A necessidade de consultores financeiros cresceu exponencialmente à medida que milhões de baby boomers começam a se aposentar e buscam segurança para aposentadoria. Com um afluxo de riqueza jovem e afluente, Millennials estão levando depois de seus pais e também buscando conselheiros financeiros para ajudá-los a tomar decisões financeiras sábias. No entanto, existem mais de 1 milhão de assessores financeiros nos Estados Unidos. Para grandes cidades como Chicago, esse problema é exacerbado por uma alta densidade de opções de assessores financeiros. Com a gestão do dinheiro tão importante, é imperativo que os residentes de Chicago encontrem o melhor consultor financeiro possível. O seguinte é uma lista dos seis principais assessores financeiros da área de Chicago.

1. Basil Financial Group

O Basil Financial Group é uma empresa de consultoria financeira única em tarifas, conhecida por oferecer planejamento financeiro imparcial aos clientes. Devido ao fato de ser apenas taxa, a empresa não vende produtos e não recebe nenhuma comissão. Em vez disso, o Basil Financial Group cobra aos seus clientes uma taxa anual, que abrange todas as reuniões e também concede aos clientes acesso total ao conselho da empresa. Lois Basil, o diretor da empresa, é um Conselheiro de Investimento Registrado com histórico de negócios financeiros bem-sucedidos. Ela dirigiu sua própria empresa de contabilidade em Chicago por mais de 13 anos antes de começar o Basil Financial Group.

2. Blueprint Wealth Advisors, LLC

Blueprint Wealth Advisors é uma empresa de consultoria que agrega consultores de riqueza independentes. Isso significa que, enquanto cada um desses consultores de riqueza independentes está sob a bandeira do Blueprint Wealth Advisors, os clientes têm seus próprios conselheiros. A empresa conta com mais de 20 anos de experiência combinada para ajudar seus clientes a atingir metas e objetivos financeiros. Também é parceiro da Rede Financeira da Commonwealth, que foi destinatária do prêmio 2014 J. D. Power and Associates "Mais alto em conselheiro independente de entre empresas financeiras de investimento". A empresa usa a Commonwealth Financial Network como seu corretor / revendedor.

3. CLA Financial Advisors

CLA Financial Advisors é uma empresa composta por funcionários seniores com mais de 30 anos de experiência combinada de planejamento financeiro e gestão de patrimônio. Devido a esta experiência, os clientes da CLA Financial Advisors variam de indivíduos de alto patrimônio líquido a empresários e executivos de empresas de alta potência.

4. Crescendo Financial Planners

O Crescendo Financial Planners é uma empresa de consultoria e planejamento financeiro somente para taxas e, portanto, não recebe taxas ou comissões de terceiros. Semelhante ao Basil Financial Group, o Crescendo Financial Planners cobra uma retenção anual para o pleno uso de seus serviços.Tomando uma abordagem holística, a empresa oferece educação financeira aos seus clientes como parte de suas principais metas e objetivos. Com foco nos objetivos de seus clientes, a empresa procura integrar todas as áreas da vida financeira de uma pessoa, entendendo que as crenças e atitudes únicas de um indivíduo afetam decisões financeiras específicas.

5. D3 Financial Counselors

D3 Financial Counselors é uma empresa composta de planejadores financeiros fiduciários independentes, de taxa única, de gerentes de patrimônio e de consultores financeiros. Uma vez que cada um dos funcionários e funcionários da empresa são fiduciários, ninguém recebe compensação de terceiros. Semelhante a outros consultores de taxa única, isso torna seus conselhos financeiros e decisões confiáveis ​​e imparciais. A empresa tem um foco rígido em ética, educação e experiência, usando esses princípios fundamentais para agregar valor aos seus clientes. D3 Financial Counselors emprega regularmente funcionários com designações profissionais de alto nível.

6. Grupo de Planejamento Financeiro de DeRose

O Grupo de Planejamento Financeiro DeRose oferece conselhos financeiros holísticos e práticos, desde há mais de 19 anos com gerenciamento de investimentos experiente. A empresa presta serviços a clientes privados e organizações, com clientes que variam de indivíduos e famílias para empresas. Oferece serviços de planejamento e assessoria que incluem planejamento individual, planejamento de negócios e gerenciamento de investimentos. DeRose Financial Planning Group possui serviços na área de Chicagoland maior.