Você está procurando um conselheiro de investimento registrado (RIA) apenas responsável por taxas, mas não sabe por onde começar? Bem, você está com sorte.
O Wall Street Journal publica anualmente uma lista das 40 maiores empresas de gestão de patrimônio. ( Para leitura relacionada, veja: Compras para um consultor financeiro )
Eles foram tidos em conta em várias métricas para chegar a um ranking de consultor financeiro, incluindo ativos sob gestão, o número de gerentes de riqueza em funcionários. A fórmula foi então aplicada para chegar às 40 principais empresas. A lista completa, que também inclui tamanho e tamanho da conta mínima e média, localização e informações de contato podem ser encontradas aqui. ( Para leitura relacionada, veja: Pagando seu consultor de investimentos: taxas ou comissões )
O ranking, que inclui o endereço da Web de cada empresa e o total de ativos sob gerenciamento, é o seguinte:
1. Bank of America Gestão de Riqueza Global e Investimento
U. S. Cliente Privado AUM: $ 1, 100bn
2. Morgan Stanley Wealth Management
U. S. Private Client AUM: US $ 967 bilhões por
3. J. P. Morgan Private Bank
U. S. Cliente Privado AUM: $ 661bn
4. Wells Fargo
U. S. Cliente Privado AUM: US $ 507 bilhões
5. UBS Wealth Management
U. S. Cliente Privado AUM: US $ 506 bilhões
6. Charles Schwab
U. S. Cliente Privado AUM: US $ 264 bilhões
7. Goldman Sachs
U. S. Cliente Privado AUM: $ 249. 6bn
8. BNY Mellon Wealth Management
U. S. Private Client AUM: US $ 224 bilhões
9. Fidelity
U. S. Private Client AUM: $ 198. 5bn
10. Northern Trust
U. S. Cliente Privado AUM: $ 195. 9bn
11. Raymond James Financial
U. S. Cliente Privado AUM: $ 110. 3bn
12. Citigroup
U. S. Cliente Privado AUM: $ 106. 8bn
13. RBC Wealth Management
U. S. Cliente Privado AUM: $ 74. 6bn
14. Bessemer Trust
U. S. Private Client AUM: US $ 68 bilhões
15. Bernstein Private Wealth Management
U. S. Cliente Privado AUM: $ 54. 3
16. PNC Wealth Management
U. S. Cliente Privado AUM: $ 48. 8bn
17. SunTrust Private Wealth Management
U. S. Cliente Privado AUM: $ 45. 1bn
18. U. S. Bank Wealth Management
U. S. Cliente Privado AUM: $ 44. 9bn
19. Stifel Private Client Group
U. S. Cliente Privado AUM: $ 43. 6bn
20. Robert W. Bird
U. S. Cliente Privado AUM: $ 40. 6bn
21. Primeira República
U. S. Cliente Privado AUM: US $ 36 bilhões
22. BMO Private Bank
U. S. Cliente Privado AUM: $ 32. 2bn
23. LPL Financial
U. S. Cliente Privado AUM: $ 31. 8bn
24. Neuberger Berman
U. S. Cliente Privado AUM: $ 29. 4bn
25. Brown Brothers Harriman Private Wealth Management
U. S. Private Client AUM: US $ 26 bilhões por
26. HSBC Private Bank
U. S. Cliente Privado AUM: $ 25. 8bn
27. Wilmington Trust
U. S. Cliente Privado AUM: $ 24.2bn
28. Glenmede
U. S. Cliente Privado AUM: $ 23. 8bn
29. Brown Advisory
U. S. Cliente Privado AUM: $ 23. 4bn
30. Atlantic Trust Private Riqueza Gestão
U. S. Cliente Privado AUM: $ 22. 5bn
31. Serviços de clientes privados do Grupo Capital
U. S. Cliente Privado AUM: $ 20. 2bn
31. Fifth Third Private Bank
U. S. Cliente Privado AUM: $ 20. 2bn
33. Key Private Bank
U. S. Cliente Privado AUM: $ 18. 3bn
34. BB & T
U. S. Cliente Privado AUM: $ 17. 8bn
35. Silvercrest Asset Management Group
U. S. Cliente Privado AUM: $ 16. 7bn
36. SCS Financial
U. S. Cliente Privado AUM: $ 16. 6bn
37. City National Bank
U. S. Cliente Privado AUM: $ 16. 5bn
38. Janney Montgomery Scott
U. S. Cliente Privado AUM: $ 16. 1bn
39. Fiduciary Trust Co. International
U. S. Private Client AUM: $ 14. 2bn
40. William Blair & Co.
U. S. Cliente Privado AUM: $ 13. 5bn
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, A resposta pode ser encontrada em divisões de ações - ou melhor, a falta delas. A grande maioria das empresas públicas optam por usar as divisões de ações, aumentando o número de ações em circulação por um determinado fator (por exemplo, por um fator de dois em uma divisão 2-1) e diminuindo o preço da mesma ação pelo mesmo fator. Ao fazê-lo, uma empresa pode manter o preço de negociação de suas ações em uma faixa de preço razoável.