Os preços do petróleo bruto atingiram um 13- ano baixo na faixa média de US $ 26 em janeiro de 2016. Os preços, em seguida, recuperaram o nível de preços de $ 41 em abril de 2016. Os ursos argumentam que o excesso de oferta continuará a baixar os preços do petróleo, enquanto os touros argumentam que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) reduzirá a produção para equilibrar a demanda com o suprimento. Os teóricos da conspiração acham que os preços estão sendo manipulados artificialmente pela Arábia Saudita para espremer contrapartes, como o Irã e vários países produtores de petróleo. Enquanto o universo dos fundos de bolsa de valores do petróleo bruto (ETFs) é maciço, os fundos de investimento em petróleo bruto de baixa renda reais são extremamente limitados: há apenas um. Investidores agressivos que acham que os preços do petróleo irão retomar a venda podem considerar diversos fundos de investimento de baixa renda. Os investidores devem estar conscientes dos efeitos negativos da composição em fundos de investimento inversos e alavancados.

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ProFunds Short Oil & Gas Fund Investor Class (SNPIX)

A categoria de Investidores do Short Oil & Gas ("SNPIX") da ProFunds procura refletir inversamente o desempenho da Dow Jones US Oil & Índice de gás por -1X por um único dia. Os $ 3. 8 milhões de fundos reversos de referência geraram um retorno anual médio (AAR) de -11. 13% desde a sua criação em 12 de setembro de 2005. Este é o único fundo de jogo puro para preços curtos de petróleo bruto na classe de ativos do fundo mútuo. O desempenho de um ano foi de 10. 38% em comparação com 0. 24% do desempenho do Índice Standard e Poor's (S & P) 500, a partir de 12 de abril de 2016. Os investidores devem permanecer prudentes ao usar esse fundo em uma aposta direcional ou como um hedge. Quanto mais tempo o fundo for realizado, pior os efeitos de composição negativos podem ser. O fundo baixou 71. 2% desde a sua criação. O fundo ProFunds Short Oil & Gas Fundor Investor Class tem uma taxa de despesas de 1,7% com um investimento mínimo de US $ 15 000.

Grizzly Short Fund (GRZZX)

Os preços do petróleo bruto estão estreitamente correlacionados com os mercados de ações. O aumento dos preços do petróleo resulta em aumento do S & P 500 e vice-versa. Os investidores prudentes que acompanham esta correlação podem considerar o Fundo Curto Grizzly dos Fundos Leuthold ("GRZZX"). O fundo gerenciado ativamente retornou -6. 53% desde o início em junho de 2000. O fundo de US $ 217 milhões visa correlacionar inversamente o desempenho com os índices de ações de referência através da venda ativa curta. O fundo sofreu uma ponderação de 11% em energia e 8% de peso no setor de materiais a partir de 31 de dezembro de 2015. Esta é aproximadamente uma dotação de 20% no setor de petróleo e gás. Embora este não seja um short 100% puro em petróleo bruto, é um jogo sobre a correlação entre os preços do petróleo e o S & P 500, com muitos benefícios adicionais.

O benefício mais significativo é a neutralização do efeito de composição negativa.Este efeito de composição negativa levou muitos investidores em ETF inversos de petróleo e energia de surpresa. O acompanhamento dos efeitos é um esforço ativo para os investidores e limita o período de detenção antes da decadência. The Grizzly Short Fund é sem endividamento, não indexado e não está visando o desempenho em um período de um dia, como a maioria dos ETFs inversos. Isso permite aos investidores manter o fundo passivamente por longos períodos de tempo sem sofrer tanto decadência de preços como um ETFs de petróleo inverso e alavancado ou um fundo de petróleo de baixa renda. Isso permite uma cobertura mais confortável para um longo portfólio de energia e ações.

A diversificação também tende a suavizar o desempenho. Isso se torna evidente nas estatísticas de desempenho. O retorno do ano até à data (YTD) foi de -2. 04% em relação ao retorno S & P 500 de 2. 55%, a partir de 13 de abril de 2016. O desempenho de um ano foi de 7. 77% em relação ao desempenho S & P 500 de 1. 71%, a partir de 13 de abril de 2016. O O fundo tem um índice de despesas de 1. 55% sem carga. O investimento mínimo é de US $ 10 000 em uma conta regular não-IRA. As contas IRA têm investimentos mínimos exigidos de US $ 1 000.