Como encontrar o conselheiro financeiro de seus sonhos

PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL! 15 Dicas de Como Começar o Seu (Novembro 2024)

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Como encontrar o conselheiro financeiro de seus sonhos
Anonim

Talvez você já tenha verificado "encontrar o verdadeiro amor" na sua lista de balde. Agora, para obter suas finanças em ordem. Você já desejou que houvesse um serviço de correspondência pelo seu dinheiro?

Recentemente, o lançamento tecnológico da GuideVine iniciou as operações em San Francisco com precisamente essa premissa: combinando consumidores buscando conselhos financeiros com consultores financeiros que procuram clientes.

Encontre-me um jogo

Um sorteio para clientes potenciais é o portal de introdução de vídeo da empresa, oferecendo apresentações a conselheiros que oferecem um toque agradável além de uma descrição de texto estático. Até agora, a estratégia mostrou-se bem sucedida: o co-fundador da GuideVine, Raghav Sharma, informou que os vídeos do conselheiro do site atraíram milhares de visualizações. ( Para leitura relacionada, consulte: Compras para um consultor financeiro. )

O próximo passo para esta empresa autofinanciada, cujos co-fundadores se encontraram originalmente ao mesmo tempo que registravam empregos no dia como analistas da McKinsey & Co. ? Sem surpresas para um arranque tecnológico que coloca um spin decididamente cinematográfico nas finanças, estão em curso planos para um lançamento de Los Angeles.

Certo, as semelhanças do GuideVine com sites de namoro populares como Match. com pode provocar alguns deslocamentos entre potenciais clientes duvidosos sobre aproximar suas finanças com o mesmo tipo de aplicações que usam para encontrar o amor. No entanto, alguns insiders da indústria adotam a filtragem personalizada que o serviço oferece. ( Para a leitura relacionada, veja: Como tirar o máximo proveito do seu consultor financeiro. )

A vantagem estatística abstrata do namoro on-line sempre foi sua capacidade de expandir simultaneamente o número de opções românticas ao mesmo tempo tempo reduzindo o pool de namoro com base em preferências individuais e atributos compatíveis. Com o GuideVine, os perfis dos consumidores se beneficiarão com tecnologia de rastreamento semelhante que usa algoritmos para procurar compatibilidades cliente-assessor.

A linha inferior

O novo serviço pode ser para as páginas amarelas o que Match. Com tem sido um bar mal iluminado. Por que deixar as impressões de superfície o que você pode deixar para combinar digitalmente por dados? ( Para leitura relacionada, veja: Por que o melhor consultor financeiro pode ser você. )