Encontrar um bom conselheiro financeiro é uma parte importante da vida financeira de uma pessoa. No entanto, quando uma pessoa vive em um lugar tão grande quanto a área maior de Los Angeles, encontrar um bom conselheiro financeiro pode ser extremamente difícil. Um consultor financeiro deve oferecer aos seus clientes serviços de consultoria, consultoria em gestão de patrimônio e planejamento de aposentadoria. A seguir, uma lista das seis melhores empresas de consultoria financeira da área.

1. ACap Asset Management

A ACap Asset Management é uma empresa de consultoria independente de taxas, o que significa que não vende produtos ou serviços e também não cobra comissões. Em vez disso, a empresa cobra aos seus clientes uma taxa anual para o acesso total aos seus serviços. A empresa é um Consultor de Investimento Registrado e não participa em acordos de dólar macio, uma prática em que terceiros fornecem um consultor de investimentos com vantagens em vez de encaminhar um cliente para esse terceiro. A empresa continua empenhada em manter os custos de investimento de seus clientes baixos, utilizando fundos de investimento indexados e ETFs para construir carteiras de baixo custo.

2. Bel Air Investment Advisors

A Bel Air Investment Advisors é uma grande empresa com mais de 35 anos de experiência de investimento e com aproximadamente US $ 7 bilhões em ativos sob gestão (AUM). A escala da empresa permite oferecer uma gama de estratégias de investimento proprietárias e subadvisórias que oferecem um valor único aos seus clientes.

Além dos serviços de clientes privados da empresa e dos relacionamentos da indústria, a Bel Air Investment Advisors está consistentemente envolvida em filantropia nas comunidades onde atua. Exemplos de empreendimentos filantrópicos da empresa incluem doações para o Museu Pasadena da Arte da Califórnia e o Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles.

3. Covington Capital Management

A Covington Capital Management é uma empresa de consultoria independente que oferece serviços exclusivos de gestão de patrimônio para indivíduos, famílias e organizações de alto patrimônio líquido. A empresa atua como fiduciária para seus clientes, garantindo que os interesses dos clientes sejam sempre a prioridade número um.

A Covington Capital Management é uma operação de propriedade dos funcionários, garantindo que os valores da empresa se alinhem aos valores de seus clientes. É conhecido por relacionamentos individuais com seus clientes e tem uma filosofia de aumentar a riqueza dos clientes através de portfólios ativamente gerenciados que podem oferecer altos retornos. Covington Capital Management tem cerca de US $ 2 bilhões sob gestão, tornando-se a maior empresa privada de investimento do sul da Califórnia.

4. Financially Wise Women

Financially Wise Women é uma empresa de consultoria de investimento que se concentra em oferecer serviços de gerenciamento de dinheiro para uma base de clientes feminina. Brittney Castro, fundadora da Financially Wise Women, trabalhou anteriormente em empresas de alto perfil como a Ameriprise Financial e LPL Financial, e possui designações CRPC, AAMS e CFP.A proposta de valor da empresa é educar seus clientes femininos em questões de dinheiro. Financially Wise Women é um consultor de investimentos registrado no estado da Califórnia.

5. The Glowacki Group, LLC.

O Grupo Glowacki é uma empresa de consultoria de investimento única em tarifas que se especializa em dar aos clientes assessoria financeira. A empresa leva em consideração os requisitos do cliente para entregar recomendações personalizadas baseadas no seu processo de perfil de esclarecimento Capital2. Atua como fiduciário para ajudar os clientes a selecionar produtos, quando necessário, sem remuneração. O Grupo Glowacki oferece um serviço de alto valor através de sua abordagem Capital Confidant, uma estratégia que integra coaching e assessoria no processo de gerenciamento de riqueza.

6. Miracle Mile Advisors

Miracle Mile Advisors é uma empresa de consultoria de investimento independente e empregada, semelhante à Covington Capital Management. A empresa é um consultor de tarifa única e não vende produtos para seus clientes ou toma comissões. É especializado em oferecer veículos de investimento de baixo custo, como ETFs e fundos indexados. Através deste tipo de estratégia de investimento, o Miracle Mile Advisors elimina a necessidade de avaliar o risco do gerente individual.