Top 4 ETFs do Banco em agosto de 2017

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Top 4 ETFs do Banco em agosto de 2017

Índice:

Anonim

A vitória presidencial de Donald Trump enviou os mercados para o excesso de velocidade, com os principais índices atingindo altos máximos simultâneos em 2016 pela primeira vez desde 1999. E mesmo que o mercado de touro esteja entrando em seu sétimo ano, a maioria dos analistas ainda veja o potencial positivo para 2017, especialmente para ações financeiras. (Veja também: Party Like It's 1999: 4 índices de ações atingem níveis simultâneos .)

Se o presidente Trump cumprir suas promessas de campanha, os bancos verão uma reversão nas principais regulamentações, Dodd-Frank chefe entre eles. Além disso, impostos mais baixos podem abrir caminho para maiores taxas de juros e expectativas inflacionistas para as instituições financeiras do país, que podem lucrar quando as taxas de juros aumentam. Se você não tem vontade de filtrar ações individuais, esses principais fundos negociados em bolsa (ETFs) são uma ótima alternativa para proteger seu risco e ganhar exposição aos movimentos no setor financeiro. (Veja também: Aqui está porque as ações do banco estão configuradas para subir .)

Os valores de desempenho acumulados até o ano (YTD) refletem o período de 1 de janeiro de 2017 até 3 de agosto de 2017. Os fundos foram selecionados com base em uma combinação de ativos sob gestão e desempenho. Os números foram precisos a partir de 4 de agosto de 2017.

Fidelity MSCI Financial Index ETF (FNCL FNCLFidel Covington Tr39. 13-0. 24% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) >

Emissor: Fidelidade
  • Ativos sob administração: $ 939. 78 milhões
  • Desempenho YTD: 8. 59%
  • Rácio despesa: 0. 08%
  • Este fundo de gestão passiva procura acompanhar o índice MSCI USA IMI Financials, com pelo menos 80% de seus ativos investidos em empresas no índice. Atualmente, o fundo possui uma cesta de 410 ações, com as 10 principais participações, que compõem cerca de 44% do portfólio do fundo. Nomes de casa como JPMorgan Chase & Co. (JPM

JPMJPMorgan Chase & Co100. 77-0. 63% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), Wells Fargo & Company (WFC WFCWells Fargo & Co56. 26-0. 16% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e a Bank of America Corporation (BAC BACBank of America Corp27. 66-0. 59% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), pegue os três slots superiores, com um peso total combinado de cerca de 23%. Os retornos de um ano do FNCL foram de 33. 87%, e seus retornos anualizados de três anos foram 14. 42%. A data de início do fundo é outubro de 2013. (Veja também: Ainda há razões para considerar os ETFs do banco .)

iShares US Financials ETF (IYF

IYFiSh US Financl115. 59 + 0. 11% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) Emissor: BlackRock < Ativos sob gestão: $ 1. 85 bilhões.

  • Desempenho YTD: 9. 42%
  • Rácio despesa: 0. 44%
  • Este fundo é comparado ao Índice Financeiro Dow Jones US e é fortemente ponderado em relação ao setor bancário e financeiro diversificado, com um pouco de real propriedade, seguros e software para completar o portfólio.As principais 10 participações do fundo representam cerca de 39% dos ativos totais, liderados por JPMorgan Chase & Co. (JPM
  • JPMJPMorgan Chase & Co100. 77-0. 63%

Criado com o Highstock 4. 2. 6 >) a 6. 86%. Os retornos anualizados de um ano, três anos e cinco anos da IYF são robustos em 27. 02%, 12. 56% e 16. 97%, respectivamente. (Veja também: Procurando o Valor em um Setor Quente .) PowerShares Financial Preferred Portfolio ETF (PGF PGFPrSh Fin Pref18. 88-0. 05% Criado com o Highstock 4. 2. 6

) Emissor: Invesco Ativos sob administração: $ 1. 71 bilhões Desempenho YTD: 9. 80%

  • Proporção de despesa: 0. 63%
  • Este fundo é de risco relativamente baixo e entrega retorno estável, se não espetacular. Baseia-se no Índice Financeiro Wells Fargo Hybrid e Preferred Securities. Cerca de 90% dos ativos do fundo estão em ações de empresas do índice. O fundo é reequilibrado e reconstituído mensalmente. Suas principais participações incluem HSBC Holding PLC (HSBC
  • HSBCHSBC Hldgs48. 13-0. 46%
  • Criado com o Highstock 4. 2. 6

) e Barclays PLC (BCS BCSBarclays9. 56-0. 16% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). Os retornos anualizados de um ano, três anos e cinco anos da PGF são de 4. 43%, 8. 08% e 7. 06%, respectivamente. O fundo tem uma taxa de distribuição saudável de 12 meses de 5,28%. (Veja também: PGF vs. KBE: Comparando ETFs Financeiros .) SPDR S & P Regional Banking ETF (KRE KRESPDR S & P Rg Bk56. 88-0. 49% Criado com o Highstock 4. 2. 6

) Emissor: State Street Global Advisors Ativos sob administração: $ 3. 61 bilhões Desempenho YTD: -0. 54%

  • Proporção de despesa: 0. 35%
  • Este fundo é comparado ao Índice Indústria Indústria de Bancos Regionais S & P, composto por bancos regionais e bancos de partos. O fundo usa uma estratégia de amostragem representativa para selecionar ações e atualmente possui 102 ações. A KRE reportou influxos de mais de US $ 205 milhões em 2017. Suas 10 principais participações compreendem aproximadamente 23% da carteira total, e eles incluem CIT Group Inc. (CIT
  • CITCIT Group Inc45. 90 + 0. 04%
  • Criado com Highstock 4. 2. 6

) e Zions Bancorporation (ZION ZIONZions Bancorp46. 23-1. 25% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). Os números de desempenho anualizados de um ano, três anos e cinco anos são impressionantes em 41. 72%, 15. 16% e 17. 81%, respectivamente. (Veja também: As apostas do Fed trazem entradas para os ETF de serviços financeiros .)