fundo de replicação total, o que significa que o foco principal é refletir o US Small Cap Value Index. Como tal, a VBR oferece uma exposição diversificada a vários estoques domésticos de pequeno valor que oferecem uma qualidade ligeiramente mais agressiva. As dez maiores participações representam cerca de 5% do valor patrimonial líquido do fundo. A VBR paga um rendimento de dividendo anual de 2. 04%, em comparação com um rendimento de 2. 00% para o índice S & P 500. (Veja também: 4 ETFs de núcleo pequeno-base para mercados Bull e Bear .)

Holdings Notáveis ​​

Arthur J Gallagher & Co. (AJG AJGArthur J. Gallagher & Co64. 14 + 0. 71% Criado com o Highstock 4. 2. 6 < 999), uma empresa de corretagem de seguros e serviços de gerenciamento de riscos, é a maior participação do fundo com um valor de mercado de US $ 102. 6 milhões. Ingredion Incorporated (INGR INGRIngredion Inc129. 62-0. 29% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e a empresa de eletricidade Westar Energy, Inc. (WR WRWestar Energy Inc54 . 000. 00% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) completam os três primeiros com os respectivos valores de $ 101. 3 milhões e US $ 95. 7 milhões. Todas as três empresas possuem uma pontuação de 0,5%. A linha inferior

Se você é um investidor novato que está apenas começando ou um gerente de dinheiro institucional sofisticado, os ETFs podem ser usados ​​para qualquer estratégia de investimento. O VBR fechou sexta-feira a US $ 105. 67, um aumento de 0,29%. O fundo, criado em 26 de janeiro de 2004, retornou 6. 99% ano a safra, em comparação com um aumento de 2,89% no acumulado no índice S & P 500 (SPX). O VBR diminuiu 2. 16% nos últimos doze meses, enquanto o S & P 500 aumentou 1.23%.