Muitos investidores analisam as ações com base em seus fundamentos - como suas receitas, valorização ou tendências da indústria -, mas os fatores fundamentais nem sempre se refletem no preço de mercado. A análise técnica ajuda os comerciantes e os investidores a navegar a diferença entre o valor intrínseco eo preço do mercado alavancando técnicas como análise estatística e economia comportamental. A maioria dos investidores usa análises técnicas e fundamentais para tomar decisões.

Escolha a Abordagem Direita

Existem duas maneiras diferentes de abordar a análise técnica: a abordagem de cima para baixo e a abordagem de baixo para cima. Muitas vezes, os comerciantes de curto prazo terão uma abordagem de cima para baixo e os investidores de longo prazo terão uma abordagem de baixo para cima.

• Top Down - A abordagem de cima para baixo envolve a triagem de estoques que se encaixam em certos critérios técnicos. Por exemplo, um comerciante pode estar interessado em ações que surgiram de sua média móvel de 50 dias como uma oportunidade de compra.
• Bottom Up - A abordagem de baixo para cima envolve a análise de um estoque que parece fundamentalmente interessante para possíveis pontos de entrada e saída. Por exemplo, um investidor pode encontrar um estoque subavaliado em uma análise técnica de uso de baixa tendência para identificar um ponto de entrada específico quando o estoque poderia estar embaixo.

Além dessas considerações, diferentes tipos de comerciantes podem preferir usar diferentes formas de análise técnica. Os comerciantes de dias podem usar linhas simples de tendências e indicadores de volume para tomar decisões, enquanto os negociantes de swing ou posição podem preferir padrões de gráfico e indicadores técnicos. Os comerciantes que desenvolvem algoritmos automatizados podem ter requisitos completamente diferentes que usam uma combinação de indicadores de volume e indicadores técnicos para direcionar a tomada de decisões.

Como começar

Existem cinco etapas principais para iniciar com a análise técnica.

1. Identificar uma estratégia de análise técnica ou desenvolver um sistema de negociação.
2. Identificar títulos negociáveis ​​que se enquadram na estratégia técnica.
3. Encontre a conta correta da corretora para executar os negócios.
4. Selecione uma interface para rastrear e monitorar negócios.
5. Identifique quaisquer outros aplicativos que possam ser necessários para implementar a estratégia.

Passemos por cada uma dessas etapas com um exemplo.

Identificar uma estratégia de análise técnica ou desenvolver um sistema de negociação: O primeiro passo é identificar uma estratégia ou desenvolver um sistema de negociação. Por exemplo, um comerciante novato pode decidir seguir uma estratégia de cruzamento em média móvel, onde ele ou ela acompanhará duas médias móveis (50 dias e 200 dias) em um movimento particular do preço das ações. Para esta estratégia, se a média móvel de curto prazo de 50 dias excede a média móvel de longo prazo de 200 dias, isso indica uma tendência de preço ascendente e gera um sinal de compra.O contrário é verdadeiro para um sinal de venda.

Identificar títulos negociáveis ​​que se enquadram na estratégia técnica: Nem todos os estoques ou valores mobiliários se encaixam na estratégia acima, o que é ideal para ações altamente liquidas e voláteis em vez de ações isentas ou estáveis. Diferentes estoques ou contratos também podem exigir diferentes opções de parâmetros - neste caso, médias diferentes do dia como uma média móvel de 15 dias e 50 dias.

Encontre a conta de corretagem direita para executar os negócios: Obtenha a conta de negociação correta que suporte o tipo selecionado de segurança (por exemplo, ações ordinárias, estoque de moeda de um centavo, futuros, opções, etc.). Ele deve oferecer a funcionalidade necessária para rastrear e monitorar os indicadores técnicos selecionados, mantendo os custos baixos para evitar comer em lucros. Para a estratégia acima, uma conta básica com médias móveis em gráficos de velas funcionaria bem.

Selecione uma interface para rastrear e monitorar negócios: Os comerciantes podem exigir diferentes níveis de funcionalidade, dependendo da sua estratégia. Por exemplo, os comerciantes do dia exigirão uma conta de margem que forneça acesso às cotações do Nível II e à visibilidade do fabricante de mercado. Mas, para o nosso exemplo acima, uma conta básica pode ser preferida como opção de menor custo.

Identifique quaisquer outros aplicativos que possam ser necessários para implementar a estratégia : pode haver outros recursos que são necessários para maximizar o desempenho. Alguns comerciantes podem exigir alertas móveis ou acesso ao comércio on-the-go, enquanto outros podem alavancar sistemas de negociação automatizados para executar negócios em seu nome.

Os comerciantes devem considerar todas essas questões e relacionadas para encontrar o ajuste certo para suas necessidades comerciais, ao mesmo tempo em que economiza dinheiro em custos.

[Existem muitas estratégias e abordagens para análises técnicas que podem ser melhores para você. Se você quiser continuar a aprender mais estratégias e ir além do "começar", o Curso de Análise Técnica da Academia Investopedia é um ótimo lugar para aprender análise de gráficos e os indicadores essenciais para transformar um startegy básico em um plano de negociação acionável.]

Dicas & Fatores de Risco

Negociação pode ser uma carreira desafiadora para qualquer um, o que significa que é importante fazer sua lição de casa além dos pontos acima. Algumas outras considerações importantes incluem:

• Compreender a lógica e a lógica subjacente à análise técnica.
• Estratégias de negociação de Backtest para ver como elas teriam realizado no passado.
• Prática de negociação em uma conta demo antes de comprometer o capital real.
• Esteja ciente das limitações da análise técnica para evitar falhas e surpresas dispendiosas.
• Seja atento e flexível sobre a escalabilidade e os requisitos futuros.
• Tente avaliar os recursos da conta de negociação solicitando uma versão de teste gratuita.
• Comece pequeno no início e expanda como sua experiência de compilação.

A linha inferior

Muitos investidores alavancam análise fundamental e técnica ao tomar decisões de investimento, uma vez que a análise técnica ajuda a preencher as lacunas do conhecimento. Ao desenvolver uma compreensão da análise técnica, os comerciantes e os investidores podem melhorar seus retornos ajustados ao risco a longo prazo, mas é importante entender e praticar essas técnicas antes de comprometer o capital real para evitar erros caros.