Uma posição de pesquisa de capital envolve a análise de informações sobre títulos e valores mobiliários para os gerentes de portfólio para ajudar no processo de investimento. Uma pessoa que trabalha neste campo usa habilidades de resolução de problemas e uma compreensão do setor de valores mobiliários para interpretar com sucesso os dados de forma significativa, que ofereça informações claras aos indivíduos que, em última instância, tomam as decisões sobre opções de investimento.

Outras variações da posição de pesquisa de capital envolvem interações face a face com clientes de portfólio. O pesquisador de equidade é responsável por explicar aos clientes por que a modelagem e os coeficientes-chave são importantes na implementação de carteiras de sucesso e o significado subjacente por trás da informação financeira.

A base da pesquisa realizada para o posicionamento da pesquisa equitativa é de natureza quantitativa e envolve a identificação e, em seguida, a avaliação do significado da informação em conjunto com a atividade recente do mercado. O objetivo da pesquisa é ajudar a inspiração para estratégias de negociação e seleção de portfólio.

O pesquisador da equidade pode ser solicitado a desenvolver modelos de investimento e ferramentas de triagem para identificar uma arquitetura de negociação utilizável que gerencie ainda mais o risco de seleção de portfólio. Está em mãos do pesquisador de equidade para decidir sobre a direção da pesquisa e como a informação deve ser codificada de forma apresentável para os gerentes de portfólio.

Salário médio de um pesquisador de ações

O salário médio para um trabalho de pesquisa de capital é de US $ 80.000. A maioria dos cargos no pagamento da pesquisa de capital no final inferior é de US $ 55.000, com um salário mais alto em US $ 150.000. A maioria das posições de pesquisa de capital está localizada na cidade de Nova York, embora empresas estão contratando grandes cidades como Chicago, Boston, San Francisco e Milwaukee. As empresas que costumam contratar para a posição de pesquisa de capital são empresas de private equity e outras empresas de serviços financeiros.

Compreender tendências

Um dever exigido do pesquisador de equidade é observar os padrões e as tendências das mudanças atuais nos preços de mercado e criar modelos ou algoritmos quantitativos que tentam identificar oportunidades rentáveis ​​na seleção de ações. O pesquisador da equidade deve ser capaz de identificar os ambientes únicos que existem em mercados internacionais separados e identificar as tendências atuais das ações estrangeiras se esses mercados oferecem a oportunidade de superar os mercados domésticos.

A compreensão dos projetos de portfólio também é crítica para o pesquisador de ações e a posição pode implicar a identificação de métodos de diversificação para apoiar os gerentes de portfólio em direção ao seu objetivo final de criar veículos de otimização de lucros para investimento através de carteiras.

Experiência e educação

As empresas que procuram contratar este cargo buscam candidatos com três a seis anos de experiência em papéis de analista de dados, com experiência prévia no setor de serviços financeiros desejada. As empresas de contratação podem estar mais interessadas na experiência de equivalência do que a experiência de analista de dados, dependendo de suas necessidades específicas. A experiência de trabalho anterior do pesquisador de equidade deve estar relacionada à interpretação da equidade. A capacidade de analisar dados macroeconômicos de forma significativa deve ser comprovada através de experiência de trabalho anterior ou experiência similar.

A educação da pesquisa equitativa sobre teorias financeiras e de investimento deve, em última análise, apoiar o desenvolvimento de ferramentas e idéias que podem ser usadas para auxiliar o fluxo de trabalho de investimento. É preferido um mestrado em finanças ou negócios quantitativos, mas um diploma de bacharel em ciência da computação, matemática, finanças ou outro campo quantitativo também é desejável para um potencial empregador.

Habilidades

Os candidatos devem ter a capacidade de ler rapidamente declarações de resultados financeiros, balanços e outras declarações de relatório de resumo fundamentais emitidas por empresas de capital aberto como forma de estimar a avaliação de ações. O candidato deve estar familiarizado com sinais de alerta de desempenho futuro fraco e outras anormalidades na declaração de ganhos de uma empresa. É também necessária uma compreensão dos princípios contabilísticos fundamentais, bem como uma compreensão das funções macroeconômicas e microeconômicas.

Forte capacidade de comunicação são um requisito fundamental da posição de pesquisa de equidade, pois o pesquisador precisa ser capaz de traduzir coeficientes financeiros difíceis de entender para o gerente de portfólio e outros para esclarecer por que certos dados financeiros são significativos para o processo de investimento .

O pesquisador da equidade também deve ser organizado e empregar habilidades analíticas elevadas que proporcionem uma compreensão aprofundada do significado por trás dos dados financeiros extrapolados e tenham a capacidade de criar novas informações quantitativas que ofereçam uma compreensão adicional da direção potencial dos preços.

Através do uso e manipulação freqüentes de dados financeiros, os pesquisadores de equidade precisam ser capazes de localizar dados de diferentes fontes e ter alfabetização em software de manipulação de dados preferido, como SPSS, Microsoft Excel e outros programas usados ​​no armazenamento de conjuntos de dados. A redação de relatórios é uma função fundamental do papel da pesquisa de equidade, e os candidatos devem ser capazes de resumir informações e achados importantes a serem usados ​​como referência futura para empresas de capital próprio.

Licenciamento para um pesquisador de ações

Algumas empresas de contratação podem desejar que os candidatos tenham certificações de Contador Público Certificado (CPA) ou Analista de Conta Própria (CFA) para demonstrar proficiência de conceitos, mas como um pesquisador de ações não está lidando com as interações do cliente, explicando conceitos aos clientes ou colocando pedidos de compra ou venda em nome de clientes, ele não precisa de certificações ou licenças, como a Série 7 e a Série 63, para estarem em conformidade com a Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (FINRA).

Na variação da posição de pesquisa de equidade em que a interação do cliente é um componente mais integral do papel, certas certificações para satisfazer os requisitos da FINRA para padrões de conformidade precisam ser obtidas. As licenças específicas dependem dos deveres esperados do empregado.

Perspectiva de emprego

Pode haver mais posições de pesquisa de equidade no futuro, à medida que os modelos quantitativos de estratégias de negociação para mitigar o risco se tornam cada vez mais importantes na gestão de carteiras comerciais e de varejo. Embora a maioria das posições nesta indústria esteja localizada na cidade de Nova York, como outras cidades criam setores de equidade mais robustos em estados como a Califórnia e o Texas, serão disponibilizadas mais aberturas. O ramo da matemática que apóia o desenvolvimento quantitativo da equidade e da informação financeira está se tornando maior à medida que a maior das empresas procura dados quantitativos sobre dados qualitativos para resolver problemas.