A Costa Oeste tem mais de uma dúzia de empresas de gestão de fundos mútuos. Essas empresas vão desde pequenas empresas boutique até algumas das maiores empresas da indústria. A maioria das empresas agora usa abordagens de gerenciamento de equipe, o que torna difícil dar crédito a gestores de fundos individuais, mas existem alguns fundos com gerenciamento de longo prazo identificável. Todos os retornos do fundo são baseados no valor do patrimônio líquido (VPL) das ações de um fundo.

Rainer Investment Management

Rainer Investment Management LLC é um gerente de investimento ativo de boutique baseado em Seattle, Washington. A empresa possui US $ 3 bilhões em ativos sob gestão (AUM) a partir de 30 de novembro de 2015. Até dezembro de 2015, era uma empresa de propriedade de funcionários. Em dezembro, a empresa anunciou a venda de uma participação de 75% na empresa para a Manning & Napier Inc. (NYSE: MN MNManning & Napier Inc3. 95 + 1. 28% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), com os funcionários da Rainer mantendo um interesse de 25%.

Um dos seis fundos mútuos oferecidos pela Rainer, Rainer International Discovery Fund, é classificado como cinco estrelas pela Morningstar. O fundo investe em ações estrangeiras de pequena e média capital negociadas fora dos Estados Unidos com o objetivo de crescimento a longo prazo. No final do período de 31 de dezembro de 2015, o fundo teve um retorno de um ano de 15. 94% e um retorno total anualizado de três anos de 15. 5%. Estes são bons retornos para um fundo internacional. O fundo é relativamente pequeno, com ativos de $ 116 milhões. O tamanho menor permite que o gerente do fundo Henrik Strabo e sua equipe sejam mais ágeis em suas escolhas de investimento.

Dodge & Cox

Dodge & Cox é um gerente de ativos baseado em São Francisco, que foi fundado no início da Grande Depressão. Começou a oferecer seu primeiro fundo mútuo, o Dodge & Cox Balanced Fund, em 1931. Atualmente, a empresa gerencia o dinheiro em particular e em uma família de fundos de investimento com US $ 270 bilhões em AUM a partir de 31 de dezembro de 2015.

The Dodge & O Cox Balanced Fund ainda é oferecido hoje. O fundo sem carga tem um baixo índice de despesas de 0, 53% e é gerenciado por uma equipe de 16 gerentes de portfólio. É um fundo de alocação moderado que divide ativos entre ações e títulos de renda fixa com não mais de 75% e não inferior a 25% dos ativos em qualquer classe de investimento. O fundo Morningstar de quatro estrelas tem rendimentos anualizados totais de 10. 73% em três anos, 9. 58% em cinco anos e 8. 78% em 20 anos para os períodos que terminam em 31 de dezembro de 2015.

Franklin Templeton Investments

Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN BENFranklin Resources Inc. 42. 59-0. 47% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) é baseado em San Mateo, Califórnia e é uma das maiores e mais respeitadas empresas de fundos mútuos da U.S. A partir de 31 de dezembro de 2015, a empresa possui US $ 763 bilhões em AUM em mais de 100 fundos.

O Franklin Utilities Fund é um fundo da Morningstar com quatro estrelas, com um baixo índice de despesas de 0,73% e gerenciamento estável. O gerente da carteira, John Kohli, esteve no fundo desde 1998 e o gerente Blair Schmicker esteve no fundo desde 2009. O fundo foi fundado em 1948 e investe principalmente em títulos de capital de empresas de eletricidade e gás. O fundo tem um retorno total anualizado desde o início de 9. 71% e de 10. 71% nos últimos cinco anos.

Fundos americanos

Fundos Americanos baseados em Los Angeles também abriram durante a Grande Depressão. Fundada em 1931, a empresa cresceu para ser a sétima maior família de fundos mútuos na U. S., com mais de US $ 1. 3 trilhões em AUM a partir de novembro de 2015. A empresa usa uma abordagem de gerenciamento de equipe, que tem funcionado bem; mais de 20 Fundos americanos têm classificações Morningstar de quatro estrelas ou melhor.

FPA

O FPA, anteriormente conhecido como First Pacific Advisors, é um gerente de ativos menor com base em Los Angeles com AUM de US $ 30 bilhões. Seu Fundo Crescente FPA conta com US $ 17 bilhões em AUM. Administrado por Steven Romick desde a sua criação em 1993, o fundo tem um retorno total anualizado (desde o início) de 10. 09%. O fundo mistura os títulos de capital próprio e de renda fixa com o objetivo de fornecer retornos semelhantes a ações com menor volatilidade e preservação de capital. Ele usa uma abordagem de valor contrarian na busca de investimentos. A administração do fundo possui ampla margem quanto ao tamanho da capitalização, à localização geográfica e ao saldo do fundo do fundo.