Atualmente, os fundos de negociação cambial inteligentes (ETFs) mais populares são administrados pela BlackRock, Inc. e pela Vanguard. Aqui estão cinco ETFs beta inteligentes oferecidos por esses provedores que foram vencedores de longo prazo.

Fundo titan Fidelity Investments, enquanto isso, está preparando seus próprios ETFs beta inteligentes.

BlackRock Smart Beta ETFs

Os iShares da BlackRock possuem mais ETFs do que qualquer outro fornecedor. No espaço beta inteligente, é conhecido pelo iShares Russell 1000 Growth (IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130. 88 + 0. 12% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e iShares Russell 1000 Value ( IWD IWDiSh Rus1000 Val119. 97 + 0. 08% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). (Para mais, veja: IWF: iShares Russell 1000 Growth ETF .)

A IWF rastreia o índice de crescimento Russell 1000, que é composto por setores de crescimento grande e médio nos Estados Unidos. Tem ativos líquidos de US $ 29. 04 bilhões, uma taxa de despesa relativamente baixa de 0,20% e um volume de negociação diário médio de aproximadamente 1,7 milhão. A IWF depreciou 3. 42% no ano passado. Atualmente, ele obtem 1. 42% e apreciou 19. 90% desde a sua criação em 22 de maio de 2000.

Top 5 Holdings (% do patrimônio líquido):

Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc174. 75 + 1. 30% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) 5. 67%

Microsoft Corporation (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 33 + 0. 23% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) 2. 23%

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Facebook, Inc. (FB FBFacebook Inc179. 35 + 0. 24% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) 2. 22%

Amazon . COM, Inc. (AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 46 + 0. 80% Criado com Highstock 4. 2. 6 ) 2. 22%

Alphabet Inc. (GOOGL < GOOGLAlphabet Inc1, 047. 28-0. 26% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) 1. 97% O IWD rastreia o Russell 1000 Value Index, que inclui o valor da tampa grande e média setores nos Estados Unidos. Tem ativos líquidos de US $ 26. 60 bilhões e o mesmo rácio de despesas que a IWF em 0,20%. Tem um volume de negociação diário médio de aproximadamente 1,8 milhões - também semelhante à IWF. Estes dois ETFs são apenas semelhantes em mais um aspecto, com IWD tendo depreciado 5. 38% no ano passado. As semelhanças param para lá, enquanto a IWD custa 2. 50% e apreciou um 77. 41% muito mais impressionante desde a sua criação em 22 de maio de 2000, que é a mesma data inicial que a IWF. A diferença de apreciação conta uma história interessante e previsível, que é que esse valor provavelmente irá vencer o crescimento no longo prazo. Lenta e constante ganha a corrida. (Para mais informações, veja:

Estratégias de ETFs Smart Beta. ) Top 5 Holdings (% do patrimônio líquido):

Exxon Mobil Corporation (XOM

XOMExxon Mobil Corp83. 76 + 0. 70% Criado com Highstock 4. 2. 6 ) 3. 61% General Electric Company (GE

GEGeneral Electric Co20.14-0. 03% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) 2. 86% Johnson & Johnson (JNJ

JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) 2. 69% Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B

BRK-BBerkshire Hathaway Inc186. 57-0. 37% Criado com o Highstock 4. 2. 6 >) 2. 52% JPMorgan Chase & Co. (JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 75-0. 65%

Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) 2. 34% < Vanguard Smart Beta ETFs A Vanguard é conhecida por suas taxas excepcionalmente baixas, o que atrai muitos investidores. Os ETF inteligentes da Vanguard incluem o Vividard Dividend Appreciation ETF (VIG VIGVng Dvdnd Aprct96. 97-0. 25%

Criado com o Highstock 4. 2. 6

), Vanguard Value ETF (VTV VTVVanguard Value102 08-0. 13% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e Vanguard Growth ETF (VUG VUGVanguard Growth137. 51 + 0. 24% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). A VIG segue o NASDAQ U. S. Dividend Achievers Select Index, que é composto por empresas que aumentaram seus dividendos ao longo do tempo. Tem ativos líquidos de US $ 25. 06 bilhões e um índice de despesas de 0,9%. O volume médio de negociação diária é de aproximadamente um milhão. A VIG apreciou 1. 03% ao longo do ano passado e atualmente cede 2. 18%. Apreciou 63. 38% desde o seu início em 26 de janeiro de 2004. (Para mais informações, veja: Os ETF inteligentes são ativos, passivos ou ambos? )

Top 5 Holdings (% do patrimônio líquido ): JNJ 4. 04% A Empresa Coca-Cola (KO

KOCoca-Cola Co45. 57-0. 87%

Criado com Highstock 4. 2. 6

) 3 . 94% Pepsico, Inc. (PEP PEPPepsiCo Inc109. 51-0. 64% Criado com Highstock 4. 2. 6

) 3. 86% MSFT 3. 71 % McDonald's Corp. (MCD MCDMcDonald's Corp169. 59 + 0. 56%

Criado com o Highstock 4. 2. 6

) 2. 96% VTV rastreia o CRSP US Large Cap Índice de valores, que mede o retorno das ações de grande valor nominal. Tem ativos líquidos de US $ 40. 82 bilhões e uma razão de despesa de 0,8%. O volume diário médio de negociação é de aproximadamente 1. 1 milhão. A VTV depreciou 3. 96% no ano passado, mas cede 2. 58% e tem apreciado 68. 39% desde a sua criação em 26 de janeiro de 2004. Top 5 Holdings (% de ativos): MSFT 3. 80%

XOM 3. 72%

JNJ 3. 13%

General Electric Company (GE

GEGeneral Electric Co20. 14-0. 03%

Criado com o Highstock 4. 2. 6

) 2. 94% BRK-B 2. 81% VUG rastreia o Índice de Crescimento da Larg Larga do CRSP US, que mede o desempenho de estoques de crescimento de grande capitalização. Tem ativos líquidos de US $ 49. 66 bilhões e uma razão de despesa de 0,8%. O volume médio diário de negociação é apenas tímido de 700 000. A VUG desvalorizou 4. 21% no ano passado, mas cede 1. 30% e valorizou 113. 20% desde a sua criação em 26 de janeiro de 2004. Se você Pergunte-se por que esse ETF de crescimento superou a IWD (um ETF de valor), está relacionado a participações, data de início e a diferença nos índices de gastos. (Para mais, veja: Fundos Smart Beta vs. Fundos de Índice.

)

Top 5 Holdings (% de ativos): AAPL 5.60% FB 2. 91%

AMZN 2. 82%

GOOGL 2. 35%

Alfabeto Inc. (GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 030. 00-0. 24% > Criado com Highstock 4. 2. 6

) 2. 30%

Fidelity Entering Smart Beta Market A concorrência neste espaço está prestes a aquecer como a Fidelity recentemente arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC) para lançar seis ETFs beta inteligentes: Fidelity Core Dividend ETF Fidelity Dividend for Rising Rates

Fidelidade Fator de baixa volatilidade ETF

Fidelity Momentum Factor ETF

Fidelity Quality Factor ETF

Fidelity Value Factor ETF

The Bottom Line

Apesar de um crash do mercado em 2008 e muita volatilidade ao longo dos anos, os cinco ETF Smart Beta listados acima tiveram um bom desempenho. Isto é principalmente graças a ações de qualidade e baixos índices de gastos. (Para mais informações, veja:

Smart Beta ETFs: The Pros e Cons

.)

Dan Moskowitz não tem nenhuma posição em nenhum dos ETFs ou ações listadas acima.