A American Funds Investment Company of America ("AIVSX") é um fundo de ações de grande capitalização. Ele procura proporcionar uma combinação de crescimento e renda. O símbolo do ticker AIVSX indica as ações de classe A do fundo, que possuem uma carga máxima de front-end de 5. 75%. A taxa de vendas reduz de acordo com o tamanho do investimento no fundo até que ele atinja 0% em um investimento de US $ 1 milhão.

O fundo com classificação Morningstar de três estrelas, oferecido pela primeira vez em 1934, é o membro mais antigo da família de fundos American Funds. A American Funds oferece 34 fundos de investimento tradicionais, bem como uma grande seleção de fundos de portfólio e metas. O portfólio e os fundos-alvo são todos "fundos de fundos", pois investem nos fundos de investimento tradicionais em vez de em valores mobiliários individuais. A American Funds é uma subsidiária da Capital Group.

Processo de investimento

O Grupo Capital é conhecido por sua ênfase na preservação do capital e no desempenho consistente a longo prazo. A empresa possui um sistema que combina os benefícios da individualidade com o trabalho em equipe. Todos os gerentes e analistas atribuídos a um portfólio trabalham juntos para pesquisar e compartilhar informações sobre potenciais investimentos, embora as decisões sobre quais investimentos específicos para fazer não sejam feitas como uma equipe. Cada pessoa recebe uma porcentagem dos ativos líquidos para investir, conforme se considera dentro dos limites do objetivo da carteira. O Grupo Capital acredita firmemente que esse tipo de investimento de compromisso cria um portfólio mais estável, diversificado e de melhor desempenho.

Gerenciamento de fundos

A American Funds Investment Company of America possui uma equipe de analistas que suporta oito gestores de portfólio. Os gestores de carteira estiveram no Grupo Capital por uma média de 23. 25 anos, e três deles estiveram com a empresa para toda a carreira de mais de três décadas cada. O mandato médio com o fundo é de 10. 75 anos, e dois dos gerentes foram todos com o fundo por 24 anos. A base primária da remuneração do bônus da equipe de investimento é baseada no desempenho de cada ano de quatro anos e oito.

O portfólio

A American Funds Investment Company of America possui US $ 78. 2 bilhões. Tem 85. 6% de seus ativos líquidos investidos nos EUA. ações, 8,9% em não-EUA. ações e 5,5% em dinheiro. O fundo possui investimentos em capital próprio em 148 empresas, dos quais 93% são de grande capitalização, com uma capitalização de mercado média de US $ 73. 2 bilhões.

Como os dois principais setores do fundo, as tecnologias da informação e os cuidados de saúde constituem 34. 4% do patrimônio líquido do fundo. As 10 principais participações do fundo representam 25,5% de seus ativos líquidos. As principais explorações são Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN AMGNAmgen Inc170.80-1. 52% Criado com Highstock 4. 2. 6 ), Abbvie (NYSE: ABBV ABBVAbbVie Inc92. 96 + 0. 70% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) , Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45. 53-3. 99% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e Philip Morris International Inc. (NYSE: PM ) > PMPhilip Morris International Inc102. 14-0. 51% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). O fundo tem uma versão beta de 0. 92, uma razão de despesa de 0. 58%, um rendimento de 30 dias de 2. 07% e uma taxa de rotatividade de 29%.