A Lazard Asset Management foi fundada em 1848 e baseia sua gestão de ativos em torno de gerenciamento efetivo de riscos, investimentos de alta qualidade e pesquisa sólida. No geral, os fundos mútuos da Lazard retornaram 3,79% nos últimos três anos e 3% para os últimos cinco anos em julho de 2015. O desempenho constante da Lazard levou os ativos sob gestão (AUM) a US $ 173. 9 bilhões em junho de 2016. Considere esses três fundos de investimento Lazard para diversificação de aposentadoria em 2016.

Ações Institucionais de Carteira Concentrada de Ações da Lazard U. S. (LEVIX)

A Carteira Concentrada Lazard U. S. procura valorização de capital com pelo menos 80% de sua carteira em ações de U. S. O fundo mútuo é classificado como cinco estrelas pela Morningstar, não carrega carga, tem despesas de 0,79% e oferece um rendimento de 0,24%. O desempenho trimestral do fundo de 13. 58% lidera 1, 383 outros fundos de investimento de grandes dimensões.

A carteira aloca 92. 21% para ações da U. S. e 7. 79% em dinheiro. Os estoques de capital gigante constituem o maior grupo de capitais de mercado dentro da carteira em 32. 83%, seguido de ações de médio prazo em 32,25% e estoques de grande capital em 24,62%. As ações cíclicas do consumidor possuem 25. 49% da carteira, as ações de tecnologia representam 24. 61% e os estoques de cuidados de saúde cobrem 24. 11% da carteira.

Lazard International Strategic Equity Portfolio Institutional Shares (LISIX)

Ao contrário da carteira concentrada de ações da U. S., a Carteira de patrimônio estratégico internacional da Lazard procura fornecer retornos de longo prazo através de investimentos em não-U. S. empresas. O fundo recebeu cinco estrelas da Morningstar; ele carrega carga sem carga, tem despesas de 0. 82% e oferece um rendimento de 1. 05%.

Os estoques de grande capitalização compõem 44,4% da carteira, com outros 37. 17% em ações de capitalização gigante e 17,46 em ações de médio prazo. Os estoques de serviços financeiros detêm a maior ponderação em 23. 08% da carteira, seguindo-se as ações no setor cíclico de consumo em 18. 3% e o setor defensivo do consumidor em 17,68%. O fundo tem 68. 81% do seu portfólio alocado para a Europa, Oriente Médio e África, seguido por 27. 28% em ações asiáticas e 3. 91% em ações norte-americanas. Em geral, 6. 52% da carteira é alocada para mercados emergentes, enquanto 93. 48% é realizada em países desenvolvidos.

Ações de Instituições de Carteira de Infraestrutura Global Listed de Lazard (GLIFX)

A Carteira de Infraestrutura Listed Global Lazard procura fornecer retornos investindo em empresas que oferecem serviços e produtos de infra-estrutura. O fundo de infra-estrutura tem um ranking de cinco estrelas da Morningstar Investment Research, carrega sem carga, tem despesas de 0,96% e oferece 7. 67% de rendimento.

As ações de grande capitalização compõem 60. 83% do fundo, 32. 57% estão em ações de médio prazo e 5. 1% em ações de capital gigante. O fundo está concentrado no setor de serviços públicos em 46. 21% do portfólio, com 44. 58% nos industriais, 5. 1% nos ciclos do consumidor e 4. 11% nas ações de tecnologia. As ações européias detêm a maior exposição em 55. 72% da carteira, com outros 27. 57% em ações norte-americanas e 16. 72% em ações asiáticas.