O Vanguard Mid-Cap Index Fund ("VIMAX") é um portfólio que busca capturar os retornos do universo total de estoque de médio-limite. O índice de referência do fundo, o índice U. S. Mid Cap, do Centro de Pesquisa em Preços de Segurança (CRSP), representa o universo das empresas de capitalização intermediária no mercado de ações da U. S. A definição do que se qualifica como estoque médio pode variar de pessoa para pessoa, mas a definição geralmente aceita é uma empresa que possui uma capitalização de mercado entre US $ 2 bilhões e US $ 10 bilhões.

Os estoques de médias capitais são considerados um pouco mais arriscados do que as suas contrapartes de grande tampa, mas também possuem o potencial de maiores retornos de longo prazo. Os estoques de capital médio são projetados para desempenhar um papel de apoio em um portfólio de diversidade diversificada. O fundo de US $ 24 bilhões tem um índice de despesas de 0,9%, tornando-se um dos fundos de mútuo mais baratos disponíveis no mercado. O fundo entregou aos acionistas um retorno anual médio de 11. 5% para o período de cinco anos findo em 31 de dezembro de 2015. A VIMAXX conseguiu vencer a média da categoria Morningstar Mid-Cap Blend em quatro dos últimos cinco anos, tendo perdeu por pouco o índice de referência em 0. 16% em 2012.

O fundo, historicamente, funcionou muito bem nos últimos cinco anos, então esperam ganhos positivos em muitos dos meses individuais. Um exame dos retornos mensais do fundo pode dar aos investidores informação importante sobre o desempenho do fundo em diferentes momentos.

Fevereiro Realiza Melhor

O vencedor claro para o melhor mês do Fundo Vanguard Mid-Cap Index foi em fevereiro. Ao longo do período de cinco anos de 2011 a 2015, o fundo retornou aos acionistas uma média de 4. 3% ao mês. Esse retorno está fechado com retornos de 6% em 2014 e 2015.

Além disso, o mês de fevereiro tem estado em uma série de vitórias significativa. O fundo entregou ganhos em sete fevereiro consecutivos de 2010 até 2016, registrando um ganho médio de 4% em cada mês.

Março executa bem demais

Enquanto os acionistas desfrutaram de retornos sólidos em fevereiro, também tiveram a boa sorte do fundo, acompanhando-o com uma forte performance em março. Ao longo dos últimos cinco anos, o Fundo do Índice de ações de médio porte registrou um ganho médio de 1,6%.

O mês de março também viu uma série de vitórias para ações de médio porte. O fundo ganhou ganhos em março durante sete dos últimos oito anos. O retorno médio durante esse período de oito anos foi de 3. 4%.

Retornos sólidos do primeiro semestre

Todo o primeiro semestre do ano tem sido bastante sólido para o fundo nos últimos cinco anos.Fora de fevereiro e março, janeiro registrou um ganho médio de 2. 3%, enquanto abril apresentou um retorno médio adicional de 0,5%. O mês de maio baixou 0,5% em média, graças em grande parte a uma queda de 7. 2% que o fundo experimentou em 2012. O mês de junho registrou retornos apenas um cabelo acima do ponto final.

A maioria dos meses pós ganhos

Nos últimos cinco anos, testemunharam desempenho acima da média para o universo do meio-limite, em geral. No total, oito dos 12 meses em geral apresentaram ganhos médios nos últimos cinco anos. Maio, agosto, setembro e dezembro são os únicos meses para registrar perdas.

Luta de agosto e setembro

Por tão forte como o fundo realizou historicamente durante a primeira metade do ano, gastou grande parte de agosto e setembro dando back pedaços desses ganhos. Em agosto, em média, caiu aproximadamente 1. 4%, enquanto setembro perdeu uma média de 2. 2%. Estes dois meses também deram aos acionistas dois dos três maiores desempenhos de um mês no período de 2011 a 2015. Em 2011, agosto registrou uma perda de 7% e foi imediatamente seguido por setembro, perdendo mais 9. 9%.