O American Funds Washington Mutual A (AWSHX) é um fundo de crescimento e renda da divisão American Funds do Capital Group. O Grupo Capital, fundado em 1931, é um gerente de ativos de propriedade privada com sede em Los Angeles, Califórnia. A empresa possui ativos sob gestão (AUM) de mais de US $ 1. 39 trilhões a partir de 31 de dezembro de 2015. Oferece uma gama de serviços de gerenciamento e consultoria financeira para empresas, planos de pensão, investidores individuais e pessoas de alto patrimônio líquido. A família de fundos de investimento da American Funds é a divisão mais antiga do Capital Group e a base de seus negócios. Os fundos de investimento são comercializados exclusivamente por meio de corretores e consultores financeiros.

Gerenciamento de portfólio

O American Funds Washington Mutual A possui sete gerentes de portfólio suportados por uma equipe de analistas. Os gestores de carteira têm uma média de 8. 9 anos de experiência com o fundo e uma média de 25 anos trabalhando no Grupo Capital. Os gerentes seguem a filosofia básica do Grupo Capital de investimento em valor e preservação de capital. No entanto, um estilo único de gerenciamento de portfólio garante que todos os estilos de análise de investimento, incluindo quantitativa e qualitativa, sejam usados.

A American Funds usa uma abordagem de equipe ao discutir possíveis investimentos e uma abordagem individual quando se trata de fazer os investimentos. O portfólio do fundo é dividido em várias partes, e cada gerente de carteira toma decisões individuais sobre como investir a parcela atribuída. Os analistas que trabalham com os gerentes de portfólio também recebem uma parcela dos ativos para investir, conforme entender. A teoria é que, se cada indivíduo está investindo de acordo com suas próprias melhores idéias, o conjunto do portfólio se beneficia.

Características da carteira

Os gestores de fundos não investem em empresas que se encontram principalmente nas indústrias de álcool ou tabaco. O fundo tem como objetivo proporcionar crescimento de capital junto com um fluxo crescente de renda. O fundo investe quase inteiramente nos títulos de capital de US-EUA. empresas.

A maior participação do fundo é a Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) em que investiu 5. 2% do patrimônio líquido. O fundo é investido em 137 outras empresas, com 32. 4% dos ativos líquidos concentrados nas 10 principais participações. 53. 9% dos ativos líquidos são distribuídos uniformemente entre os setores financeiro, industrial, de tecnologia da informação e discricionário do consumidor. O fundo tem uma versão beta de 0,90 e uma taxa de rotatividade de portfólio de 24%.

Ações Classe A (AWSHX)

AWSHX, denota as ações Classe A do fundo. As ações Classe A possuem uma carga de vendas de front-end.A carga de vendas começa em 5. 75% e diminui, de acordo com o montante que o investidor coloca no fundo, até atingir 0% em um investimento de US $ 1 milhão. O fundo também possui um índice de despesas de 0,8%, que é cerca de metade da taxa média de fundos de crescimento e renda. O encargo de vendas e a taxa 12b-1 de 0,25% são usados ​​para compensar consultores e corretores financeiros.

Desempenho

O fundo tem uma classificação Morningstar de quatro estrelas e é classificado como de risco médio. Os valores de desempenho são baseados em dados reportados em 31 de janeiro de 2016 e são baseados no retorno do valor patrimonial líquido (NAV) e na carga total de vendas.