As carteiras gerenciadas ativamente, com o benefício de selecionadores de ações experientes, superam seus benchmarks à medida que as crescentes entradas de fundos aumentam os ganhos. Durante um período de cinco anos que terminou em 31 de dezembro de 2014, apenas 12% dos fundos de crescimento de grande capitalização apresentaram desempenho superior à respectiva categoria Morningstar. Portanto, a seleção de fundos que têm menos risco de queda em relação ao índice é tão importante como encontrar portfólios que superam. Os cinco fundos seguintes apresentam um risco abaixo da média, enquanto atingem consistentemente o índice de referência.

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Vanguard Capital Opportunity Fund ("VHCOX")

De acordo com a filosofia de que as despesas mais baixas geram rendimentos superiores, o Vanguard Capital Opportunity Fund ("VHCOX") mantém uma despesa de 0,45% ratio, combinado com uma estratégia de compra e retenção que anualmente flip apenas 7% de sua carteira, enquanto gerencia $ 13. 2 bilhões em ativos. Com um alfa de 1.75, o VHCOX busca ações de valor com uma relação preço / livro média de 2. 21, em oposição à razão de Russell 1000 de 4. 56. Honing in em produtos farmacêuticos, o fundo ocupou cargos em sua duas principais propriedades, Biogen Inc. (NASDAQ: BIIB BIIBBiogen Inc317. 94 + 1. 21% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN AMGNAmgen Inc171. 28-1. 25% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), desde 2003 e 2007, respectivamente. Ao longo de 15 anos que terminaram em 31 de março de 2016, a VHCOX superou o S & P 500 em uma média anual de 2. 48%.

MFS Growth Fund ("MFEGX")

Com um beta de 10 anos de 0. 98 contra o Índice S & P 500, o MFS Growth Fund ("MFEGX") superou o benchmark por um média anual de 1. 26%, em 31 de março de 2016. O MFEGX está classificado no quartil superior entre os fundos da categoria Morningstar de grande crescimento e o gerente de fundo veterano de 14 anos Eric Fischman impulsionou o fundo para os cinco brilhantes da agência de rating Prêmio de estrela. Com uma equipe de 65 analistas de ações, Fischman recebe US $ 12. 3 bilhões sob seu patrimônio, ao mesmo tempo que favorecem ações com dinamismo de longo prazo, como Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 46 + 0. 80% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ).

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Parnassus Endeavor Investor Fund ("PARWX")

O Parnassus Endeavor Investor Fund ("PARWX") é um fundo mútuo sem encargos com um mínimo de investimento de $ 2,000, administrado unicamente por Jerome Dodson desde a sua criação em abril de 2005. Ranking segundo em 2014, entre 1 e 524 fundos da categoria Morningstar de grande crescimento, a PARWX superou o S & P 500 60% do tempo em 10 anos, até 2015, transformando um investimento de US $ 10 mil em aproximadamente US $ 30 000. O fundo evita completamente os estoques voláteis de energia, destacando a carteira do efeito ondulante dos preços do petróleo e do gás natural acenados.Um fundo de todos os limites, a PARWX está acima do peso do índice Russell 1000 em 30. 79% em questões de tecnologia, que a gestão de fundos vê como oferecendo atmosferas de trabalho positivas e inovadoras. O fundo é de US $ 1. 4 bilhões de ativos.

O Fundo de Oportunidades de Capital da Sterling ("BOPAX") posicionou 24. 17% de suas participações em setores defensivos, como, por exemplo, cuidados de saúde e consumidores não residentes, a partir de 12 de abril de 2016. Contribuindo para um retorno cintilante de 6.4% de três meses até 12 de abril de 2016, uma posição de 3. 74% no UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH

UNHUnitedhealth Grupo Inc212. 33-0. 25% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) retornou 7. 81% e um rendimento de dividendos de 1. 59%. Com uma carteira altamente concentrada composta por 30 ações, a BOPAX gerencia flutuações de desvantagens incômodas com um desvio padrão de cinco anos com 85 pontos base acima da medida do S & P 500. O fundo mitiga o risco, apesar de ter 39. 75% em ações voláteis de médio e pequeno porte, Caps. Eagle Capital Appreciation Fund ("HRCPX")

Com um índice de captura de 101. 47% para os cinco anos que terminaram em 31 de março de 2016, o Eagle Capital Appreciation Fund ("HRCPX") se agarrava mais do que o Categoria de crescimento da grande empresa da Morningstar. Em contrapartida, o índice de queda de 99% de 99% face a 111. 17% para os seus pares de categoria no mesmo período de cinco anos atesta a capacidade de HRCPX de frear com segurança quando os ursos vêm chamar. O fundo, com um índice de rotatividade modesto de 42%, cobra uma razão de despesa de 1. 19%, combinando retornos acima da média com risco abaixo da média. O fundo gerencia $ 0. 3 bilhões sob seu patrimônio.