Como encontrar o conselheiro financeiro de seus sonhos

PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL! 15 Dicas de Como Começar o Seu (Abril 2025)

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Como encontrar o conselheiro financeiro de seus sonhos
Anonim

Talvez você já tenha verificado "encontrar o verdadeiro amor" na sua lista de balde. Agora, para obter suas finanças em ordem. Você já desejou que houvesse um serviço de correspondência pelo seu dinheiro?

Recentemente, o lançamento tecnológico da GuideVine iniciou as operações em San Francisco com precisamente essa premissa: combinando consumidores buscando conselhos financeiros com consultores financeiros que procuram clientes.

Encontre-me um jogo

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Um sorteio para clientes potenciais é o portal de introdução de vídeo da empresa, oferecendo apresentações a conselheiros que oferecem um toque agradável além de uma descrição de texto estático. Até agora, a estratégia mostrou-se bem sucedida: o co-fundador da GuideVine, Raghav Sharma, informou que os vídeos do conselheiro do site atraíram milhares de visualizações. ( Para leitura relacionada, consulte: Compras para um consultor financeiro. )

O próximo passo para esta empresa autofinanciada, cujos co-fundadores se encontraram originalmente ao mesmo tempo que registravam empregos no dia como analistas da McKinsey & Co. ? Sem surpresas para um arranque tecnológico que coloca um spin decididamente cinematográfico nas finanças, estão em curso planos para um lançamento de Los Angeles.

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Certo, as semelhanças do GuideVine com sites de namoro populares como Match. com pode provocar alguns deslocamentos entre potenciais clientes duvidosos sobre aproximar suas finanças com o mesmo tipo de aplicações que usam para encontrar o amor. No entanto, alguns insiders da indústria adotam a filtragem personalizada que o serviço oferece. ( Para a leitura relacionada, veja: Como tirar o máximo proveito do seu consultor financeiro. )

A vantagem estatística abstrata do namoro on-line sempre foi sua capacidade de expandir simultaneamente o número de opções românticas ao mesmo tempo tempo reduzindo o pool de namoro com base em preferências individuais e atributos compatíveis. Com o GuideVine, os perfis dos consumidores se beneficiarão com tecnologia de rastreamento semelhante que usa algoritmos para procurar compatibilidades cliente-assessor.

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A linha inferior

O novo serviço pode ser para as páginas amarelas o que Match. Com tem sido um bar mal iluminado. Por que deixar as impressões de superfície o que você pode deixar para combinar digitalmente por dados? ( Para leitura relacionada, veja: Por que o melhor consultor financeiro pode ser você. )