Índice:
- Como eles diferem
- A próxima maior diferença nos dois fundos é o número de ações em cada um. De acordo com a Morningstar Inc., o fundo Reality possui 33 ações longas e nove ações curtas. O fundo QuantShares possui 99 ações longas e 198 ações curtas. Isso pode ser importante para alguns investidores, como menos ações que você tem no fundo, mais fácil é ter retornos ruins, pois há menos diversificação. Mais ações no fundo significam que existe potencial para os vencedores cobrir os perdedores.
- 6. 61%
- A maior decisão a tomar ao comparar esses fundos é qual a abordagem para curtir esses estoques, você gosta do melhor? Além disso, qual dessas abordagens você acha que terá o melhor retorno quando o mercado de dividendos começar a corrigir. Depois de decidir qual abordagem você gosta, você também deve considerar se você prefere fundos com mais ou menos ações. Esses fatores terão o maior impacto em seus retornos, uma vez que as despesas com os fundos são bastante próximas.
Com rendimentos de títulos tão baixos, os investidores que procuram renda estão reunidos para ações que pagam dividendos. Mas dois fundos negociados em bolsa (ETFs) estão apostando contra essa tendência - as Ações de Realidade DIVCON Dividend Defender (DFND DFNDReality26. 08-0. 02% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e QuantShares Hedged Dividend Income Fund (DIVA DIVAFFCM24. 88 + 0. 03% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ).
Ambos os fundos têm uma estratégia de curto prazo que os tem detentores de ações de dividendos de alta qualidade como sua posição longa, ao mesmo tempo em que incide em ações de dividendos que não são tão fortes. No final de três meses até 4 de outubro, o Reality ETF teve um retorno de 1. 03%, enquanto o QuantShares ETF teve um retorno de 4. 12%. O S & P 500 teve um retorno de 3. 31% no mesmo período. (Para mais, veja: 4 melhores ETFs de Equidade Global de Pagamento de Dividendos .)
Como eles diferem
O fundo Reality usa uma fórmula para classificar as empresas em sua saúde financeira e a probabilidade de elas aumentar ou reduzir dividendos. Ele realiza isso usando um sistema de classificação chamado DIVCON que criou para prever o crescimento de dividendos. Ele usa sete fatores para determinar uma pontuação para cada estoque. Alguns dos fatores são crescimento do lucro por ação, tendências de crescimento de dividendos e recompras de ações. Em seguida, procede a alocar 75% dos ativos do fundo para uma posição longa das principais empresas no ranking DIVCON. Os 25% restantes são utilizados para reduzir as ações de classificação inferior.
O fundo QuantShares, em vez disso, concentra-se em empresas que têm dividendos instáveis ou baixos para a sua posição baixa, enquanto olha para ações com altos rendimentos de dividendos que constantemente pagaram dividendos por sua posição longa. (Para mais, veja: Procurando o Rendimento? Confira este ETF .
A próxima maior diferença nos dois fundos é o número de ações em cada um. De acordo com a Morningstar Inc., o fundo Reality possui 33 ações longas e nove ações curtas. O fundo QuantShares possui 99 ações longas e 198 ações curtas. Isso pode ser importante para alguns investidores, como menos ações que você tem no fundo, mais fácil é ter retornos ruins, pois há menos diversificação. Mais ações no fundo significam que existe potencial para os vencedores cobrir os perdedores.
Outros fatores
Embora sejam as maiores diferenças entre os dois fundos, existem outros fatores a serem considerados. O fundo das ações da Realidade tem um índice de despesas de 0. 95%, enquanto o ETF da QuantShares possui um índice de despesas de 1. 01%. QuantShares possui mais ativos sob gerenciamento com US $ 3. 84 milhões contra Reality's $ 2. 89 milhões. O QuantShares tem sido cerca de um ano por mais e, portanto, tem um histórico de desempenho mais longo para revisar. O retorno da QuantShares desde o início é 6. 61% e Reality's -4.44%. (Para mais, veja: Introdução aos Dividendos: Investir em estoques de dividendos
| .) | Metric | Reality |
| QuantShares | Razão de despesa | 0. 95% |
| 1. 01% | Ativos sob administração | $ 2. 89 milhões |
| $ 3. 84 milhões | Início | 1/14/2016 |
| 1/15/2015 | Retorno desde o início | -4. 44% |
6. 61%
Como escolher
A maior decisão a tomar ao comparar esses fundos é qual a abordagem para curtir esses estoques, você gosta do melhor? Além disso, qual dessas abordagens você acha que terá o melhor retorno quando o mercado de dividendos começar a corrigir. Depois de decidir qual abordagem você gosta, você também deve considerar se você prefere fundos com mais ou menos ações. Esses fatores terão o maior impacto em seus retornos, uma vez que as despesas com os fundos são bastante próximas.
A linha inferior Embora existam muitos fatores a serem considerados ao olhar para esses dois fundos, a estratégia de se proteger quando os dividendos tropeçar e reduzir os dividendos é uma idéia importante a considerar. As taxas só podem permanecer tão baixas quanto são por tanto tempo. Quando as taxas começam a subir e dar a outras pessoas que buscam renda, as ações que pagam dividendos podem cair em desacordo. (Para mais, veja: 10 estoques de dividendos Warren Buffet Loves
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