O iShares Core S & P 500 ETF (IVV IVViShs Cr S & P500260. 06-0. 22% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) é um veículo de investimento que procura gerar resultados de investimento, que correspondem ao preço geral e ao rendimento do índice S & P 500. Em 31 de março de 2015, o ETF iShares Core S & P 500 gerou um retorno anual médio de preço de mercado de 4. 32%. Ao longo dos cinco anos anteriores, a IVV gerou um retorno anual médio do preço de mercado de 14. 38% seguindo o índice S & P 500.
A partir de 9 de julho de 2015, as 10 principais explorações do fundo negociado em bolsa incluem a Apple Incorporated (AAPL), a Microsoft Corporation (MSFT), a Exxon Mobil Corporation (XOM), a Johnson & Johnson (JNJ), a General Electric (GE) , Wells Fargo (WFC), Berkshire Hathaway Incorporated Classe B (BRK-B), JPMorgan Chase & Company (JPM), Procter & Gamble (PG) e Pfizer Incorporated (PFE). Os pesos dessas participações visam refletir as 10 principais participações do Índice S & P 500.

O iShares Core S & P 500 ETF é ponderado para industrial (10. 06%), consumidor discricionário (12. 84%), cuidados de saúde (15. 44%), financeiro (16. 59% ), e as empresas de tecnologia da informação (19. 35%). Em vez de comprar e manter um portfólio de todas as 500 ações listadas no Índice S & P 500, a IVV oferece aos investidores uma oportunidade de investimento que permite uma exposição diversificada ao mercado de ações da U. S.

Características

A IVV está legalmente estruturada como uma empresa de investimento de capital aberto administrada pela Blackrock iShares e distribuída pela BlackRock Investments, LLC. Em 31 de março de 2015, a IVV tem 506 participações e US $ 68. 89 bilhões em ativos sob gestão. O ETF está listado na Bolsa de Valores de Nova York Arca Exchange e está disponível para negociação em várias plataformas. O IVV inclui estoques de grande capitalização, que inclui uma grande quantidade de empresas maduras que pagam dividendos e mantêm um crescimento relativamente estável.

A partir de 31 de julho de 2014, o ETF iShares Core S & P 500 mantém um índice de despesas líquidas de 0,7%, o que é menor do que o índice médio de despesas líquidas da categoria de 0,18%. Isso se deve à gestão passiva do gerente e ao baixo índice de rotatividade do fundo de 4%, em 31 de março de 2015.

Adequação e Recomendações

Como o ETF iShares Core S & P 500 segue o Índice S & P 500, há um multidão de riscos envolvidos pelos investidores, como risco de taxa de juros, risco econômico, risco país, risco de mercado e risco cambial. Os investidores devem particularmente prestar atenção aos riscos econômicos nos Estados Unidos, como se o Federal Reserve está buscando aumentar as taxas de juros.
De acordo com a teoria da carteira moderna (MPT), um investimento na IVV seria o melhor para os investidores que seguem uma estratégia de investimento em crescimento.Uma vez que o fundo não aloca nenhum de seus ativos para instrumentos de renda fixa, como títulos, não seria adequado para investidores que tenham uma estratégia de renda fixa.

A partir de 10 de julho de 2015, a IVV possui um alfa de cinco anos que se aproxima de -0. 06, um desvio padrão de 11. 99%, um retorno anual médio de 17. 25% e um índice Sharpe de 1. 39. De acordo com essas estatísticas, o IVV apresentou desempenho inferior ao índice MSCI ACWI NR USD de 0,6%. No entanto, seu desvio padrão relativamente baixo fornece uma boa relação risco-retorno para seus investidores. O índice Sharpe de IVV de 1. 39 indica que os investidores foram bem remunerados em relação à quantidade de risco que assumiram.

Uma vez que o Índice S & P 500 serve como um dos principais benchmarks para a economia da U. S., a iShares Core S & P 500 ETF é recomendada para investidores que desejam exposição ao mercado de ações da U. S., ao mesmo tempo que ganham exposição ao dólar norte-americano. O ETF é particularmente adequado para os investidores que desejam a exposição a grandes e bem estabelecidas empresas da U. S. com capitalizações de mercado de mais de US $ 10 bilhões, bem como algumas empresas de capital médio e para aqueles que desejam buscar o crescimento a longo prazo.