Desde o declínio acentuado do mercado em 2008, a volatilidade tornou-se o slogan dos investidores que procuram evitar a montanha-russa selvagem que caracterizou o mercado de ações nos últimos 10 anos. Os investidores já aprenderam que acrescentar investimentos dos vários mercados globais é uma maneira de reduzir a volatilidade geral da carteira; no entanto, a crescente incerteza nas políticas monetárias e nas perspectivas de crescimento de muitos países desenvolvidos sugere que uma maior volatilidade poderia ser esperada nos mercados mundiais no futuro.

Aqueles que querem permanecer investidos em mercados globais podem considerar os fundos globais de baixa volatilidade como forma de reduzir a volatilidade enquanto participam dos ganhos do mercado. A grande maioria das ofertas em fundos globais de baixa volatilidade vem na forma de fundos negociados em bolsa (ETFs), mas para os investidores que preferem uma abordagem de gerenciamento ativo, vale a pena considerar os seguintes quatro fundos de investimento.

Vanguard Global Minimum Volatility Fund (VMVFX)

Como o próprio nome indica, o Fundo Vanguard Global de Volatilidade Mínima procura obter retornos totais da ampla exposição global de ações com menos volatilidade do que o mercado global como um todo. É um fundo gerenciado ativamente que usa modelos orientados por computador para construir uma cesta de ações que apresentam baixa volatilidade com atenção especial à correlação entre si. O fundo também emprega estratégias de hedge para minimizar o risco cambial. Graças à crescente demanda por opções de investimento de baixa volatilidade, o fundo ultrapassou facilmente US $ 1 bilhão em ativos nos seus primeiros três anos ($ 1. 7 B). Seu índice de despesas de 0,27% é considerado médio para sua categoria.

Fundo Dinâmico de Alocação de Ativos da Putnam (PABAX)

Relativamente poucos fundos de investimento globais se referem a si próprios como "fundos de baixa volatilidade". "No entanto, os investidores que procuram reduzir a volatilidade da carteira podem sempre recorrer a fundos equilibrados que buscam alcançar o mesmo objetivo. O Fundo de Alocação de Ativos Dinâmicos da Putnam busca retornos totais ao alocar 45 a 75% de seus ativos para U. S. e ações estrangeiras e de 25 a 55% em títulos de dívida. Os investimentos de capital estão concentrados em empresas de maior crescimento e orientadas para o valor. Seus investimentos de renda fixa são alocados entre U. S. e obrigações de dívida externa, incluindo títulos corporativos de grau de investimento, títulos de dívida pública e títulos de dívida titularizados. Seu índice de despesas de 0,98% é considerado acima da média para sua categoria.

American Funds Global Balanced Fund (GBLAX)

O American Funds Global Balanced Fund se esforça para alcançar um saldo de valorização de longo prazo, renda atual e conservação do principal.Ele também tenta encontrar um equilíbrio em seu escopo global de investimento ao considerar títulos de dívida e títulos de dívida de todo o mundo, concentrando-se em empresas que oferecem oportunidades de crescimento e renda de dividendos. O fundo busca limitar a volatilidade investindo pelo menos 40% de seus ativos em não-U. S. empresas e alocando pelo menos 25% de seus ativos em títulos de renda fixa. O fundo tem um histórico curto, mas conseguiu retornar 5 60% nos últimos três anos. Seu índice de despesa de 0. 85% é considerado baixo para sua categoria.

Fundo Global de Renda e Renda de Loomis Sayles (LGMAX)

Na categoria de fundos mundiais de alocação, o Fundo de Renda e Renda Global da Loomis Sayles obtém menor volatilidade ao investir principalmente em títulos e valores mobiliários de renda fixa de empresas americanas e estrangeiras . Procura a apreciação do capital através de títulos de capital, tais como ações ordinárias, ações preferenciais e recibos de depósito; e obtém renda corrente de títulos de dívida, títulos convertíveis e fundos de investimento imobiliário (REITs). Seu índice de despesas de 1. 18% é baixo comparado com outros fundos em sua categoria.