Morgan Stanley é uma empresa multinacional de serviços financeiros altamente respeitada com presença em 42 países. Oferece aos investidores institucionais e individuais várias soluções de gestão de patrimônio, incluindo seus fundos mútuos altamente classificados que trazem extensas habilidades financeiras e alcance global. Os fundos mútuos Morgan Stanley oferecem uma ampla variedade de estratégias de investimento em ações, títulos de renda fixa e investimentos alternativos. A Morningstar avaliou numerosos fundos da Morgan Stanley com altas notas, incluindo avaliações globais de cinco estrelas, com base em seus retornos ajustados ao risco e equipes de gerenciamento consistentes.

Morgan Stanley Institutional Fund Inc. Carteira Internacional Advantage Classe A

Fundada em 2010, o Grupo Morgan Jones Stanley Institutional Fund Inc. International Advantage Portfolio Classe A tem US $ 6. 1 milhão em ativos sob gestão (AUM) e investe em empresas estabelecidas com presença internacional. Como o fundo investe a maior parte de seus ativos em ações estrangeiras, os investidores estão sujeitos a flutuações cambiais estrangeiras que podem influenciar significativamente os retornos do fundo. O fundo favorece os estoques estrangeiros de grande capitalização que demonstraram um aumento consistente do crescimento dos lucros e fortes modelos de negócios. Seus ativos estão concentrados no setor defensivo do consumidor com 27% de alocação, cíclicos do consumidor com alocação de 25% e ações de tecnologia com alocação de 19%. As principais 10 participações do fundo possuem 41% de alocação.

Apesar de ter apenas cinco anos de história, o fundo demonstrou um forte retorno anual médio de 8. 51% e um desvio padrão de 13. 15% de 2010 a 2015, resultando em um índice Sharpe de 0. 68. O fundo superou a maioria dos seus pares na categoria estrangeira de grande crescimento e obteve uma classificação global de cinco estrelas e cinco anos e classificação de quatro estrelas nos últimos três anos da Morningstar. O fundo vem com uma taxa de carga de 5. 25% e cobra uma razão de despesa líquida de 1. 59%.

Morgan Stanley Institutional Fund Inc. Carteira de Oportunidade Global Classe A

Criada em 2010, a Carteira de Oportunidades Globais da Morgan Stanley Institutional Inc. Classe A busca crescimento de capital de longo prazo, investindo em instituições estabelecidas e empresas franqueadas com operações globais; Tem US $ 609 milhões em AUM. O fundo se concentra em vários fatores fundamentais, incluindo posições financeiras fortes, ativos intangíveis e fluxos de caixa livres crescentes. As ações da U. S. geralmente representam cerca de 50% dos ativos do fundo, enquanto o restante é mantido em ações e caixa no exterior. Os estoques de tecnologia da informação têm posições sobreponderadas na carteira do fundo com 42% de alocação, enquanto as ações cíclicas do consumidor representam 22% do portfólio do fundo.

O fundo demonstrou um forte desempenho ao gerar um retorno anual médio de 13. 27% e um desvio padrão de 16. 18% de 2010 a 2015, com um índice de Sharpe de 0. 85. Por sua gestão hábil e risco consistente - Retornos ajustados da categoria de estoque mundial, a Morningstar concedeu o fundo com uma classificação global de cinco estrelas e três anos e cinco anos. O fundo cobra aos investidores um rácio de despesa líquida de 1. 56%, e tem uma taxa de carga de 5. 25% para incentivar o investimento a longo prazo.

Morgan Stanley Institutional Fund Inc. Frontier Emerging Markets Portfolio Classe A

O Morgan Stanley Institutional Fund Inc. A Frontier Emerging Markets Portfolio A Classe A tem US $ 579 milhões em AUM, que o fundo investe em ações ordinárias orientadas para o crescimento de empresas localizadas em mercados emergentes de fronteira. O fundo foi amplamente diversificado em diferentes países. O Paquistão tem a maior alocação de 13%, enquanto o Kuwait e a Nigéria representam 12% e 9%, respectivamente. Os países em que o fundo investe tendem a ter grandes partes de sua economia nacionalizadas e têm um alto grau de instabilidade política e riscos cambiais. As ações de serviços financeiros dominam os ativos do fundo com alocação de cerca de 55%, enquanto as ações defensivas dos consumidores têm alocação de 15%.

O fundo superou o Índice de Mercados Emergentes MSCI Frontier, o benchmark do fundo, por uma grande margem. Ele gerou um retorno anual médio de 2. 40% e um desvio padrão de 12. 61% de 2010 a 2015, resultando em um índice de Sharpe de 0. 25. O fundo ganhou uma classificação global de cinco estrelas e três anos da Morningstar na categoria diversificada de mercados emergentes. Ele cobra uma taxa de carga de 5. 25% e uma razão de despesa líquida de 2. 02%.