A Fidelity é um dos mais conhecidos fornecedores de fundos de investimento no setor financeiro. A Fidelity oferece vários tipos diferentes de fundos para o investimento, e alguns desses fundos possuem registros significativos.

Fidelity Contrafund

O Fidelity Contrafund começou a operar em 1967. Ele teve o mesmo gerente de fundo desde 1990. É o maior fundo mútuo gerenciado ativamente nos Estados Unidos. O Contrafund possui ativos de US $ 111 bilhões com um índice de despesas razoável de 0,64% a partir de novembro de 2015.

O fundo busca a valorização do capital investindo em ações de crescimento ou valor. O fundo está focado em ações de grande capitalização com limites de mercado superiores a US $ 100 bilhões. Os gerentes do fundo acreditam que os preços das ações geralmente seguem os ganhos da empresa. O fundo, portanto, investe em ações com potencial para o crescimento sustentado dos lucros em vários anos.

As 10 principais participações no fundo compreendem 29% da carteira total a partir de outubro de 2015. O fundo possui um total de 349 participações. A maior alocação do setor é a tecnologia da informação, com uma ponderação de 30. 98%. Isto é seguido por uma alocação ao setor discricionário de consumo de 21. 28%. O setor financeiro tem a terceira maior alocação com 14. 92%. Quase 89% dos ativos são investidos em ações domésticas, com 7. 61% investidos em ações internacionais.

Fidelity Low-Priced Stock Fund

O Fidelity Low-Priced Stock Stock tem uma estratégia única para um fundo mútuo. O fundo investe pelo menos 80% de seus ativos em ações com preços abaixo de US $ 35 por ação. Como uma questão prática, isso significa que o fundo se concentra em ações de pequeno e médio prazos. O fundo começou a operar em 1989 e desde então acumulou ativos significativos de mais de US $ 42 bilhões em outubro de 2015. O fundo possui um índice de despesas ligeiramente superior a 0,79%, embora este não seja um valor não razoável para um fundo gerenciado ativamente.

As 10 principais explorações do fundo compreendem mais de 26% da carteira total. O fundo possui 889 participações em outubro de 2015. O fundo usa o índice Russell 2000 como referência. Ele superou esse benchmark em períodos de cinco e dez anos. O fundo tem um beta menor de 0. 59, o que indica que não está tão altamente correlacionado com o índice de referência em comparação com um fundo de índice mais simples. O fundo também possui um índice de Sharpe de 1. 64, o que indica um bom desempenho em função do risco ajustado.

Fidelity Capital & Income Fund

O Fidelity Capital & Income Fund começou a operar em 1977. O fundo busca fornecer uma combinação de renda e crescimento de capital, investindo principalmente nos títulos de empresas com ratings de crédito não investment grade . O fundo segue uma abordagem de investimento oportunista que investe em toda a estrutura de capital de uma empresa, incluindo títulos de alto rendimento, ações e títulos convertíveis.

O fundo tem um rendimento atrativo de 4. 2% com US $ 10. 7 bilhões em ativos sob gestão (AUM) a partir de novembro de 2015. A duração média das participações do fundo é de 4. 18 anos, com um prazo médio ponderado de 6. 4 anos. As 10 principais explorações do fundo compreendem 10 46% da carteira total, com um total de 631 participações. Em termos de qualidade de crédito, cerca de 31% das participações do fundo possuem rating de BB com 23% com rating de B. Cerca de 24% das participações não possuem ratings de crédito. O fundo definitivamente possui exposição a títulos de renda fixa de baixa qualidade. Esses tipos de títulos implicam maior risco, mas vêm com maiores rendimentos.

Cerca de 13% da carteira do fundo é alocada ao setor de telecomunicações. Isto é seguido pelo setor de serviços financeiros diversificados com uma alocação de 9. 27%. O setor de tecnologia é o terceiro com uma ponderação de 9. 05%. Mais de 69% das participações do fundo estão em títulos corporativos com cerca de 19% em ações.

O fundo sofreu uma grande retração de mais de 30% durante 2008 no auge da crise financeira. Somente investidores com tolerâncias de risco mais altas devem considerar esse fundo.