Os seus investimentos estão espalhados por muitos lugares? Seus 401 (k) planos, contas de negociação e contas de poupança localizadas em diferentes instituições? Se for esse o caso, você provavelmente receberá atualizações separadas para cada um no status das contas, o que pode ficar confuso. Também pode ser difícil saber exatamente onde você está em relação ao patrimônio líquido.

Alguns investidores juram por software de gerenciamento de portfólio para ajudar a resolver esse problema. Em alguns casos, como para investidores de varejo, lidar com esse tipo de software é um processo simples. Abaixo, fornecemos sinopses de programas de software de gerenciamento de portfólio para investidores de varejo, bem como programas de software de gerenciamento de portfólio muito mais avançados para gerentes de dinheiro. (Para leitura relacionada, veja: Qual Robo-Advisor é ideal para você? )

Para investidores de varejo

Quicken Premier 2015

Preço: $ 149

Este sistema é mais adequado para aqueles que trabalham em um computador desktop. Principais características do Quicken Premier 2015:

• Várias visualizações de portfólio: alocações de ativos, regiões geográficas, setores, comparações de desempenho
• Perspectivas de melhoria
• Importar capacidade de transações de bancos e contas de corretagem
• Rastreamento de base de custo
• Estimativas de ganhos de capital
• Desempenho versus mercado
• Comparações de fundos mútuos
• Ajuda a tomar decisões de compra / venda

Os recursos móveis incluem:

• Verificar os saldos da conta
• Acompanhar o orçamento
• Atualizações e alertas
• Receber e armazenar recibos

Gerenciador de portfólio pessoal do software de coruja (para Windows XP através de Windows 10)

Preço: $ 69. Vem com um teste gratuito de 30 dias. Se você não gosta do programa, você pode desinstalar antes de 30 dias para evitar ser carregado.

Principais recursos:

• Pode rastrear até 999 carteiras
• Planejamento de aposentadoria
• Relatórios de corretagem
• Fundos da faculdade
• Análise "E se" análise
• Cálculos de ganhos de capital / perda
• Técnico Análise - estocástica, RSI, análise de tendências, médias móveis (Para leitura relacionada, veja: Dicas para manter seus dados financeiros seguros on-line. )

Gerenciador de contas de investimento do Quant IX Software 2. 0

Preço : $ 79 / ano com suporte técnico, ou US $ 109 / ano com feed de dados com a Quote Media para dados fundamentais e descritivos para ações, ETFs e fundos de investimento.

Este software é projetado por gerentes de dinheiro profissionais e tem sido usado por investidores desde 1985. A maioria diz que é a ferramenta definitiva para consolidação fácil. O Assistente de configuração de portfólio permite importar o histórico de transações e os saldos em poucos minutos.

Você também receberá contabilidade de transação para:

• Compras de ações
• Venda de ações
• Dividendos
• Interesse
• DRIPs
• Vendas curtas

Gerenciador de fundos

Versão pessoal (novo ): $ 89

Versão Pro (nova): $ 295

Versão do Advisor (novo): $ 1, 395

Este software de gerenciamento de portfólio é mais adequado para investidores de varejo, gerentes de dinheiro e comerciantes ativos.Ele rastreia todas as negociações e fornece um Resumo Ativo da Carteira, bem como um Resumo do Desempenho da Carteira. (Para leitura relacionada, veja: Como os conselheiros podem se ajustar aos Robo-Advisors. )

O Resumo ativo da carteira inclui:

• Valor de mercado inicial
• Contribuições
• Retiradas
• Retirada Distribuições
• Taxas de conta pagas
• Ganho / perda
• Valor de mercado final

Além do Resumo do Desempenho do Índice, o Resumo do Desempenho da Carteira fornece desempenho para os seguintes prazos: Trimestral, ano a ano, um ano, três anos, cinco anos e dez anos.

Outros recursos principais incluem:

• Capacidade de importação
• Atualizações e alertas
• Representação gráfica
• Comparações de portfólio
• Exportar informações de ganhos de capital para software de imposto
• Relatórios personalizáveis ​​
• Suporte de várias moedas
• 45 tipos de gráfico
• 21 tipos de relatório

Para gerentes de dinheiro profissionais

iBalance de SoftTarget

Preço: $ 8 000 / mês

Este software pode parecer complicado no início, se você não estiver Experiente com o software de gerenciamento de portfólio em geral. No entanto, não demorará muito para ajustar.

Características oferecidas:

• Gerenciamento de conformidade
• Modelagem
• Simulação de cenário
• Reequilíbrio de portfólio
• Automação de fluxo de trabalho
• Suporte ao vivo 24/7 (Para leitura relacionada, consulte: Como Avalie um Robo-Advisor )

Vestserve

Preço: $ 27, 500 / ano

Características oferecidas:

• Gerenciamento de conformidade
• Modelagem
• Simulação de cenário
• Reequilíbrio de portfólio < Automação do fluxo de trabalho
• Suporte ao vivo 24/7
• Comparação de benchmark
• Payroll / commission
• Métricas de desempenho
• Gerenciamento de portfólio
• Gerenciamento de riscos
• Modelagem / conformidade baseada em regras
• Desempenho medição - GIPS / IRR
• Análise de risco
• Alocações e retornos de fuga
• Ferramenta de cenário
• Análise de curva de rendimento
• Análise de "E se" análise
• Análise de fluxo de caixa
• Cálculos de tarifas complexas > Idéias específicas da indústria
• Carteira do Fundo

Preço: deve entrar em contato com o portfólio do FC

Este software é o mais adequado para fundos de hedge, administradores de fundos e fundos de private equity. (Para leitura relacionada, consulte:

10 Top Broker-Dealers para seguir em mídias sociais.

) Principais recursos: Gerenciamento de contas

Comparação de benchmark

• Gerenciamento de clientes
• Equities < Gerenciamento de fundos
• Payroll / commission
• Métricas de desempenho
• Gerenciamento de riscos
• Outros recursos incluem:
• Apresentação compatível com GIPS de relatórios de desempenho
• Ampla variedade de títulos cobertos

Interfaces com corretores / custadores

• reconciliação automatizada de corretores / custódios
• Gerenciamento de clientes e cobrança
• Verificar a escrita
• Mecanismo de fluxo de trabalho
• Mecanismo de distribuição de relatórios
• Gráfico geral integrado
• FrontPM de eFront
• Preço: Deve entrar em contato com o eFront (versão de teste gratuita disponível)
• Este software é mais adequado para empresas de private equity que desejam garantir consistência, automatizar tarefas-chave, produzir análises mais profundas e melhorar a auditabilidade. Este software existe desde 1999 e atualmente é usado por 700 empresas.Além das empresas de private equity, o software é usado por empresas de investimento imobiliário, bancos e companhias de seguros. O treinamento está disponível via webinars, suporte on-line ao vivo e em pessoa.

Principais recursos:

Análise de comparação

Gerenciamento de fundos

Gerenciamento de riscos

• A lista de recursos não é longa, mas esse software está mais orientado para a coleta e validação rápida de dados e análises de alto valor, o que é esperado que leve a melhores decisões de investimento. Você pode usar o eFront Front PM no local ou através da nuvem.
• A linha inferior
• O melhor software de gerenciamento de portfólio depende da sua situação e metas. O software de gerenciamento de portfólio certo para outra pessoa pode não ser a melhor solução para você. Certifique-se de estudar cada opção e deixar um pouco mais fundo antes de fazer compras. Também consideramos que é importante aproveitar todas as provas gratuitas disponíveis. (Para mais informações, consulte:

Como a tecnologia ajuda os consultores financeiros.

)