As ações da classe A dos Fundos American Funds Washington Mutual Investors Fund ("AWSHX" ) lançado em 31 de julho de 1952 com o objetivo de investir em ações bem-estabelecidas de mega-capitalização e grande capitalização para ganhos e crescimento a longo prazo. O fundo de US $ 79 bilhões usa sete gerentes para manter as 120 participações investidas em 10 setores. Tinha um índice preço-lucro (P / E) de 17. 92 e uma relação preço / livro (P / B) de 2. 67, a partir de março de 2016. A carteira possui uma taxa de rotatividade anual de 24%. Os retornos médios anuais (AARs) ao longo da vida, de 10 anos, cinco anos e três anos foram 11. 79, 6. 92, 12. 02 e 13. 57%, respectivamente.

As tendências do portfólio ano-a-ano (YOY) de março de 2015 a março de 2016 fornecem informações sobre a estratégia de posicionamento do fundo para 2016.

Tendências do setor de portfólio

O fundo foi aparado ligeiramente exposição líquida nos cinco principais setores mais ponderados. Os principais financiamentos do setor foram cortados por -0. 3% a 13. 1%, a tecnologia eletrônica foi cortada em 0. 1% a 12. 3% ea tecnologia da saúde foi cortada por -0. 8% a 9%. A ponderação do setor de serviços tecnológicos aumentou de 3% para 9,4%, juntamente com os bens não duráveis ​​do consumidor em 0,5% a 9,1% e o comércio varejista em 1,6% a 8,8% do total de ativos. Esta composição do setor indica uma adaptação de estratégia de risco. As comunicações receberam um aumento de 0,6% para uma ponderação do setor de 4%. O fundo aumentou o investimento no setor de serviços públicos de dividendos em 0. 8% para 3%, e as tendências do setor moderado no portfólio foram globalmente equilibradas. O fundo adicionou investimentos nos setores mais punidos.

Tendências de país e distribuição

O investimento nos Estados Unidos aumentou YOY para cima 5,2% para 92. 2%, enquanto reduziu o investimento nos Países Baixos em -0. 9% até 2%. O fundo aumentou a distribuição para estoques de mega capitalização em 3. 2% para 69. 7% e liberou a distribuição de grandes capitais em -1% abaixo de 27. 6%. Mega-caps são as ações mais líquidas existentes nos Estados Unidos, que tem o mercado de ações mais líquido. Essas tendências indicam que o fundo tomou medidas para estimular ainda mais a liquidez do seu portfólio.

Top 15 Holdings Trends

A tecnologia de banda larga, nuvem e celular continua a mostrar um forte crescimento YOY. Microsoft Saty Nadella continua a transformar a empresa em uma nuvem corporativa e gigante móvel, a Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 15 + 0. 01% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). dependendo do sucesso dos drivers de crescimento da plataforma Office, Windows e Azure avançando. As ações da Classe A do Fundo de Investimentos de Washington Mutual aumentaram seu investimento na Microsoft, a maior participação em ações, de 2% para 6,7% dos ativos, seguido de um aumento de 0,5% em sua segunda maior participação, a Home Depot Inc. ( NYSE: HD HDThe Home Depot Inc163.48-0. 55% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), para 5. 1%. A terceira maior participação do fundo, The Coca Cola Company (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45. 62-0. 76% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), recebeu um 1. 1 % de investimento adicional para 3. 4% dos ativos, seguido da Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45. 41-4. 25% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) por 0,6% a 3,3% dos ativos.

A Boeing Company (NYSE: BA BABoeing Co265. 59 + 1. 47% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) caiu do segundo lugar para o quinto lugar entre as principais explorações do fundo, como o fundo cortou sua alocação em 1. 2% para baixo para 3. 2% dos ativos. A Boeing diz respeito aos analistas, reafirmando a perspectiva de 2015 para todo o ano, em vez de aumentar as expectativas. O fundo reduziu sua participação na grande empresa farmacêutica Merck and Co. Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc56. 11 + 0. 09% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) por 1 1% a 2. 6% dos ativos e em Wells Fargo and Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 23-0. 21% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) em 0. 7% a 2. 8% dos ativos. A tendência de aumentar os investimentos em tecnologia, varejo e estoque de petróleo indica algumas compras de pechinchas em alguns dos setores mais abatidos.

O Fundo de Fundos dos Fundos American Funds Washington Mutual manteve uma estratégia de permanência no mercado em 2016, na medida em que abrandou liquidez e posicionou-se para recuperar mercados mais fortes ao mudar mais alocações para ações de risco. Ele abriu ações que pareciam ser totalmente avaliadas em tempo hábil. O fundo classificado com classificação Morningstar de quatro estrelas ganhou um pouco melhor do que o índice Standard and Poor's 500 (S & P 500) nos mesmos períodos. O desempenho do YTD do fundo foi de 0. 26% em relação ao desempenho S & P 500 de -0. 56%, a partir de 14 de março de 2016. O fundo possui uma carga de 5. 75%, 0. 58% e um investimento mínimo de US $ 250.