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A frequência com que um consultor financeiro precisa viajar varia de acordo com vários fatores, como o tamanho e a localização da base de clientes; perfil de sua base de clientes, uma vez que os clientes de alto valor líquido geralmente querem mais atenção em pessoa, muitas vezes em sua residência; os tipos de serviços prestados pelo consultor, como o planejamento imobiliário versus a criação de planos 401 (k); e estratégias para abastecimento de clientes e serviços de consultoria de marketing. A lista continua, mas a chave para levar é que os consultores financeiros tenham uma das profissões mais flexíveis do mundo, e cabe a eles decidir o que faz sentido para seus negócios específicos.

Coisas a considerar

Depois de esgotar sua rede de amigos e familiares, você pode querer começar a participar de conferências da indústria, seminários educacionais e eventos de rede, especialmente se você antecipa comprar um livro de negócios de outro conselheiro em algum momento do futuro. Conduzir seus próprios seminários educacionais sobre assuntos específicos de investimento ou planejamento de aposentadoria pode ser uma maneira eficaz de desenvolver um embudo de cliente e você deve estar disposto a viajar sempre que necessário para maximizar a qualidade dos participantes.

A Quick Caveat

Se você está apenas começando no negócio e é curto no fluxo de caixa livre, pode fazer sentido viajar dentro de sua região, mas provavelmente não faz sentido viajar a nível nacional. Ser um assessor financeiro é sobre o desenvolvimento de relacionamentos, e os relacionamentos são mais fortes quando envolvem contato repetitivo. Enquanto uma conferência nacional em Vegas pode parecer uma ótima idéia e muita diversão, as chances de relacionamentos desenvolvidos durante um fim de semana em Las Vegas se transformando em parcerias frutuosas no futuro não são boas. É melhor se integrar profundamente nas redes com as quais você confia que você pode interagir regularmente e, na maioria das vezes, isso significa relacionamentos locais.