Os eventos do cliente são um bom caminho para um assessor financeiro demonstrar apreciação. Esses eventos também podem ser uma excelente oportunidade para desenvolver o relacionamento cliente-conselheiro, bem como apresentar a chance de ser apresentado a alguns dos amigos e associados do cliente. Para serem eficazes, esses eventos precisam ser memoráveis ​​e impressionar os clientes.

Jantar de apreciação do cliente

Um jantar de apreciação do cliente é a forma mais básica de evento de apreciação do cliente. Convide clientes para jantar e escolha um lugar adequado às preferências do cliente. Por exemplo, clientes discretos provavelmente não gostariam de jantar em um restaurante gourmet de quatro estrelas. Esta é também uma excelente oportunidade para os clientes convidarem outro casal, o que é uma abordagem não ameaçadora para conhecer novas perspectivas. Estes jantares de apreciação de clientes podem ser feitos em pequena ou grande escala, dependendo do local. No entanto, se os clientes estão trazendo outros casais, um evento maior pode não dar ao assessor o one-to-one time para causar uma boa impressão nas perspectivas potenciais.

Evento de degustação de vinhos

Um evento de degustação de vinhos é um spin-off do jantar de apreciação do cliente, e pode ser feito com apenas vinhos e hors d'oeuvres ou um curso completo jantar. Muitos restaurantes oferecem um pacote de degustação de vinhos, com um sommelier para ajudar a hospedar e explicar as diferentes opções de vinhos. Para uma opção mais dispendiosa, o vinho pode ser emparelhado com toda a refeição, dividida em vários cursos diferentes.

Taller de Planejamento de Imóveis ou Tributários

As oficinas são uma ótima maneira de fornecer valor aos clientes e estabelecer relações com outros profissionais. Encontre um advogado ou contabilista local de planejamento imobiliário disposto a apresentar sobre determinado tópico aos clientes. Os clientes se beneficiam porque estão aprendendo sobre um tópico de um profissional que geralmente cobra uma taxa, enquanto o profissional se beneficia de comercializar seus serviços para novos clientes. Estes eventos são de baixo custo e podem ser realizados em uma sala de conferência de escritório.

Workshop relacionado ao mercado e ao produto

As oficinas relacionadas ao mercado e ao produto são hospedadas pelo consultor sobre tópicos que são oportunos e interessantes para os clientes. As oficinas de produtos sempre chamam a atenção porque os clientes ouvem sobre novos produtos de amigos ou meios de comunicação. Isso dá ao assessor a oportunidade de explicar um produto específico sem as influências de uma parte externa. As oficinas de mercado são efetivas porque ajudam a educar os clientes sobre os fundamentos do investimento e outras questões oportunas.

Convidado Conferencista Workshop

Os alto-falantes convidados são uma excelente maneira de provar valor aos clientes. Esses falantes podem discutir qualquer tópico que seja interessante e relacionado às necessidades de um cliente.Os tópicos não precisam ser sobre finanças. Por exemplo, a doença de Alzheimer tem aumentado constantemente, e obter um especialista para conversar com clientes sobre medidas preventivas certamente proporcionará um evento memorável.

Lições de arte

As aulas de arte são relativamente baratas, mas ainda oferecem uma experiência memorável. Este tipo de evento envolve estúdios de arte locais que hospedam aulas de arte para o público, onde o instrutor ensina à aula como pintar a mesma arte. Os conselheiros podem hospedar uma sessão privada com o instrutor de arte e convidar vários clientes. Este evento é efetivo porque todos se envolvem na pintura e podem levar seu trabalho final. Certifique-se de tirar uma foto de grupo de todos os clientes segurando suas pinturas e enviar-lhes cada uma cópia.

Tickets de eventos

Os bilhetes para eventos são baseados em acontecimentos locais na área, como festivais, shows ou shows. Por exemplo, se alguns clientes são colecionadores de arte e há uma exposição especial, fornecer-lhes bilhetes e participar pode impressioná-los. Os conselheiros só devem convidar os clientes para eventos que possam participar; Caso contrário, o relacionamento cliente-conselheiro não melhora. Os consultores também devem interagir com esses clientes em um nível não comercial para ajudar a promover o relacionamento.

Clínica Esportiva

As clínicas de esportes podem ser adaptadas aos passatempos de um conselheiro ou do cliente. O golfe é popular entre a clientela dos aposentados e uma clínica de golfe faz um ótimo evento. Hospedá-lo em um campo de golfe local com um instrutor seria bem recebido, já que os golfistas estão sempre procurando melhorar.

Evento específico do cliente ou festa

Os eventos específicos do cliente são adaptados em torno de marcos importantes na vida de um cliente. Hospedar uma festa em homenagem a esses marcos aumentaria consideravelmente o relacionamento cliente-conselheiro. Por exemplo, se um cliente estiver configurado para se aposentar, o conselheiro pode lançar uma festa de aposentadoria surpresa, convidando amigos e familiares do cliente. Isso também dá ao conselheiro a oportunidade de interagir com novas perspectivas.

Evento de caridade

Hospedar um evento de caridade é outra ótima oportunidade para convidar clientes. Se um orientador tem uma instituição de caridade favorita, convidar clientes para participar mostra que o conselheiro está cuidando assuntos fora dos negócios. Se um cliente está ativamente envolvido em uma instituição de caridade, ajudar a hospedar ou participar de um evento também pode aumentar a relação cliente-conselheiro.