Encontrar um contador não é difícil. Mas encontrar o certo é. Como você, quem provavelmente não tem conhecimento íntimo do campo de serviços financeiros, vai encontrar o profissional perfeito para seus negócios ou assuntos pessoais quando há tantos para escolher? Especialmente quando - para não adicionar a pressão - esta pessoa será encarregada de muita de suas informações pessoais, registros financeiros e outros dados confidenciais?

Embora haja muitos conselhos sobre o assunto, incluindo o Investopedia (veja, por exemplo, Crunch Numbers To Find The Ideal Accountant ), nada vale para a fonte. Então, pedimos que os especialistas na preparação de impostos / campos de contabilidade pesem. Aqui estão os pensamentos deles.

Pergunte a outros profissionais

Em primeiro lugar, "Não confie no Google. As finanças e os impostos de sua pequena empresa são muito preciosos para deixar o destino do Google", diz Jessica Ernst, proprietária da Centsable Contabilidade. Em vez disso, "Peça aos consultores confiáveis ​​do seu negócio recomendações. Na maioria das vezes, as pessoas envolvidas em pequenas empresas possuem uma rede de conexões que eles confiam e a quem eles estão dispostos a encaminhar seus clientes. "

A maioria dos nossos especialistas concordou que receber referências de outros empresários em seu campo - advogados, contabilistas e outros profissionais financeiros que você já trabalha - é um ótimo primeiro passo.

Verifique suas credenciais

"Quando você atende o profissional de impostos pela primeira vez, verifique seu escritório para obter uma licença do Contador Público Certificado (CPA) ou do Agente Inscrito. Se você também não vê, as bandeiras vermelhas devem subir imediatamente, mas não se esqueça de ter uma licença fiscal ou contábil. Se não o fizerem, provavelmente não é do seu melhor interesse trabalhar com eles. Se o fizerem, anote seu número de licença para que você possa verificá-los mais tarde ", aconselha Ryan Himmel, CPA e presidente e CEO da TaxResearchPro.

"Você também pode procurar sua licença pelo nome. Para CPAs, verifique a Lista de Conselhos de Contabilidade do Instituto Americano de Contabilistas Públicos (AICPA) ou entre em contato com a placa do estado diretamente. Para as Licenças de Agente Inscrito, verifique a Associação Nacional de Agentes Inscritos ou entre em contato com o IRS. "

Primeiras impressões

" As reuniões iniciais são uma ótima maneira de avaliar como será o relacionamento ", observa Dawn Scott, CPA da Gratiam Consulting." Era difícil marcar um horário para se encontrar? Será que demorou para alguém responder? É vital ter um bom relacionamento com seu contador e sentir-se confortável em discutir detalhes íntimos sobre você, seus negócios e seu dinheiro. Porque é exatamente o que você fará. "

Um contador não precisa ser seu melhor amigo, mas ele ou ela deve ser fácil de entender.De acordo com Dan Lucas, CEO da Credo Financial Services, "Se você está confuso após uma conversa com um contador, continue entrevistando até encontrar alguém que não fala jargão, quem pode explicar os números e as leis tributárias em um nível que você compreender e é fácil de falar. "

estão atualizados?

E não significamos apenas no código tributário. "As pequenas empresas devem procurar contadores que estão aproveitando a tecnologia da nuvem", disse Jennifer Warawa, vice-presidente e gerente geral da Sage Accountant Solutions, Sage North America. Ao fazê-lo, "ajuda-os a acessar seus dados de qualquer lugar para fazer recomendações em tempo real . "

Price Points

As taxas de contabilidade variam amplamente. Portanto, é importante encontrar uma empresa ou um indivíduo que se ajuste ao que você pode gastar. "Conheça o tipo de orçamento que você possui para as necessidades contábeis e certifique-se de que está em linha com a estrutura de preços que o contador ou o contador oferece", recomenda Amy Vetter, CPA e vice-presidente global de educação, chefe de contabilidade, EUA, para Xero .

Verificar Referências

Sempre pergunte por nomes dos clientes atuais e se você pode falar sobre sua experiência trabalhando com o contador, aconselha Amy Zhang, CPA e fundadora e membro gerenciador da Affinity Fund Services LLC. Pontos principais para cobrir: "Quão sensível é o contador para as perguntas de seus clientes? Em quanto tempo eles entregarão relatórios contábeis / fiscais, especialmente durante a temporada de relatórios fiscais? Quando eles cometem erros, o que eles fazem para corrigi-los?"

E - pior cenário de caso - se um erro chegar a uma declaração de imposto, desencadeando a atenção do IRS, o contador estará pronto para representar e aconselhá-lo? (Veja Sobrevivendo ao IRS Audit ).

The Bottom Line

"Eu vi muitos clientes emparelhados com contadores pobres e as repercussões podem ser caras", diz Jessica Ernst. Uma jogada errada poderia desencadear penalidades do IRS ou levar a pagar muito nos impostos. Então, tome seu tempo. Comece a procurar um contador antes de realmente precisar de um. Compile uma lista de nomes a considerar. Não é a experiência de compras mais divertida que você já tenha - mas é uma das mais importantes.