Para os indivíduos de alto valor e os investidores institucionais, o private equity é uma opção de investimento atraente devido ao seu potencial de retornos elevados. O capital privado se enquadra na categoria de classe de ativos alternativos e, embora sua definição seja confusa, ele geralmente se refere a um pool gerenciado de recursos capturados ou emprestados explicitamente utilizados para obter uma posição de participação em empresas pequenas com potencial de crescimento. As empresas de private equity incentivam o investimento de fontes ricas, com maior retorno sobre o investimento do que outras classes de ativos alternativos ou mais opções de investimento convencionais.
Cambridge Associates, o índice que rastreia o desempenho de empresas de private equity nos Estados Unidos, proporcionou aos investidores um retorno anualizado de 16% de 2003 para 2013. No mesmo período, o Índice Russell 2000 , uma métrica de rastreamento de desempenho para pequenas empresas, retornou 9% anual para investidores, enquanto o S & P 500 retornou 7,4%. É claro que um investidor assumindo um risco com o investimento em private equity teria recebido um retorno muito maior do que aqueles que escolheram a rota mais convencional de investir em um ETF que rastreou um índice popular.
Em comparação com outros investimentos alternativos, no entanto, os retornos de private equity são menos impressionantes. Ao longo do terceiro trimestre de 2013, a Cambridge Associates reportou desempenho semelhante para investimentos de private equity e capital de risco na última década, com o private equity avançando na maioria dos períodos. No entanto, o índice de capital de risco retornou um aumento anualizado de 26. 1% nos últimos 15 anos, enquanto o private equity retornou 12% anual. Ao longo dos últimos 20 anos, o capital de risco surge com um retorno anualizado de 30% em relação ao private equity em 13,5%.
Embora o private equity possa ser uma opção de investimento lucrativo para indivíduos com alto patrimônio líquido, não é a única classe de ativos alternativa que oferece rentabilidade atrativa. Os investidores interessados em capital privado, capital de risco ou outras alternativas devem estar conscientes de que o potencial de retornos altos também vem com um alto grau de risco; Recomenda-se que avaliem a sua tolerância ao risco antes de investir.
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