Os fundos de mercado ampliados cobrem a ampla Mercado de ações dos EUA, excluindo grandes empresas e geralmente aqueles que fazem parte do S & P 500. Esses fundos são mais adequados para investidores que já têm exposição a empresas dentro do índice S & P 500. Os seguintes foram os três maiores fundos negociados em bolsa de mercado (ETFs) baseados em U. S., mensurados pelos ativos sob gestão (AUM), em março de 2016.

Vanguard Extended Market ETF

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O maior ETF do mercado estendido disponível nos EUA é o Vanguard Extended Market ETF (NYSEARCA: VXF VXFVangrd Index108. 84 + 0. 28% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), com $ 3. 62 bilhões em AUM. O fundo busca imitar o desempenho de um benchmark que mede empresas de baixa e baixa capitalização. A VXF é uma maneira passivamente gerenciada e de baixo custo para que um investidor imite o desempenho da maioria das ações da U. S. negociadas publicamente, excluindo as do índice S & P 500.

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A partir de 29 de fevereiro de 2016, a carteira investiu em 3, 306 títulos diferentes e teve uma capitalização de mercado médio de US $ 3. 4 bilhões. As 10 principais participações no fundo representaram 4,3% da carteira geral. A alocação do setor equitativo foi a seguinte: consumo discricionário em 16. 3%, bens de consumo básico em 3,4%, energia em 2,9%, financeiro em 25,6%, cuidados de saúde a 12,0%, industriais aos 13. 3%, tecnologia da informação em 16. 6%, materiais em 4,6%, serviços de telecomunicações em 1. 2% e utilitários em 4,1%. Em comparação com o Índice de Mercado de Valores Mobiliários Dow Jones U. S., o VXF teve um beta de 1. 10. O fundo possui uma razão de despesa de 0. 1%, que é 91% menor do que o índice médio de despesas de fundos que continham participações comparáveis. A partir de 23 de março de 2016, o rendimento da SEC de 30 dias do fundo era de 1. 57%, e sua faixa de 52 semanas era de US $ 69. 63 a 95 dólares. 03.

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PowerShares FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Portfolio

Com $ 1. 05 bilhões em AUM, o segundo maior ETF baseado nos EUA é o PowerShares FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Portfolio (NASDAQ: PRFZ PRFZPS FTSE RAFI US126. 71 + 0. 31% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). Os gerentes de portfólio tentam imitar o desempenho do FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, projetando uma carteira de ações de pequenas e médias capitalizações com base nos fluxos de caixa, vendas, valores contábeis e dividendos das empresas. Com base nessas medidas fundamentais, os gerentes de portfólio classificam as ações e escolhem quanto capital alocar para cada estoque. Os componentes do índice são revisados ​​uma vez por ano e, como tal, os gestores de fundos reequilibram a carteira anualmente.

A partir de 23 de março de 2016, o fundo foi investido em 1, 498 ações individuais e teve uma capitalização de mercado média de US $ 2.41 bilhões. Foi alocado entre as capitalizações de mercado da seguinte forma: crescimento de grande capitalização em 0. 56%, valor de médio prazo em 0. 84%, mesclado médio em 2,38%, crescimento de médio prazo em 9. 54%, pequeno - valor da cota em 33. 78%, mistura de pequena tampa em 29 58 e crescimento de pequena tampa em 23. 32%. O fundo foi investido em todos os setores, mas os três primeiros foram financeiros em 24. 38%, industriais em 16,5% e tecnologia da informação em 16,33%. Os dois setores de menor ponderação do fundo foram os serviços de telecomunicações em 1. 42% e utilitários em 1. 56%. Seu rendimento SEC de 30 dias foi de 1. 26%, e sua faixa de 52 semanas foi de US $ 76. 00 a $ 107. 25. O índice de despesas da PRFZ é de 0,39%.

SPDR Russell Small Cap Completeness ETF

Com $ 62. 7 milhões em AUM, o terceiro maior ETF do mercado expandido nos Estados Unidos é o SPDR Russell Small Cap Completeness Fund (NYSEARCA: RSCO RSCOSPDR Prt Mid Cp32. 55 + 0. 34% Criado com o Highstock 4. 2 6 ). O fundo busca imitar o desempenho do Índice de Completibilidade Russell Small Cap.

A partir de 23 de março de 2016, a carteira investiu em 2, 439 ações diferentes e teve uma capitalização de mercado média ponderada de US $ 5. 01 bilhões. No entanto, ele investiu em empresas que variam em capitalização de mercado de US $ 11. 7 milhões a US $ 41. 7 bilhões. Os três principais setores do RSCO incluíram 57. 17% do portfólio. Eles eram financeiros, consumidores discricionários e tecnologia. Seu rendimento de SEC de 30 dias foi de 1. 68%, e seu intervalo de 52 semanas foi de US $ 64. 13 a US $ 89. 81. O fundo possui uma razão de despesa de 0,1%.