A Fidelity Investments é um dos nomes mais reconhecidos no setor de valores mobiliários, apresentando seu primeiro fundo mútuo em 1947. Para novos investidores se encaminharem para a área de fundos mútuos ou para investidores conservadores que buscam estabilidade e renda atual , o Fidelity Balanced Fund ("FBALX") oferece oportunidades de crescimento moderado através de participações em ações de grande capitalização temperadas por emissões de títulos com vencimentos escalonados para um rendimento ótimo. Co-administrado por Robert Stansky e Mahantesh Kori no lado da equidade, e Ford O'Neill na peça de renda fixa, os gerentes trazem uma experiência combinada de gerenciamento de investimento de 79 anos, com 69 desses anos passados ​​na Fidelity. O fundo possui uma classificação de quatro estrelas da Morningstar por períodos de cinco e dez anos.

Alphabet Inc. Classe C (GOOG)

Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% Criado com o Highstock 4. 2 .6 ), anteriormente conhecido como Google Inc., foi a maior participação do fundo em junho de 2016 e representou 2. 13% da carteira de ações da FBALX, que era composta por 65. 37% do total de ativos sob gestão (AUM). O apelo da marca da empresa é evidente. O desempenho das ações foi deslumbrante.

Nota do Tesouro dos EUA 0. 875% 30/11/2017

O fundo investiu cerca de um terço dos seus ativos em títulos de dívida. Entre as maiores participações globais do fundo, havia uma posição de US $ 504 milhões em uma emissão de curto prazo do Tesouro dos EUA com vencimento em novembro de 2017. A nota não ofereceu muito em termos de yield em 0. 875%, mas a participação de 1. 95% No fundo era tão bom quanto o dinheiro. O rendimento também foi muito superior às taxas do mercado monetário disponíveis para os investidores institucionais e serviu para fornecer liquidez em 2017, caso existam oportunidades no mercado de ações.

Apple Inc. (AAPL)

Os analistas alertam que o próximo evento em 7 de setembro talvez não tenha o impacto digno do passado de eventos passados. Em vez disso, os consumidores e os investidores são mais propensos a ver novos recursos adicionados aos iPhones e iPads existentes, além de aprimoramentos na experiência do usuário. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) também espera expandir o Siri, sua tecnologia de assistente pessoal omnipresente, para se integrar a outras aplicações móveis. Enquanto as vendas do iPhone estão começando a diminuir, a receita de serviços da Apple, que inclui iTunes, Conteúdo Comprado, Apple Music, App Store, Licensing Service Parts, iCloud e Apple Pay, está crescendo mais de 20% ano a ano.

Danaher Corporation (DHR)

Enquanto os estoques de tecnologia fornecem o brilho do portfólio, questões abaixo do radar, como Danaher Corp. (NYSE: DHR DHRDanaher Corp92. 62-0. 55% Criado com o Highstock 4.2. 6 ) impressionam o gerenciamento de fundos. O design industrial e a fabricação dizem respeito ao crescimento sustentado e a um fluxo constante de dividendos que cedeu 3. 35% a partir de 17 de março de 2016. Possuído pelo fundo desde 2005, a participação do DH foi aumentada recentemente para 1. 83% com o pensamento de que a empresa mantém uma exposição mínima aos preços depressivos do petróleo e do gás. O FBALX foi constantemente recompensado com a subida gradual de DH de US $ 28. 01 a 17 de março de 2016 perto de US $ 93. 55.