O plano para as Lojas Bass Pro para comprar O da Cabela (NYSE: CAB) foi salvo depois que a empresa organizou um novo acordo de partes múltiplas para vender seus ativos de cartão de crédito.

A Cabela fez um par de negócios entrelaçados sob os quais se alienará de seu braço bancário e de cartão de crédito - um com Capital One Financial (NYSE: COF COFCapital One Financial Corp91. 60- 0. 92% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e o segundo com o Synovus Financial, de propriedade privada. Nos termos das transações entrelaçadas, a Synovus adquirirá certos ativos e assumirá determinadas responsabilidades da subsidiária bancária de propriedade exclusiva da Cabela, incluindo depósitos totalizando aproximadamente US $ 1. 2 bilhões, de acordo com um comunicado de imprensa. Depois disso, a Synovus venderá os antigos ativos do cartão de crédito da Cabela e passivos relacionados ao Capital One, de acordo com a empresa.

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A Synovus reterá os depósitos do antigo banco do varejista ao ar livre, e a Capital One se tornará o parceiro exclusivo da Cabela pelo seu cartão de crédito CLUB recompensas.

O negócio mudou

Enquanto as transações acima despejavam o caminho para a Bass Pro comprar Cabela's, essa aquisição ocorrerá agora a um preço mais baixo do que o planejado. Nos termos originais do acordo, a Cabela deveria receber US $ 65. 50 por ação em dinheiro, representando um valor de transação agregado de aproximadamente US $ 5. 5 bilhões. De acordo com o acordo revisado, a empresa e seus acionistas receberão $ 61. 50 por ação em dinheiro, um preço que valoriza o varejista em US $ 5 bilhões.

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O Conselho de Administração da Cabela votou unanimemente a favor dos acordos, e as vendas deverão fechar no terceiro trimestre. Eles ainda devem ser aprovados pelos acionistas da empresa, bem como pelos reguladores federais.

"Estamos ansiosos para anunciar este acordo, o que nos permite olhar para a frente com maior certeza para a conclusão de nossa fusão com a Bass Pro Shops e oferece um passo positivo para todas as partes", disse o CEO da Cabela, Tommy Millner. Estamos ansiosos para concluir essas transações em benefício de nossos acionistas, Outfitters e entusiastas ao ar livre. "

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Isso teve que acontecer

Dado o grau em que a maioria dos retalhistas de equipamentos ao ar livre e de artigos esportivos tem lutado para competir com sites de comércio eletrônico, Bass Pro e Cabela precisam uns dos outros. As duas empresas têm muito pouca sobreposição, e as forças de junção irão ajudá-los a cobrir mais território, melhorar as linhas de suprimentos e aumentar a eficiência de suas operações de vendas on-line.Claro, nem todas essas coisas vão acontecer rapidamente, mas as marcas serão mais fortes juntos, dando-lhes uma melhor chance de sobrevivência a longo prazo.

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Daniel Kline não possui posição em nenhum estoque mencionado.