J. P. Morgan, da JPMorgan Chase & Company (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), oferece aos investidores uma ampla seleção de ações fundos que se especializam em vários nichos de mercados de ações nacionais e estrangeiros. J. P. Morgan usa seus conhecimentos e experiência institucional para administrar fundos mútuos de ações que ganharam rankings fortes de agências de rating de fundos como Morningstar e Lipper.

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Classe A (UBVAX)

Ativos sob gerenciamento (AUM): $ 4. 9 bilhões

2010-2015 Rendimentos do Valor Patrimonial Líquido Anual Médio (NAV): 15. 6%

Rácio de Despesas Líquidas: 1. 51%

O Fundo de Valor Comportamental dos Administradores Não Desquesados ​​A Classe A busca a valorização do capital ao investir em ações comuns de empresas dos EUA com características de valor. O fundo aplica princípios baseados em finanças comportamentais para selecionar participações em seu portfólio. Tem uma posição sobreponderada em ações financeiras que representam 34% dos ativos do fundo. As ações industriais têm uma alocação de cerca de 18%, enquanto as ações de tecnologia da informação representam 14% da carteira do fundo. Nenhuma participação no fundo tem uma alocação de mais de 5%.

A Morningstar concedeu à Classe A, o Fundo de Valor Comportamental de Gerenciadores Descobertos, com classificação geral de quatro estrelas na categoria de pequeno valor. O fundo tem uma taxa de carga de 5. 25% que pode ser dispensada em determinadas circunstâncias. Seu requisito de investimento mínimo é de US $ 2, 500.

JPMorgan Growth Advantage Fund Classe C (JGACX)

AUM: $ 6. 2 bilhões

2010-2015 Rendimentos Anuais Anuais Líquidos: 15. 45%

Rácio da despesa líquida: 1. 74%

O JPMorgan Growth Advantage Fund Classe C busca o crescimento do capital a longo prazo e investe em ações ordinárias de empresas em todas as capitalizações de mercado com forte potencial de crescimento de lucros. Os estoques de tecnologia da informação têm uma posição dominante no portfólio do fundo com alocação de aproximadamente 35%. As ações discricionárias de consumo e os estoques de cuidados de saúde têm alocações de 18 e 17%, respectivamente. As 10 principais explorações do fundo representam cerca de 29% do seu portfólio, sem estoque único com alocação de mais de 5%.

Por seus altos retornos ajustados ao risco, o fundo obteve uma classificação geral de quatro estrelas da Morningstar. Para desencorajar a detenção de curto prazo de suas ações, o JPMorgan Growth Advantage Fund Classe C cobra uma taxa de carga de 1%, que pode ser dispensada sob certas condições. O fundo exige que seus investidores contribuam com pelo menos US $ 1 000.

JPMorgan Intrepid America Fund Classe C (JIACX)

AUM: $ 3. 8 bilhões

2010-2015 Rendimentos anuais médios do NAV: 13. 93%

Rácio da despesa líquida: 1.54%

O JPMorgan Intrepid America Fund Classe C investe em instrumentos de capital de empresas de U. S. de médio e médio porte com avaliações atractivas, altas qualidades e fortes momentos que devem levar a um desempenho relativo. O fundo também usa princípios de finanças comportamentais para selecionar participações em seu portfólio. As ações de tecnologia da informação possuem aproximadamente 23% de alocação, enquanto os estoques de cuidados de saúde representam cerca de 15% dos ativos investidos do fundo. Nenhuma participação única tem uma alocação de mais de 6% com as 10 principais ações com alocação de 29%.

O JPMorgan Intrepid America Fund Classe C recebeu uma classificação geral de quatro estrelas da Morningstar. Ele cobra uma taxa de carga de 1% e requer uma contribuição mínima de US $ 2, 500.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Classe C (JMCCX)

AUM: $ 2. 5 bilhões

2010-2015 Rendimentos anuais anuais médios: 13. 3%

Rácio da despesa líquida: 1. 75%

O JPMorgan Mid Cap Equity Fund Classe C investe pelo menos 80% de seus ativos em ações de empresas americanas de capital médio. O fundo normalmente seleciona suas participações do índice Russell Midcap usando uma abordagem ascendente para seleção de ações com base em fundamentos das empresas, triagem quantitativa e análise fundamental proprietária. A maioria das participações do fundo demonstra aumento da participação de mercado, fluxos de caixa livres sustentáveis ​​e perspectivas de ganhos fortes. As ações financeiras têm a maior alocação em cerca de 21%, enquanto as ações de tecnologia da informação representam 17% dos ativos do fundo. Seu portfólio é bem diversificado, sem estoque único com alocação de mais de 2%.

O JPMorgan Mid Cap Equity Fund Classe C ganhou uma classificação geral de quatro estrelas da Morningstar. Ele cobra uma taxa de carga de 1% e exige que os investidores invistam pelo menos US $ 2, 500.