A Neuberger Berman LLC, fundada em 1929, é uma empresa global de administração de ativos e consultoria financeira da cidade de Nova York. A empresa possui ativos sob gestão (AUM) de US $ 240 bilhões em 31 de dezembro de 2015, com 39 escritórios em 19 países. Neuberger Berman era uma divisão da Lehman Brothers em 2008, mas era um bem valioso, não um motivo para o fracasso da empresa. Durante a liquidação do Lehman Brothers em 2009, a administração gerou uma compra privada por funcionários. Neuberger Berman é agora uma das maiores empresas de gestão de ativos de propriedade de funcionários do mundo.

Administração

George Walker foi presidente e diretor executivo desde 2009. Antes disso, ele era o chefe global da divisão de gerenciamento de investimentos da Lehman Brothers e foi fundamental para organizar a compra do empregado . O Presidente e Diretor de Investimentos, Joseph Amato, também veio à empresa da Lehman Brothers em 2009. Eles lideraram a empresa no caminho da expansão, abrindo novos escritórios, oferecendo mais serviços e criando novos produtos.

Pessoas

As empresas de propriedade dos funcionários tendem a tratar todas as pessoas que trabalham muito bem. A prova disso em Neuberger Berman é que ele foi nomeado pela Pensões e Investimentos como um dos principais locais de atuação no setor de gerenciamento de dinheiro para os três anos que abrange 2013-2015. A empresa possui uma forte política de diversidade e se concentra em retenção de funcionários. A taxa de retenção para gerentes seniores é de 97% desde 2009.

Os funcionários que participam de um plano de remuneração diferido podem direcionar 50% de seus fundos para comprar ações da empresa. Qualquer dinheiro não investido nas ações da empresa deve ser investido em 100% nas mesmas carteiras que os clientes da empresa. Um dos principais pontos de venda da empresa é que seus funcionários têm mais de US $ 3 bilhões investidos em alinhamento com os clientes.

Gerentes de Investimento

Os gerentes de portfólio da Neuberger Berman possuem uma experiência média de 25 anos na indústria e 97% dos ativos do cliente são gerenciados por gerentes de portfólio líderes com mais de 20 anos de experiência. Muitos gerentes de carteira têm dinheiro investido ao lado de seus clientes.

Serviços e produtos

Neuberger Berman fornece serviços de consultoria financeira e de gestão de investimentos para fundos de pensão, planos de aposentadoria, organizações de caridade, indivíduos ricos, investidores individuais, fundos soberanos e corporações. A discriminação da AUM é de 63% das instituições, 20% através de consultores financeiros e 17% de indivíduos. Os clientes norte-americanos representam 73% do AUM.

Tradicionalmente, Neuberger Berman era uma empresa de gestão de ações com uma família tradicional de fundos mútuos. Tem vindo a expandir em títulos de alto rendimento, mercados emergentes, private equity e investimentos alternativos.Um grande impulso está sendo feito para criar investimentos em fundos mútuos que são gerenciados mais no estilo comum aos hedge funds e private equity. A empresa possui 44 fundos de investimento disponíveis para investidores tanto institucionais como individuais. O AUM é dividido, com US $ 96 bilhões em investimentos de capital, US $ 106 bilhões em títulos de renda fixa e o saldo em investimentos de classe alternativa e multi-ativos.

Desempenho

Neuberger Berman não informa informações sobre os retornos das contas privadas ou institucionais, mas é obrigado a relatar informações de fundos mútuos regularmente. Analisar a classificação de desempenho geral da família de fundos mútuos fornece um vislumbre dos resultados da administração da carteira da empresa.

A classificação Morningstar do fundo mútuo compara o fundo com todos os fundos da mesma classe de investimento. A Morningstar dá uma classificação para cada classe de ações do fundo que estão disponíveis ao público. Vários fundos da Neuberger Berman são muito novos para ter classificações, mas existem 98 combinações de ações de classe e fundos que possuem ratings da Morningstar. A distribuição de ratings para os fundos da empresa é a seguinte: 17 têm uma classificação de quatro estrelas, 29 têm classificação de três estrelas, 37 têm uma classificação de duas estrelas e 19 têm uma classificação de uma estrela. A classificação média é de apenas 2. 5 estrelas. Como um grupo, os fundos Neuberger Berman realizam abaixo da média de seus pares. O tempo dirá se a nova cultura da empresa e um novo grupo de fundos melhorarão essas classificações.